Rapportering (grundläggande): Din Dashboards lista
Hantera och spåra alla dina Dashboards på ett och samma ställe. Använd sökfunktionen för att snabbt komma åt dem eller använd taggar för att filtrera Dashboards efter specifika etiketter.
Täckt här:
- Dashboards lista
- Söker Dashboards
- Taggning Dashboards
- Sortering av listan Dashboards
- Lägga till Dashboards till favoriter
Dashboards lista
För att se alla Dashboards, inklusive förbyggda sådana, gå till Rapportering > Dashboards i den vänstra menyraden.
På sidan Dashboards sidan kommer du att se följande kolumner:
- Namn: Klicka på rapportens namn för att utforska den. Mer information finns i artikeln om hur du visar Dashboards.
- Taggar: Visar alla taggar som är kopplade till rapporten. Klicka på en tagg för att filtrera rapporter efter den taggen.
- Ändrad: Anger när rapporten senast redigerades.
- Författare: Anger vem som har skapat rapporten, antingen en teammedlem eller TaxDome.
Var uppmärksam! För närvarande visar fliken Alla på sidan Dashboards inte dashboards som sparats av dina teammedlemmar. Vi arbetar hårt på att åtgärda detta. Om du vill se dashboards som sparats av ditt team ska du istället använda fliken Alla på sidan Rapportering > Översikt.
Söker Dashboards
För att hitta en specifik Dashboardskriv ett nyckelord, t.ex. ett rapportnamn, i sökfältet. Ta bort nyckelordet för att visa alla Dashboards igen.
Taggning Dashboards
Rapporteringstaggar används för att filtrera dina rapporter och är åtskilda från andra taggar på TaxDome. Det finns fyra taggar för att märka dina rapporter:
- Fakturor och betalningar
- Tillverkad av TaxDome
- Tidsangivelser
- Workflow
Observera! Rapporteringstaggar skiljer sig från de vanliga taggar som används i alla andra delar av TaxDome. Du kan inte skapa eller redigera dem.
Använda och ta bort taggar
Om du vill tagga en rapport markerar du kryssrutan till vänster om rapporten och klickar sedan på Apply Tag och väljer en tagg.
Om du vill ta bort en tagg från en rapport håller du muspekaren över taggen och klickar på X:et till höger.
Filtrera Dashboards efter tagg
För att endast visa Dashboards med specifik etikett:
- Välj en tagg i rullgardinsmenyn Välj tagg längst upp till höger i listan på Dashboards .
- Klicka på valfri tagg i listan Dashboards .
Sortering av listan Dashboards
Klicka på kolumnerna Namn, Modifierad och Författare för att sortera Dashboards.
Lägga till Dashboards till favoriter
När du har ett stort team kan du ha olika sätt att rapportera. Därför kan du lägga till de Dashboards som du ofta använder på fliken Favoriter. Varje teammedlem har sin egen lista med favoriter.
För att lägga till Dashboard till favoriter klickar du på stjärnikonen till höger om Dashboard namnet. Klicka på stjärnikonen en gång till om du vill ta bort Dashboard från favoriterna.
