đ Teamledning: VĂ„ra mest anvĂ€nda funktioner
Once youâve onboarded everyone, youâll see just how much the teamwork can be enhanced on TaxDome. Youâll choose access levels for team members, add them to pipelines and assign them to jobs and tasksâbut thereâs more! Here, weâve put together some of the team-management tools our users find most helpful.
TÀckt hÀr:
- AnvÀnd kommentarer i uppgifter
- Spara anteckningar om kunder och jobb
- Gruppmeddelande med en kund
- Skapa fusklappar för förfarandet
Webbinarium - Effektiv teamledning och kommunikation! Fredag, 13:00 EST. Registrera dig hÀr
AnvÀnd kommentarer i uppgifter
Rekommenderad funktion: Prova detta direkt!
- LÀgg till en uppgiftskommentar för att kommunicera nÄgot viktigt om uppgiften till teammedlemmarna. Behöver du förmedla nÄgot till teammedlemmarna om en specifik uppgift? LÀgg till en anteckning i fÀltet Kommentarer, sÄ att teammedlemmar som tilldelats uppgiften ser den.
-
NÀmn en specifik teammedlem i en uppgift för att fÄ deras uppmÀrksamhet. Skriv @ före en teammedlems namn för att tagga dem. Du kanske vill stÀlla en frÄga till en viss kollega eller diskutera nÄgot med dem utan att behöva tilldela dem uppgiften.
-
Notifications help keep track of tasks. When a task is assigned or someone mentions you, you receive a notification in your Inbox+. You can even reply to some notifications right from your Inbox+!
Spara anteckningar om kunder och jobb
Rekommenderad funktion: Prova detta direkt!
- Use the Comments and @mentions to communicate about a job. Discuss the work on the spot by mentioning your colleagues, reply to notifications right from Inbox+, and get the job done 2x faster.
- AnvÀnd Anteckningar för att skapa interna meddelanden om specifika konton. Skriv en kontospecifik anteckning som kommer att vara anvÀndbar nÀr du utför olika tjÀnster för den kunden. Tagga kollegor i meddelandet om du vill vara sÀker pÄ att de ser det.
- LÀnka anteckningar till uppgifter och jobb. En person som arbetar med ett jobb eller en uppgift kan alltid lÀnka nÄgon av de relevanta kontoanteckningarna till den. LÀnkning sÀkerstÀller att den kundspecifika informationen alltid finns till hands.
Fler fantastiska funktioner att utforska nu eller senare?Â
- Skapa anteckningar i mobilappen. Visa och redigera kontoanteckningar och skapa nya nÀr du Àr pÄ sprÄng.
Gruppmeddelande med en kund
Rekommenderad funktion: Prova detta direkt!
- AnvĂ€nd @meningar i meddelanden. Tagga en kollega i en chattrĂ„d genom att anvĂ€nda @ före namnet. Det Ă€r ett bra sĂ€tt att ta med en annan teammedlem i konversationen med en kund nĂ€r du behöver deras expertis.Â
- Börja anvÀnda @meningar i mobilappen. Tagga en teammedlem i chattrÄdar eller kontoanteckningar i mobilappen.
- Create Wiki pages. Make pages for onboarding, standard operating procedures, etc. Once you have some, add them to jobs so team members always have them handy to help them efficiently perform their work.
- LÀgg till wiki-sidor i jobb. Genom att lÀgga till wiki-sidor i jobb ser du till att teammedlemmarna alltid har de instruktioner de behöver för att utföra sitt arbete effektivt.
Fler fantastiska funktioner att utforska nu eller senare?
Skapa fusklappar för förfarandet
Rekommenderad funktion: Prova detta direkt!
Fler fantastiska funktioner att utforska nu eller senare?
Tip:Â Check out TaxDome Academy for our comprehensive course on effective team management.