Jobb (Grundläggande): Länka element till jobb

Element (t.ex. uppgifter, fakturor, betalningar och dokument) kopplas automatiskt till jobb när automatiseringar aktiveras. Du kan också koppla olika element till jobb manuellt för att göra dem omedelbart tillgängliga vid behov.

Täckt här:

• Länkade element, förklarade
• Länka element manuellt
• Hur man identifierar oavslutade element kopplade till jobb
• Hur man hanterar oavslutade element när man flyttar jobb

Länkade element, förklarade

Elements can be linked to jobs either by adding automations or manually. While adding different elements to a pipeline using automations involves a change in the template, manual linking allows you to track all of the job’s related data within a pipeline without modifying the template.

Länka element manuellt

Innan du börjar koppla element till jobb, tänk på följande:

• Ett jobb kan ha hur många länkade element som helst.
• Ett dokument, en organisatör, faktura, betalning, anteckning, wiki-sida, förslag, chatt, jobb eller tidspost kan länkas till hur många jobb som helst.
• En uppgift kan endast kopplas till ett jobb. Om det finns en uppgift som redan är kopplad till ett jobb kan du inte koppla den till ett annat jobb. När du kopplar bort en uppgift från ett jobb kan du koppla den till ett annat jobb.

För att länka element från ett jobbkort:

1. Klicka på jobbkortet för att expandera det.

2. Klicka på + Länk längst upp till höger och välj sedan en elementtyp att länka.

3. Välj så många element att länka som behövs.

När elementen är länkade visas de i motsvarande avsnitt. Dölj valfritt avsnitt för att spara utrymme. Klicka på korsikonen för att ta bort onödiga element från ett jobb (detta kommer inte att ta bort dem från andra platser på TaxDome).

Vissa element kan också länkas när de skapas. Här är detaljerna:

Hur man identifierar oavslutade element kopplade till jobb

Vissa jobbelement kräver specifika användaråtgärder (antingen från en teammedlem eller en kund), medan andra inte gör det. Du kan alltid ta reda på om det finns några oavslutade element genom att titta på räknaren till höger i jobbrutan.

Räknaren har en annan färg beroende på jobbets och de länkade uppgifternas förfallodatum. Vad färgerna betyder:

 Inte heller jobbet eller den länkade uppgiften har något förfallodatum. 

Jobbet är försenat ELLER jobbet har inget förfallodatum men den länkade uppgiften är försenad.

Jobbet har en deadline på tre dagar eller kortare ELLER jobbet har inget förfallodatum men den länkade uppgiften har en deadline på tre dagar eller kortare.

Jobbet har en deadline som inte är alltför nära ännu ELLER jobbet har inget förfallodatum men den länkade uppgiften har en deadline som inte är alltför nära ännu.

All job elements for the stage are completed. The checkmark only appears if the Automove Jobs toggle for the current stage is turned off or if it’s the last stage of the pipeline. If the Automove Jobs toggle is turned on, the job automatically moves to the next stage.

Om det inte finns några element som kräver åtgärder visas inte räknaren.

Hur man hanterar oavslutade element när man flyttar jobb

När du manuellt flyttar ett jobb med oavslutade element visas en rullgardinsmeny där du kan välja vad som ska göras med dem. Se nedan för mer information:

• Ofullständiga uppgifter
• Pågående arrangörer
• Osignerade förslag
• Dokument som väntar på betalning (låsta av fakturor)
• Dokument som väntar på underskrift
• Dokument i avvaktan på godkännande
• Väntande klientuppgifter i chattar
• Fakturor som inte betalats

Ofullständiga uppgifter

• Mottagare(n): Här kan du lägga till, ta bort eller ändra uppgiftsmottagare.
• Mark complete: This changes the status of the task to COMPLETED.
• Move to next stage: This moves the task to the next stage without changing its status.
• Ta bort: Detta raderar uppgiften från jobbet.
• Ta bort länk: Detta kopplar bort uppgiften från jobbet. (Den kommer fortfarande att vara tillgänglig, men inte längre kopplad till jobbet).

Pågående arrangörer

• Move to next stage: This moves the organizer to the next stage without changing its status.
• Koppla bort organisatör: Detta kopplar bort organisatören från jobbet. (Den kommer fortfarande att vara tillgänglig men inte längre kopplad till jobbet).
• Submit organizer. This will change the organizer status to Completed. You may do this regardless of whether the organizer contains unanswered questions.

Osignerade förslag

• Move to next stage: This moves the proposal to the next stage without changing its status.
• Ta bort länk: Detta kopplar bort förslaget från jobbet. (Det kommer fortfarande att vara tillgängligt, men inte längre kopplat till jobbet).

Dokument som väntar på betalning (låsta av fakturor)

• Flytta till nästa steg: Detta flyttar dokumenten till nästa steg.
• Ta bort länk: Detta kommer att koppla bort dokumentet från jobbet. (Det kommer fortfarande att vara tillgängligt, men inte längre kopplat till jobbet).

Dokument som väntar på underskrift

• Flytta till nästa steg: Detta flyttar dokumenten till nästa steg.
• Ta bort länk: Detta kommer att koppla bort dokumentet från jobbet. (Det kommer fortfarande att vara tillgängligt, men inte längre kopplat till jobbet).

Dokument i avvaktan på godkännande

• Flytta till nästa steg: Detta flyttar dokumenten till nästa steg.
• Ta bort länk: Detta kommer att koppla bort dokumentet från jobbet. (Det kommer fortfarande att vara tillgängligt, men inte längre kopplat till jobbet).

Väntande klientuppgifter i chattar

• Move to next stage: This moves the chats thread to the next stage without changing its status.
• Ta bort länk till chattar: Detta kommer att ta bort chattråden från jobbet. (Den kommer fortfarande att vara aktiv, men inte längre kopplad till jobbet).
• Markera slutförd: Detta kommer automatiskt att kontrollera alla klientuppgifter.

Fakturor som inte betalats

• Move to next stage: This moves the invoice to the next stage without changing its status.
• Ta bort länk: Detta kopplar bort fakturan från jobbet. (Den kommer fortfarande att vara tillgänglig, men inte längre kopplad till jobbet).