Jobb (grundläggande): Jobbkort i pipelines

Hur lång tid ett jobb finns kvar i en fas visas precis under kontonamnet på ett jobbkort, vilket gör det enkelt för dig att hålla reda på det. Jobbkort är helt anpassningsbara: Du kan välja den information som du vill ska visas, till exempel kontot ID, namn eller prioritet.

Omfattas här:

Hur man anpassar jobbkort
Vad betyder räknare på jobbkort?
Uppgifter om jobbet
Så här lägger du till och redigerar jobbuppgifter
Jobb med redigering av bulk
Kommentarer till jobbet
Sharing links to job cards

Hur man anpassar jobbkort

Att inkludera relevant information på jobbkort hjälper alla dina teammedlemmar att hålla reda på vad som händer inom en pipeline. Du kan anpassa ett jobbkort genom att växla på vad du vill ska visas.

Notera:

The account name is always shown on the job card
Du måste göra ett val eller ange text för varje fält som du vill ska visas på jobbkortet, annars är fältet dolt.
wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Gå till pipeline redigeringsskärm (här finns mer information om hur du lägger till, flyttar och tar bort faser och automatiseringar) eller skapa en ny pipeline genom att gå till Mallar > Firma-mallar från den vänstra menyraden och välj sedan fliken Pipelines .

2. Aktivera växlingarna för de jobbkortsfält som du vill ska visas:

Konto ID: här finns information om konto-ID:n.
Kontotaggar: taggar som tillämpas på kontot.
Namn: namnet på jobbet.
Beskrivning: arbetsbeskrivning.
Prioritet: Prioritetsnivån för jobbet: LÅG, HÖG, MEDEL eller Brådskande.
Startdatum: det datum då den tilldelade teammedlemmen måste börja arbeta på ett jobb. Det är inte samma sak som datum för skapande av jobb.
Förfallodatum: det datum då jobbet måste vara klart.
Tilldelade: den teammedlem som tilldelats jobbet (mer om att tilldela jobb)
Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Uppgifter om jobbet

Jobbinformation visas i det expanderade kortet till höger. Du kan redigera dem:

1. Ändra namnet på jobbet: Som standard kommer jobbet att ha samma namn som pipeline. För att ändra det, klicka på det och skriv sedan det nya namnet.

2. Pipeline: Flytta jobbet till ett annat pipeline genom att välja en annan pipeline i den nedrullningsbara menyn. Här finns mer information om att flytta jobb till olika pipelines.

3. Kontotaggar: applicera taggar på kontot genom att välja dem från rullgardinsmenyn eller ta bort dem genom att klicka på x till höger om taggnamnet.

4. Steg: Flytta jobbet till ett nytt skede genom att välja ett skede i rullgardinsmenyn. Här finns mer information om hur du flyttar jobb till olika steg.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Startdatum: Detta är det datum då jobbet måste startas (valfritt). Det är inte samma sak som datumet då jobbet skapades. Jobbet är synligt i en pipeline när den har skapats, men den är inte synlig i kalendervyn om du inte ställer in start - och/eller förfallodatums.

8. Förfallodatum: Lägg till ett förfallodatum som ett verktyg för tidshantering (valfritt). När du har ställt in det kan du enkelt justera din kalendervy för att se alla dina förfallodatum i kalendern.

9. Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them.

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes.

Så här lägger du till och redigerar jobbuppgifter

Välj det sätt som passar dig bäst för att lägga till och redigera detaljerna för ett visst jobb:

Från pipeline: antingen i Workflow eller från kundens profil, klicka på jobbkortet för att expandera det.
Från uppgiftslistan: Om ett jobb har en länkad uppgift visas namnet på jobbet i Företagets uppgifter och i Mina uppgifter. Klicka på jobbets namn för att se dess detaljer.
Från vyn Kalender. Klicka på jobbkortet för att expandera det.
FrånWorkflow > sidan Jobb: Klicka på jobbets namn eller välj flera jobb för att göra flera ändringar samtidigt.

Jobb med redigering av bulk

För att redigera flera jobb samtidigt:

Markera kryssrutorna bredvid jobben i listan Jobb och klicka sedan på Redigera. Använd filter för att begränsa listan om det behövs.
Gör dina ändringar och klicka sedan på Spara.

Observera: När du massredigerar jobb kan du inte länka element, ändra jobbnamn eller lägga till eller ta bort kommentarer. Om du inte ändrar den information som redan finns i fälten förblir den densamma. Om du behöver göra ändringar kan du istället redigera ett jobb i taget.

Kommentarer till jobbet

Du kan använda jobbkommentarer för dig själv som påminnelser, men det är också ett enkelt sätt att kommunicera med dina teammedlemmar.

Du kan använda textformatering, emoji, punktlistor och numrerade listor. Du kan också infoga länkar.
Endast de tre senaste kommentarerna visas, med den nyaste överst. Klicka på Se fler för att visa de andra.
Du kan @mention dina teammedlemmar att meddela dem om jobbet och fortsätta chatta med dem via Svara på jobbkommentarer i Inbox+.
Du kan när som helst redigera dina kommentarer eller ta bort dem när du inte längre behöver dem.
Du kan klistra in valfri bild från webben i kommentarens textfält.
Företagets ägare och administratör kan redigera och radera kommentarer som lämnats av andra teammedlemmar.

@Mentioning i jobbkommentarer är också ett snabbt sätt att ge teammedlemmar tillgång till kundkontot och/eller pipeline. Om du nämner en teammedlem som inte har åtkomst kommer de att få ett meddelande i sin Inbox+ och kommer att kunna begära åtkomst direkt från anmälan.

När de har gjort det får alla företagsmedlemmar som kan bevilja åtkomst ett meddelande och kan bevilja åtkomst direkt från det. När en teammedlem har beviljats åtkomst kan de komma åt både kontot och pipeline.

Du kan fortsätta din kommunikation genom att utbyta kommentarer. Om du har nämnts på ett jobbkort kan du svara på kommentaren direkt från Inbox+ anmälan. Skriv ditt svar och skicka det sedan. Den kommer att läggas till som en ny kommentar på jobbkortet.

Tips! Om du vill att din teammedlem ska få ett meddelande om din kommentar ska du @nämna dem i ditt svar. Annars kommer de inte att meddelas.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL.
Open the job card and copy the link from the browser.