Företagets wiki-sidor (Avancerat): Lägga till dem till jobb
Att lägga till wiki-sidor till jobb är ett bra sätt att se till att teammedlemmarna alltid har de instruktioner och rutiner som de behöver följa när de behöver dem.
Täckt här:
- Lägga till wiki-sidor till jobb, förklarat
- Lagring av wiki-sidor i jobbmallar
- Lägga till wiki-sidor till jobb via automatisering
- Lägga till wiki-sidor manuellt till jobb
- Förhandsgranska wiki-sidor i pipelines
Lägga till wiki-sidor till jobb, förklarat
Wikisidor - oavsett om de innehåller instruktioner om hur man tar emot en ny kund eller hur man går tillväga med ett visst jobb - är användbara för team i alla storlekar. TaxDome låter dig skapa wikisidor och sedan lägga till dem i jobb, så att alla teammedlemmar har dem nära till hands när de behöver dem. Här är alternativen för var du kan placera wiki-sidor så att dina teammedlemmar alltid har en fusklapp till hands:
- Lägg till en wiki-sida i en jobbmall för att ge teammedlemmarna information om hur de ska gå tillväga för den specifika typen av jobb.
- Lägga till en automatisering av wiki-sidortill ett stadium i en pipeline för att automatiskt ge teammedlemmarna den procedur som ska följas i det specifika skedet av ett jobb.
- Lägg manuellt till en wiki-sida till ett specifikt jobb för att ge en teammedlem den procedur som ska följas för det jobbet.
Läs mer om alla alternativ nedan.
Tips: När du har lagt till wiki-sidan i automations- eller jobbmallen visas den länkade automationen eller jobbet i motsvarande kolumn i listan över dina wiki-sidor.
Lagring av wiki-sidor i jobbmallar
När du lägger till wiki-sidor i en jobbmall kommer jobb som skapas från den mallen att innehålla länkar till dessa sidor. Så här lägger du till wiki-sidor i en jobbmall:
1. Skapa först en ny jobbmall eller redigera en befintlig: Gå till Mallar > Företagsmallar i den vänstra menyraden och öppna sedan fliken Jobb . Klicka nu antingen på Skapa mall eller gå vidare och välj en befintlig mall.
2. Klicka på + Lägg till längst upp till höger på skärmen Redigera jobbmall , välj Lägg till wiki-sidor och välj sedan de wiki-sidor du vill lägga till.
3. Spara mallen.
Observera: Endast publicerade wiki-sidor kan läggas till i en jobbmall. Om wiki-sidan är opublicerad kommer den inte längre att visas i mallen. Om den publiceras igen återställs den.
Lägga till wiki-sidor till jobb via automatisering
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Startpunkten för automatiserade wiki-sidor är att välja ett lämpligt steg i din workflow för att lägga till dem i. Följ de här stegen:
- Du behöver en publicerad wiki-sida med de instruktioner som du vill ska länkas automatiskt. Om du inte har någon kan du skapa den genom att klicka på Ny sida när du lägger till automatiseringen.
- Se till att du har ett steg i din pipeline för wiki-sidan som ska länkas och skapa sedan automatiseringen Lägg till wiki-sida . När jobbet går in i det här skedet läggs wiki-sidan automatiskt till i jobbinformationen och dina teammedlemmar kan enkelt komma åt den genom att öppna jobbet.
Om du avpublicerar wiki-sidan stoppas automatiseringen. Publicera en wiki-sida igen för att få den återställd både i pipeline inställningar och i jobben som rör sig genom den.
Observera! För automatiseringen Lägg till wiki-sida spelar det ingen roll om växeln för automove jobs för scenen är aktiverad. Automatiseringen utlöses automatiskt och kräver inga åtgärder från vare sig klienten eller företaget för att slutföras.
Lägga till wiki-sidor manuellt till jobb
I vissa fall kanske du också vill länka wiki-sidor till jobb manuellt.
För att göra det:
- Öppna ett jobbkort. Se till att jobbet är rätt pipeline etapp.
- Klicka på + Länk längst upp till höger.
- Välj Wiki-sidor och välj en. Endast publicerade sidor visas här.
Om wiki-sidan blir opublicerad länkas den bort. Om den publiceras igen återställs den.
Förhandsgranska wiki-sidor i pipelines
När wiki-sidan har lagts till i ett jobb visas en länk till den på jobbkortet. Klicka på länken för att visa wiki-sidan.
