Rapportering (grundläggande): Förbyggd Dashboards

TaxDome erbjuder färdiga rapporter Dashboards för att du snabbt ska komma igång - och för att spara massor av tid totalt sett. Få insikt i ditt teams produktion, effektivitet och leveranser direkt, utan att behöva göra några förberedelser. Här förklarar vi vad du kan förvänta dig av våra förbyggda Dashboards.

Täckt här:

Tilldelning av uppgifter och jobb Dashboard
Intäktsövervakning Dashboard
Utnyttjande av tid Dashboard
Utforska Dashboards

Tilldelning av uppgifter och jobb Dashboard

Detta Dashboard är utformad för att hjälpa dig att spåra alla uppgifter som tilldelats ditt team och för att svara på frågan vad som är personalens prestation?

Det kan användas för att:

Kontrollera arbetsuppgifterna
Planera teamets lastning
Skapa rapporter om utfört arbete
Och mer

Inom detta Dashboardkan du hitta olika rapporter för de slutförda uppgifterna och för de uppgifter som pågår. Dessa visas på olika flikar.

För de slutförda uppgifterna har du:

Uppgifter slutförda varje vecka: Den här rapporten visar antalet uppgifter som ditt team har slutfört varje vecka under de senaste tre månaderna.
Uppgifter slutförda av tilldelad person: Den här rapporten ger insikter om antalet uppgifter som slutförts av varje teammedlem, sorterat efter uppgiftstilldelare.
Uppgifter slutförda varje månad: Den här rapporten visar en tabell över de uppgifter som ditt team har slutfört varje månad, även sorterade efter uppgiftstilldelare.
Planerat och utfört arbete: Med den här rapporteringstabellen kan du spåra arbetsbelastningen, granska teammedlemmarnas prestationer och jämföra planerade och faktiska resultat, inklusive övervakning av försenade uppgifter.

För de pågående uppgifter du har:

Pågående uppgifter per konto: Den här rapporten ger en översikt över antalet pågående uppgifter för varje kundkonto.
Pågående uppgifter per anställd: Den här rapporten ger insikter om antalet pågående uppgifter för varje teammedlem.
Pågående uppgifter per anställd och status: Denna rapporteringstabell visar antalet uppgifter som tilldelats anställda baserat på deras nuvarande arbetsuppgifter. statusvilket underlättar hanteringen av arbetsbelastningen.
Pågående uppgifter per uppgiftsnamn och konto: Den här rapporten innehåller uppgifter om de uppgifter som antingen är planerade eller pågående för varje kundkonto, kategoriserade efter uppgiftsnamn.

Intäktsövervakning Dashboard

Detta dashboard hjälper till att spåra intäkter och ger rapporter om både betalda och obetalda intäkter sorterade efter olika kriterier. Det kan hjälpa dig att svara på frågor som vilka kunder och tjänster som driver intäkter ? eller vilka kunder som är skyldiga dig pengar?

Den tjänar flera syften:

Kontrollera företagets konstanta kassaflöde
Identifiera kunder med utestående betalningar
Fatta beslut om förfallna fakturor
Utforska den genomsnittliga tiden det tar för en faktura att bli betald
Identifiera olönsamma kunder för att överväga att avveckla deras tjänster

Inom detta dashboardhittar du olika rapporter som omfattar allmän information om intäkter ( Intäktsöversikt) och detaljer om obetalda fakturor (Äldre fordringar). Dessa rapporter presenteras på separata flikar för enkel åtkomst och navigering.

För den allmänna inkomstöversikten har du:

Betalda intäkter: Den här rapporten visar de totala betalda intäkterna för de senaste tre månaderna.
Obetalda intäkter: Denna rapport visar de totala obetalda intäkterna för de senaste tre månaderna.
Betalda intäkter per vecka: Denna rapport visar de veckovisa intäkterna för de senaste tre månaderna.
Betalda intäkter per kund: Den här rapporten visar de totala betalda intäkterna för de senaste tre månaderna sorterade efter kunder.
Betalda intäkter per tagg: Den här rapporten visar de totala betalda intäkterna för de senaste tre månaderna sorterade efter taggar.
Betalda intäkter per tjänst: Den här rapporten visar de totala betalda intäkterna för de senaste tre månaderna sorterade efter tjänster.
Betalda intäkter per tagg, kund: Denna rapporteringstabell visar de totala betalda intäkterna för de senaste tre månaderna sorterade efter kunder och taggar.
Dagliga betalda intäkter per kund: Denna rapporteringstabell visar de dagliga betalda intäkterna för de senaste tre månaderna sorterade efter kunder.

För obetalda fakturor har du:

Förfallna fordringar: Denna rapporteringstabell visar de förfallna fakturorna sorterade efter förfallotid.
Obetalda fakturor efter bokföringsdatum: Den här rapporten visar obetalda fakturor sorterade efter det datum de bokfördes.
Obetalda fakturor per kund: Denna rapporttabell visar de obetalda fakturorna sorterade efter kund och det datum då de bokfördes.

Utnyttjande av tid Dashboard

Detta Dashboard hjälper dig att följa upp belastningen på ditt team baserat på Time Trackers mätvärden och att svara på frågan om vi fakturerar tillräckligt för att täcka kostnaderna?

Det kan användas för att:

Spåra medarbetarnas arbetsbelastning
Identifiera kunder med extrema arbetsbelastningar
Förstå medarbetarnas prestationer
Utforska det belopp som ska betalas ut till dina teammedlemmar

Inom detta Dashboardkan du hitta olika rapporter om utnyttjande och tidrapporter för alla teammedlemmar, som visas på olika flikar.

För den användning du har:

Lägsta utnyttjandegrad: Den här rapporten visar de teammedlemmar som har haft lägst utnyttjandegrad under de senaste tre månaderna.
Utnyttjandegrad och totalt antal timmar per vecka: I den här rapporten jämförs utnyttjandegraden med det totala antalet arbetade timmar för teammedlemmarna, sorterat per vecka under de senaste tre månaderna.
Anställdas utnyttjandegrad: Den här tabellen visar utnyttjandegraden för varje teammedlem, inklusive mätvärden som tidsåtgång, fakturerbara timmar och intäkter per timme, under de senaste tre månaderna.
Kundernas utnyttjandegrad: Denna tabell visar olika kundmått, inklusive utnyttjandegrad, effektivitet och intäktspotential, under de senaste tre månaderna.

För de tidrapporter du har:

Anställdas tidrapporter: Denna rapporteringstabell visar alla spårade tidsposter sorterade efter teammedlem under de senaste tre månaderna.