Fakturor (Grundläggande): Offlinebetalningar, rabatter och kampanjkrediter

Lär dig hur du manuellt lägger till en offlinebetalning på TaxDome när en kund betalar med check, kontanter eller en korthanteringstjänst som Square. Belöna kunder med bonusar och lägg till rabatter antingen på manuellt skapade fakturor eller på fakturamallar.

Täckt här:

• Offlinebetalningstyper och krediter, förklarat
• Göra offlinebetalningar
• Ge kunden marknadsföringskrediter
• Vad kunderna ser när du lägger till offlinebetalningar
• Ge rabatter
• Betala fakturor med krediter (helt eller delvis)

Offlinebetalningstyper och krediter, förklarat

En företagsägare, administratör eller teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera betalningar kan utfärda dessa offline-betalningstyper:

• betalningar som används för intäktsberäkningar (t.ex. när din kund betalar fakturor på ditt kontor)
• betalningar som inte används för intäktsberäkningar (t.ex. när du vill belöna din kund)

I båda fallen läggs offlinebetalningar till på kundkontot som krediter. De kan användas för att betala fakturor i framtiden. Eller så kan du betala de befintliga fakturorna samtidigt som du lägger till offlinebetalningen.

Göra offlinebetalningar

Följ dessa steg för att manuellt registrera en betalning som gjorts utanför TaxDome (kontant, check, Square, Venmo, etc.):

1. Klicka på Ny längst upp till vänster på skärmen, välj Offlinebetalning från bildrutan och välj sedan klientkonto.

2. Kontrollera att alternativet Betalningar som används för intäktsberäkningar är markerat och ange betalningsbeloppet. Du kan autofylla det med beloppet för obetalda fakturor genom att välja dem nedan.

3. Välj betalningskälla.

4. Lägg till en beskrivning av vad betalningen är avsedd för.

5. Nu är det klart! Klicka på Spara för att göra offlinebetalningen. Krediter läggs till på kundens konto.

Här kan du läsa mer om andra alternativ för offlinebetalningar:

1. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here's more on linking payments to jobs).

2. Datum: Detta är när kunden gjorde betalningen. Som standard ser du det aktuella datumet.

3. Skicka e-postmeddelande till kunden: Välj detta om du vill att ett e-postmeddelande om offlinebetalningen ska skickas ut till kunden.

4.  Sync payment to QuickBooks Online: Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here's more on syncing payments with QuickBooks.

5. Avräkna: Du ser listan över fakturor som utfärdats för det valda kontot. Summan av de valda fakturorna kommer automatiskt att fylla i betalningsbeloppet.

Ge kunden marknadsföringskrediter

Att erbjuda kampanjkrediter är en trevlig förmån att erbjuda kunderna utan att du behöver nedvärdera eller rabattera din produkt. Du kan också använda dem för att ge en återbetalning.

Kampanjkrediter kan skapas precis som vanliga offlinebetalningar, men se till att välja alternativet Använd inte betalning för intäktsberäkningar för att se till att de inte ingår i beräkningen av dina totala intäkter. De synkas inte heller med QuickBooks och du kan inte välja källa för dem.

Vad kunderna ser när du lägger till offlinebetalningar

Dina kunder ser sina krediter i avsnittet Hem i sin portal och kan använda dem för att betala sina fakturor.

För att se TaxDome från kundens sida, gå till en skrivskyddad vy.

Ge rabatter

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Ett annat sätt att uppmuntra kundlojalitet är att erbjuda rabatter. Tänk till exempel på ett speciellt säsongs- eller semestererbjudande eller en early bird-deal. Du kan spara dem som en tjänst som du snabbt väljer och lägger till på en faktura.

Lägga till en rabatt på fakturan:

1. Klicka på knappen Ny längst upp till vänster på skärmen och välj Faktura från bildspelet.

2. Lägg till så många poster på fakturan som behövs och klicka sedan på länken Rabatt .

3. Ange vilken typ av rabatt du ger. Kontrollera fälten RATE och quantity(QTY) och redigera dem vid behov. Om du har rabatter som används ofta lägger du till dem som tjänster så att du alltid snabbt kan välja dem.

4. Skicka fakturan till kunden.