Din dashboard: Fasta insikter
På sidan TaxDome Insights visas allt som för närvarande behöver din uppmärksamhet, t.ex. väntande klientaktivitet, dina jobb och uppgifter eller dina teammedlemmars jobb och uppgifter osv. Dessutom ser du statistik för ditt team! Dessutom kan du när som helst konfigurera den här sidan efter dina önskemål.
Täckt här:
Översikt över insikter
Som standard består sidan Insikter av fyra huvudwidgetar:
- Jobb: denna widget är tillgänglig för alla teammedlemmar. Den innehåller information om jobb för den angivna teammedlemmen. Som standard visas endast information om dina jobb.
- Uppgifter: att göra: denna widget är tillgänglig för alla teammedlemmar. Den innehåller information om uppgifter för den angivna medarbetaren, tillsammans med startdatum och förfallodatum. Som standard kommer den att visa information om dina uppgifter för idag.
- Väntande klientaktivitet: denna widget är tillgänglig för alla teammedlemmar. Den innehåller information om väntande åtgärder från de klienter som den angivna teammedlemmen följer. Som standard visas endast information för dina klienter.
- Teamöversikt: denna widget är endast tillgänglig för rollerna Företagsägare och Administratör (se mer om roller här). Den visar hur många uppgifter eller jobb de valda teammedlemmarna har. Som standard visas endast information för dina uppgifter.
Alla dessa widgetar kan konfigureras efter dina önskemål. Klicka här för att lära dig hur du konfigurerar sidan Insikter.
Widget för jobb
Widgeten Jobb hjälper dig att spåra jobb. En anställd ser alltid statistiken för sitt pågående arbete.
Företagsägaren och administratören kan välja en teammedlem vars jobb ska visas. Om de vill spåra jobb för två eller flera teammedlemmar kan de lägga till så många jobb-widgetar som de behöver.
Denna widget innehåller en rullgardinslista och fyra block:
- Tilldelad anger vems jobb som ska visas. Detta val är endast tillgängligt för Företagsägare och Admin. När Alla medlemmar är valt kommer widgeten att visa jobb för alla anställda.
- Förfallna visar hur många förfallna jobb som har tilldelats den valda medarbetaren.
- Närmar sig deadline visar hur många jobb som tilldelats den valda medarbetaren som närmar sig deadline. Detta avsnitt kan visa jobb som har en deadline idag, imorgon, i övermorgon och om en vecka.
- Ingen aktivitet: visar hur många jobb som varit oförändrade under ett visst antal dagar. Här kan du välja om du vill visa jobb utan aktivitet i Över 3 dagar, Över 1 vecka och Över 1 månad.
- Totalt visar det totala antalet jobb som tilldelats den valda medarbetaren.
Om du klickar på ett specifikt block öppnas listan över jobb filtrerade efter Jobassigned ochJobb status På en ny sida:
Uppgifter: att göra-widget
Widgeten Uppgifter: att göra visar listan över uppgifter för en viss dag grupperade efter prioritet. Härifrån är det möjligt att visa och ändra uppgiftsprioriteringar, status och förfallodatum.
En anställd ser alltid statistiken för sitt arbete.
Företagsägaren och administratören kan välja en teammedlem vars uppgifter ska visas. Om de vill spåra uppgifter för två eller fler teammedlemmar kan de lägga till så många widgetar Uppgifter: att göra som de behöver.
- Med Datum kan du välja vilken dags uppgifter du vill se. Du kan välja mellan alternativen Den här veckan, Den här månaden eller skapa ett anpassat intervall genom att välja två specifika datum.
- Tilldelad anger vems uppgifter som ska visas. Detta val är endast tillgängligt för Företagsägare och Admin. När Alla medlemmar är markerat visar widgeten uppgifter för alla anställda.
- Kalendervy öppnar kalendervyn filtrerad efter Uppgiftstilldelare på en ny sida.
- Uppgifter innehåller en lista över uppgifter grupperade efter prioritet: Försenad, Brådskande, Hög, Medel och Låg. Om du klickar på länken Alla försenade/brådskande/hög/medium/låg öppnas listan över uppgifter filtrerade efter uppgiftsansvarig och uppgiftsprioritet på en ny sida:
5. Diagramvyn visar alla återstående uppgifter för det angivna datumet med prioriteringar.
Widget för väntande kundaktivitet
Widgeten Väntar på klientaktivitet visar fakturor, organisatörer, signaturer, förslag och godkännanden som väntar på en åtgärd från klienten, tilldelad den angivna teammedlemmen.
En anställd ser alltid statistiken för dem.
Företagsägaren och administratören kan välja en teammedlem vars tilldelade klientaktivitet ska visas. Om de vill spåra klientaktivitet för två eller flera teammedlemmar kan de lägga till så många widgetar för väntande klientaktivitet som de behöver.
- Tilldelad anger vems uppgifter som ska visas. Detta val är endast tillgängligt för Företagsägare och Admin. När Alla medlemmar är valt kommer widgeten att visa klienter för alla anställda.
- Fakturor visar hur många fakturor som är väntande för en viss teammedlem.
- Arrangörer visar hur många arrangörer som väntar för klienter som tilldelats en viss teammedlem.
- Signaturer visar hur många dokument som är väntande för klienter som tilldelats en viss teammedlem.
- Förslag visar hur många förslag som är under behandling för kunder som tilldelats en viss teammedlem.
- Godkännanden visar hur många dokument som väntar på godkännande för klienter som tilldelats en viss teammedlem.
Om du klickar på ett specifikt block öppnas listan över klienter filtrerade efter teammedlem och Aktivitet status På en ny sida:
Widget för sammanfattning av laget
Med widgeten Teamöversikt kan du analysera dina medarbetares arbetsbelastning och effektivitet. Denna widget är endast tillgänglig för Företagsägare och Admin. Om du vill se både jobb och uppgifter samtidigt kan du lägga till två widgetar av den här typen med olika inställningar.
- Aktivitet anger vilken typ av teamaktivitet som ska visas: Jobb eller Uppgifter.
- Tilldelad anger vems uppgifter eller jobb som ska visas. Du kan välja upp till 10 teammedlemmar som ska visas.
- I diagramvyn visas alla uppgifter eller jobb för de angivna teammedlemmarna.
Konfigurera insikter
Du kan när som helst lägga till eller ta bort widgetar. Din sida Insikter kan innehålla flera widgetar av samma typ som visar data för olika teammedlemmar.
Klicka på länken Redigera widgets högst upp på sidan. Då kommer du till redigeringsläget:
I det här läget kan du lägga till, flytta och ta bort widgetar:
- Klicka på Lägg till widget och välj den widget som du vill lägga till i sidofältet. Widgeten kommer att läggas till högst upp på sidan:
- Om du vill ta bort widgeten klickar du på papperskorgsikonen längst till höger om den:
- Om du vill flytta widgeten klickar du och håller ned de sex punkterna längst upp till vänster och flyttar widgeten till en annan plats:
När du är klar med konfigurationen av din Insikter sidan, klicka på Avsluta redigering för att avsluta redigeringsläget.