E-post (grundläggande): Spara bilagor till klientdokument

Du kan spara bilagor från dina kunders e-post till TaxDome antingen manuellt eller automatiskt.

Så här sparar du en bilaga manuellt

När en kund skickar en bifogad fil via e-post kan du spara den på TaxDome som om kunden själv hade laddat upp den. Öppna e-postmeddelandet och klicka på Spara till TaxDome bredvid filen - så är det klart!

Så här sparar du bilagor automatiskt

Du kan automatiskt spara bilagor som skickas till dig via e-post från kunder. För att aktivera denna funktion, gå till Inställningar > Mitt konto från den vänstra menyradensedan vända på Spara bilagor automatiskt växla. Med den här funktionen sparas bilagor från kundernas e-post (MS Office-dokument, PDF-filer och bilder) automatiskt i standardklientmappen med Kunden kan visa och redigera åtkomstnivå.

Obs!

• Om det finns en fil med samma namn och storlek i standardklientmapp kommer den nya filen inte att sparas.
• Om det finns en fil med samma namn men i en annan storlek i standardklientmappen, kommer den nya filen att sparas med lämpligt suffix (dvs. Filnamn (2).pdf).
• Filer som är större än 25 MB sparas inte.