Fakturor (Avancerat): Behandla återbetalningar

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

När du gör en återbetalning till en kund återbetalas pengarna alltid till samma kreditkortskonto som kunden använde för att göra den första betalningen. Läs vidare för att få veta mer om återbetalning av pengar till kunder.

Täckt här:

• Återbetalning av betalningar
• Reduktion av en klients krediter, förklarat
• Din återbetalningshistorik

Återbetalning av betalningar

En återbetalning kan utfärdas av en företagsägare, administratör eller någon anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera betalningar.

För att återbetala en betalning:

1. I klientens profil klickar du på Fakturor i menyraden och öppnar sedan fliken Betalningar .

2. Leta reda på den betalning du vill återbetala i listan Betalningar och klicka sedan på ögonsymbolen till höger om den.

3. Klicka på länken Refund Payment i det övre hörnet av rutan View Payment .

4. Du kan återbetala betalningen antingen helt eller delvis. Om du bara vill återbetala en del av en betalning väljer du Delvis och anger sedan det specifika beloppet. Det totala beloppet som ska återbetalas visas längst ned på skärmen.

5. Ange orsaken till återbetalningen och klicka sedan på Utfärda återbetalning.

Som standard får kunden ett meddelande om återbetalningen. Om du inte behöver meddela klienten avmarkerar du kryssrutan Skicka e-postmeddelande till klienten.

Vad som händer när du gör en återbetalning, beroende på betalningstyp:

• Betalningar som gjorts via Stripe/CPA Charge: Betalningen markeras som återbetald och du drar av det återbetalade beloppet från kundens kreditsaldo, antingen helt eller delvis. Kunden får en återbetalning på det kreditkort eller bankkonto som de använde för betalningen. Stripe/CPA Charge skickar omedelbart en återbetalning till det kontot. Beroende på bank tar det 5 till 10 arbetsdagar att dyka upp på klientens konto.
• Offlinebetalningar Betalningen markeras som återbetald och du drar av det återbetalade beloppet från kundens kreditsaldo, antingen helt eller delvis.

Reduktion av en klients krediter, förklarat

När du gör en återbetalning måste du bestämma vad du vill göra med klientens tillgodohavanden. Som standard minskas kundens kreditsaldo med återbetalningsbeloppet, men du kan också välja att inte minska det eller att minska det med ett annat belopp. Tänk på detta:

• En kunds kreditsaldo kan inte gå under noll. En kund har t.ex. ett tillgodohavande på 50 USD och du gör en återbetalning på 300 USD. Du kan inte minska kundens tillgodohavande med mer än 50 USD.

• Du kan inte minska en kunds tillgodohavande med ett belopp som är större än återbetalningen. En kund har t.ex. ett tillgodohavande på 350 USD och du måste återbetala 200 USD. Du kan inte minska deras saldo med mer än 200 USD.

• Du kan låta kundens kreditsaldo vara oförändrat. En kund är t.ex. inte nöjd med det arbete du har utfört och du vill ge kunden en återbetalning, men du vill inte minska kundens tillgodohavande eftersom du vill att kunden ska ha tillgodohavande på sitt konto för framtida tjänster. Låt kundens kreditsaldo vara som det är genom att inte dra av något från det.

Din återbetalningshistorik

När en återbetalning har utfärdats visas återbetalningen under fliken Betalningar i kundens profil.

Klicka på ögonsymbolen för att se ytterligare information om en betalning. Återbetalningshistoriken för betalningen visas längst ned i rutan Visa betalning.