Återkommande fakturor: en översikt
TaxDome kan du automatiskt generera fakturor, begära betalningsgodkännande från dina kunder och få betalt automatiskt vid rutinmässiga intervall. På så sätt är det enkelt att tillhandahålla regelbundna tjänster till återkommande kunder. Lär dig alla grunderna för att konfigurera återkommande fakturor på TaxDome.
Tips: Ladda ner checklistan Konfigur era automatiska regelbundna betalningar på TaxDome för att följa dina framsteg
Täckt här:
- Återkommande fakturor, förklarat
- Tre saker att kontrollera innan du skapar en återkommande faktura
- Tre frågor du bör ställa dig när du förbereder en återkommande faktura
- Var hittar du den återkommande fakturan när den har skickats?
Återkommande fakturor, förklarat
När du tillhandahåller samma tjänster till samma kunder med bestämda intervall kan det vara bra att schemalägga deras betalningar. Med TaxDome kan du använda återkommande fakturor för detta.
Återkommande fakturor är en automatisk process för att skapa fakturor och debitera kundens konto med samma belopp enligt ett visst schema.
Några exempel:
- Du utför samma tjänster regelbundet (t.ex. lön eller bokföring) och med återkommande fakturor betalar dina kunder för dina tjänster på samma sätt som de betalar för en prenumeration. Pengarna dras automatiskt från deras bankkonto.
- Du utför samma tjänster regelbundet (t.ex. lön eller bokföring) och med återkommande fakturor kan du låta fakturorna genereras och skickas till kunden automatiskt med jämna mellanrum.
- Du erbjuder rådgivningstjänster (t.ex. skatteplanering) och med återkommande fakturor kan du dela upp en betalning i delbetalningar.
Till skillnad från engångsfakturor som du måste skapa om och om igen, skapas och skickas återkommande fakturor automatiskt till dina kunder. Dessutom kan du begära betalningsgodkännande från dina kunder en gång och få betalt automatiskt för varje faktura, utan att vare sig du eller kunden behöver vidta några ytterligare åtgärder.
Så här ser signeringsprocessen ut för kunden:
Tre saker att kontrollera innan du skapar en återkommande faktura
Här är några viktiga saker som du bör tänka på innan du skapar din första återkommande faktura.
1. För automatiska betalningar, se till att Stripe är din förvalda betalningsleverantör. För närvarande stöder vi endast Stripe för automatiska betalningar.
2. För billigare transaktioner kan du låta dina kunder betala via bankdebitering. För att göra detta, slå på din föredragna betalningsmetod i Stripeoch tillåt sedan bankdebiteringar på TaxDome.
3. Innan du skickar den återkommande fakturan med betalningsgodkännande, kontrollera firmatecknaren i kontoinställningarna. För att göra den återkommande fakturan aktiv behöver endast en kontakt lägga till betalningsuppgifter och godkänna den. Se därför till att firmateckningsrätten är inaktiverad för de kontakter som inte får skriva under (t.ex. barn).
Tre frågor du bör ställa dig när du förbereder en återkommande faktura
Här är några viktiga frågor som du bör ställa dig när du förbereder din återkommande faktura för att göra processen smidigare:
- Hur ofta vill jag ta emot betalningar och hur många fakturor ska skickas inom den återkommande processen? Välj sedan lämpligt svar i återkommande inställningar.
- Vill jag att mina fakturor ska betalas automatiskt eller vill jag bara att de ska skickas enligt schemat? Välj sedan lämplig typ av betalningsbemyndigande.
- Hur vill jag tillåta mina kunder att betala fakturor som utfärdats inom ramen för den återkommande processen? Välj sedan lämplig betalningsmetod för dem.
Var hittar du den återkommande fakturan när den har skickats?
När den återkommande fakturan har skapats hittar du den på fliken Återkommande fakturor i avsnittet Fakturor. Härifrån kan du:
- Visa status för den återkommande fakturan (om den accepterades, betalades i tid etc.)
- Ta reda på saldot för en aktiv faktura
- Gör ändringar i den återkommande processen, t.ex. ändra antalet återkommande fakturor, datum, summa och antal planerade fakturor.
