Fakturor (Avancerat): Schemalägg framåt
I stora företag kan fakturahantering vara en tidskrävande uppgift. För att undvika stressen med fakturering i sista minuten och ge dina kunder en bättre upplevelse erbjuder TaxDome en funktion för schemalagd fakturering. Tack vare den kan du skapa flera fakturor i förväg och schemalägga dem vid de tidpunkter som du väljer.
- Schemaläggning av fakturor
- Hur schemalagda fakturor synkroniseras med QuickBooks
- Visning av schemalagda fakturor
- Redigera schemalagda fakturor
- Ta bort schemalagda fakturor
Schemaläggning av fakturor
Om du behöver skicka ut en faktura en viss dag kan du schemalägga det i förväg och ta bort det från din stora att-göra-lista. När du skapar en faktura växlar du till Schemalägg faktura. Ange datum och klockslag för när fakturan ska gå ut och klicka sedan på Skapa.
Obs!
- Alternativen Skicka faktura via e-post, Betala faktura och Kopiera betalningslänk är inte tillgängliga för schemalagda fakturor förrän de har utfärdats.
- Om du vill att schemalagda fakturor ska synkroniseras med QuickBooks ska du aktivera det i QuickBooks integrationsinställningar.
Hur schemalagda fakturor synkroniseras med QuickBooks
Du kan välja om du vill synkronisera schemalagda fakturor med QuickBooks eller inte. För att göra detta:
1. Navigera till fliken Integrationer på sidan Inställningar. Byt sedan till underfliken QuickBooks.
2. I avsnittet Synkroniseringsinställningar aktiverar du Synkronisera schemalagda fakturor.
3. Klicka på Spara.
När du har aktiverat synkroniseringen kommer alla schemalagda fakturor att utfärdas med ett fakturanummer på grund av QuickBooks synkroniseringsregler.
Notera! Tidigare schemalagda fakturor kommer inte att synkroniseras med QuickBooks efter att synkroniseringen har aktiverats, eftersom de inte har tilldelats fakturanummer.
Visning av schemalagda fakturor
När du har skapat en schemalagd faktura kanske du vill förhandsgranska den för att se att allt ser bra ut. Du hittar alla schemalagda fakturor i fakturalistan. Sådana fakturor kommer att ha schemalagd status.
För att underlätta sökprocessen kan du filtrera din fakturalista efter Schemalagd status.
Du kanske vill skicka fakturan före den schemalagda dagen. Det gör du genom att klicka på tre prickar längst till höger om den schemalagda fakturan och välja Skicka nu i rullgardinsmenyn.
Redigera schemalagda fakturor
Alla schemalagda fakturor som ännu inte är betalda kan redigeras från sidan Fakturor. Klicka på de tre punkterna längst till höger om fakturan och välj Redigera.
Efter detta kan du redigera all nödvändig information.
Obs: När du ändrar ett schemalagt fakturanummer uppdateras det automatiskt i QuickBooks om synkroniseringen är aktiverad.
Tips: Du kan inte redigera en faktura när kunden har betalat. Då är fakturan en post och kan inte ändras. Du kan dock göra en återbetalning, till exempel om du av misstag har debiterat kunden för mycket.
När du har gjort några ändringar i den schemalagda fakturan kanske du vill skicka den nu. Det gör du genom att klicka på Skicka nu längst ner i sidofältet Redigera faktura. När du klickar på knappen sparas alla ändringar och fakturan skickas till kunden.
Ta bort schemalagda fakturor
Om du behöver ta bort en schemalagd faktura klickar du på tre prickar längst till höger om fakturan, väljer Ta bort och bekräftar genom att klicka på Ta bort en gång till.
Du kan även ta bort den schemalagda fakturan från kundens flik Fakturor. För att göra detta letar du upp den schemalagda fakturan som du vill ta bort i klientens fakturalista, klickar sedan på tre punkter längst till höger om fakturan, väljer Ta bort och bekräftar genom att klicka på Ta bort en gång till.