Automove (Grundläggande): Skicka fakturor & länk till jobb

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

You can have your invoices created automatically. Also, your jobs can automatically move to the next stage of the pipeline once the client pays the invoice liked to it. To make the automation magic happen, set up the Create Invoice automation and turn on the Automove feature.

Täckt här:

• Ställ in automatiseringar för faktureringsfasen och aktivera automove
• Länka fakturan till ett jobb manuellt

Ställ in automatiseringar för faktureringsfasen och aktivera automove

När det gäller automatiserade fakturor går processen vanligtvis till på följande sätt:

1. Om du vill att dina fakturor ska skickas automatiskt behöver du alltid ha en mall. Om du inte har det kan du skapa en genom att klicka på Ny mall när du lägger till automatiseringen.

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create Invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Se till attautomove jobs är aktiverat för det aktuella steget. På så sätt flyttas jobbet automatiskt till nästa steg när kunden har betalat.

Länka fakturan till ett jobb manuellt

Fakturor kan kopplas till jobb av företagets ägare, administratör eller annan anställd som har fått behörighet att hantera fakturor. När fakturan har kopplats manuellt fungerar funktionen för att flyttajobb automatiskt på samma sätt som för fakturor som skickas och kopplas automatiskt: när kunden betalar flyttas jobbet till nästa steg.

Det finns tre sätt att länka en faktura manuellt:

• From the invoice creation/editing screen: Click the Add link, then Link to Jobs, and select jobs. Once linked, the Jobs section is displayed. You can see the job title and the pipeline it belongs to.
• Från listan med fakturor: Klicka på ikonen med tre punkter längst till höger om fakturan, välj Länka till jobb, välj sedan jobben i listan och klicka på Skicka.
• From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Invoices, then choose the invoices. You can link any invoices previously sent to the client account.

Observera! Om fakturan inte är betald och du flyttar jobbet manuellt till ett annat steg, uppmanas du att bestämma vad du ska göra med den väntande fakturan (för mer information, läs om hantering av oavslutade element när du flyttar jobb).