Automove (grundläggande): Flytta jobbet automatiskt när låst dokument betalats

Du kan låta dina jobb automatiskt gå vidare till nästa steg i processen pipeline när kunden har accepterat dokumentet i väntan på betalning. För att få automatiseringen att fungera aktiverar du funktionen Automove och länkar sedan ditt dokument till ett jobb. Samma logik fungerar när du begär en e-signatur och länkar dokumentet i väntan på godkännande. 

Täckt här:

• Steg 1. Ställ in scenen för dokument - väntande - betalning och aktivera automove
• Steg 2. Lås ett dokument och koppla det till jobbet

Steg 1. Ställ in scenen för dokument - väntande - betalning och aktivera automove

En perfekt automatiserad process börjar alltid med att välja rätt plats för den i din workflow. Du kan göra detta i två steg:

1. Lägg till ett steg för dokument i väntan på betalning till din pipeline. Du behöver inte lägga till några automatiseringar, men du kan inkludera en uppgiftsmall för den tilldelade teammedlemmen där du ber dem att låsa dokumentet till fakturan och sedan koppla det till jobbet.

Ett automatiserat e-postmeddelande till kunden med en begäran om betalning kan också skickas i detta skede.

2. Se till att du har Automovera jobb är aktiverad. För att få det att fungera med länkade dokument som väntar på betalning behöver du inte lägga till några automatiseringar (även om du kan).

Steg 2. Lås ett dokument och koppla det till ett jobb

Ladda upp ditt dokument till TaxDome. När du klickat på Nästa i början av uppladdningen klickar du på + Länka faktura och väljer den faktura du vill låsa dokumentet till eller klickar på + Skapa faktura för att skapa en ny. (Du kan läsa mer om hur du låser dokument).

Klicka sedan på knappen + Län ka jobb, välj ett jobb och klicka på Länka. (Här finns mer information om att länka dokument).

Observera! Om fakturan för dokumentet inte har betalats och du manuellt flyttar jobbet till ett annat steg, kommer du att uppmanas att bestämma vad du ska göra åt det (för mer information, läs om hur du hanterar oavslutade element när du flyttar jobb).