CRM (Grundläggande): Exportera en kundlista från din nuvarande programvara

Om du kämpar för att få dina kunder att byta från den programvara som du för närvarande använder för din praktik till TaxDome, är vi här för att hjälpa dig att påskynda processen.

Hoppa vidare till den programvara du har använt för att se våra steg-för-steg-instruktioner om hur du exporterar din kundlista till en CSV-fil (.csv). Dessutom ger vi dig lösningar för att skapa CSV-filer från andra filtyper, till exempel XML (.xml), när det behövs. När du har din CSV-fil på skrivbordet är du redo att importera din kundlista till TaxDome.

notera

Webbinarium - TaxDome 101: Kom igång med TaxDome! Måndag, kl. 13.00 EST. Registrera dig här

17hats

17hats är ett kontaktbaserat system. En kontakt definieras som någon du kommunicerar med. Du kan exportera dina kontakter till en CSV-fil från sidan Kontakter eller Leads sidan genom att klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger och välja alternativet Exportera kontakter. Nedladdningen påbörjas automatiskt och CSV-filen visas i din nedladdningsfil.

Aero

För att exportera dina kontakter från Aero skapar du en kontaktlistrapport. Klicka på länken Anpassa om du vill dölja några standardkolumner eller lägga till ytterligare kolumner. Klicka på knappen Rapport till CSV för att exportera rapporten till en CSV-fil. Data kommer att exporteras enligt dina filteralternativ. Alla kolumner kommer att inkluderas och data kommer inte att grupperas på något sätt.

ATX

Så här exporterar du en klientlista från ATX till en CSV-fil:

1. Markera deklarationerna för de klienter vars information du vill ska visas i klientlistan eller klicka på Markera alla i verktygsfältet för att markera alla deklarationer och inkludera alla klienter.

2. I Return Manager klickar du på menyn Rapporter och väljer sedan Exportera markerad klientlista.

3. Ange ett namn för filen, bläddra till önskad exportplats för filen och klicka sedan på Spara. Dina klientdata sparas som en CSV-fil.

Baldakin

För att exportera din kundlista från Canopy till en CSV-fil, navigera till Kontakter, klicka på ikonen med tre prickar längst upp till höger och välj sedan Exportera aktiva kontakter i rullgardinsmenyn.

Dina kontakter kommer att laddas ner till en CSV-fil med namnet CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Så här exporterar du din klientlista från CCH Axcess till en CSV-fil:

1. Öppna Returhanteraren. I kriterierna för snabbsökning ställer du in filtren på Alla, klickar på Gå och trycker sedan på CTRL+A för att välja alla klient-ID.

2. Gå till fliken Home , klicka på Export Grid, välj var du vill spara filen, ange ett filnamn och klicka på Save. Dina kontakter laddas sedan ner till en CSV-fil.

CCH ProSystem

Så här exporterar du din klientlista från CCH ProSystem till en CSV-fil:

1. Öppna Dashboardklicka på Applications i navigeringspanelen och klicka sedan på Create client list for Portal under Utilities.

spets

Observera! Du måste ha behörigheten Edit Firm Setup för att kunna välja detta alternativ.

2. Välj kriterier för snabbsökning och klicka sedan på Go för att välja vilka klienter som ska exporteras.

3. Klicka på Export, välj CSV-format för filen och ange sedan var du vill spara exportfilen. Standardplatsen är C:\Users\Username\Downloads, där C:\ är din lokala enhet och Username är namnet på den användare som är inloggad på maskinen. Standardfilnamnet är PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klicka på Spara. Dina kontakter kommer då att laddas ner till en CSV-fil.

CCH Workflow

Så här exporterar du din klientlista från CCH Workflow till en CSV-fil:

1. Gå till File, välj CT Import/Export och sedan Export. Filtrera din klientlista eller välj alla klienter.

2. Välj var du vill spara filen, ange det filnamn du vill ha, klicka på Spara och följ sedan exportguiden.

Den exporterade datafilen kommer att finnas tillgänglig som en XML-fil på den plats du angav. För att importera dessa data till TaxDome måste du först öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil enligt beskrivningen i vår artikel om import.

Klienten

För att exportera din klientlista från ClientWhys till en CSV-fil:

1. Logga in på ClientWhys på portal.clientwhys.com och navigera sedan till fliken Klienter .

2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Exportera klientlista.

Dina data kommer sedan att exporteras som en CSV-fil.

RäknaWorks PRO

Så här exporterar du din klientlista från CountingWorks PRO till en CSV-fil:

1. Välj Klienter och sedan Klientlista.

2. Klicka på ikonen med tre prickar uppe till höger och välj Download Client List.

Dina data kommer sedan att laddas ner som en CSV-fil.

Så här exporterar du din kundlista från CrossLink Professional till en CSV-fil:

1. I sammanfattningen av arbetsförloppet väljer du Utility och sedan Export Records.

2. Välj vilken typ av data du vill exportera - Kundkontakter (med giltiga e-postmeddelanden)


3. Klicka på knappen med tre prickar bredvid Output Filename, ange ett namn på filen, bläddra till önskad exportplats för filen och klicka sedan på Save.

4. Klicka på knappen Export . Dina klientuppgifter sparas som en CSV-fil.

Drake programvara

Så här exporterar du din kundlista från Drake Software till en CSV-fil:

1. I rapporthanteraren skapar du en anpassad rapport som innehåller alla klientdata som du vill exportera.

2. Visa den anpassade rapporten och exportera den sedan till en CSV-fil.

För mer detaljerade instruktioner, gå till DrakeSoftware Knowledgebase.

e-formulär RS

Så här exporterar du din klientlista från e-Form RS till en CSV-fil:

1. Kontrollera att du har gett administratören rättigheten Exportera klientlista till kalkylblad .

2. Gå till Klienter och sedan till Mina klienter.

3. På skärmen My Clients kan du redigera och ändra sorteringsordningen för klientlistan genom att använda filter för att begränsa listan till den information som krävs. Dessutom kan du lägga till eller ta bort kolumner i listan med hjälp av alternativet Column Chooser.

4. När du är klar klickar du på Exportera till kalkylblad.

Klientlistan exporteras sedan till ett Excel-kalkylblad.

GMail (Google Kontakter)

Så här exporterar du din kundlista från Google Kontakter till en CSV-fil:

1. Gå till Gmail, klicka på ikonen för Google-appar i det övre högra hörnet och klicka sedan på Kontakter.

2. I Google Kontakter klickar du på Exportera i den vänstra sidofältet (huvudmenyn), väljer Google CSV i popup-fönstret och klickar sedan på Exportera.

3. Ange ett namn för filen, bläddra till önskad exportplats för filen och klicka sedan på Spara. Kontakterna exporteras sedan som en CSV-fil till ditt skrivbord.

GoToConnect

Det finns två sätt att exportera dina klientdata från GoToConnect. Det beror på vilken adminkontrollpanel du använder för att köra ditt konto. Det ena är från inloggningssidan my.jive.com/pbx och det andra från inloggningssidan admin. goto.com.

Exportera kunddata från inloggningssidan my.jive.com/pbx

För att exportera din kundlista från inloggningssidan my.jive.com/pbx till en CSV-fil:

1. Välj Users i menyn till vänster.

2. Klicka på Exportera och spara sedan filen.

Exportera kunddata från inloggningssidan admin.goto.com

Så här exporterar du din kundlista från inloggningssidan admin.goto.com till en Excel-fil:

1. I menyn till vänster väljer du People och sedan avsnittet Users.

2. Klicka på kryssrutan bredvid fältet Namn för att exportera alla användare eller bredvid specifika användare för att endast exportera utvalda användare.

3. Klicka på ikonen Exportera och spara sedan filen.

De data som exporteras från GoToConnect kommer att finnas tillgängliga som en Excel-fil på den plats där du sparar dem. Om du vill importera uppgifterna till TaxDome måste du öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil. Mer information om hur du importerar finns här.

Jetpack Workflow

Om du vill exportera din kundlista från Jetpack Workflow går du till fliken Kunder och klickar sedan på knappen Exportera kunder.

Karbon

Om du har administratörsbehörighet kan du exportera dina kunduppgifter från Kontakter genom att välja molnikonen och de uppgifter du vill ladda ner. Ett kalkylblad sparas sedan på ditt skrivbord.

Lacerte

För att exportera dina klientuppgifter från Lacerte:

1. Gå till fliken Clients, markera de klienter du vill exportera, klicka på Client, klicka på Exportoch välj sedan Export to file.

2. Välj en katalog för den exporterade filen, välj Exporttyp som Komma-avgränsad.

3. Klicka på plustecknet (+) bredvid kategorin under avsnittet Available, klicka på de objekt som du vill exportera och dubbelklicka sedan på objektet eller klicka på framåtknappen (>) för att flytta objektet till avsnittet Display.

4. Klicka på OK för att skapa filen.

spets

Notera! Detaljerad information som namnet på betalaren av ränta eller utdelning, beskrivning av fastigheten, datum för förvärv och försäljning för dispositioner etc., är inte tillgänglig för export. Endast den totala räntan, utdelningen och kapitalvinsten finns i de tillgängliga exportfälten.

Officeverktyg

Så här exporterar du dina klientdata från Office Tools till en CSV-fil:

1. Logga in på Practice Management , gå till Contacts, välj Import/Export Contacts, och och sedan Excel Importer. Klicka på Exportera.

2. Markera kryssrutorna bredvid de fält som du vill inkludera i filen. Du kan filtrera din kontaktinformation som ska exporteras efter kontakttyp och enhetstyp. Längst upp i fönstret anger du var du vill spara den exporterade filen i fältet Spara sökväg, väljer CSV som filtyp och klickar sedan på Exportera.

Outlook (skrivbord eller Office 365)

Så här exporterar du dina klientdata från Outlook 2013 eller 2016 till en CSV-fil:

1. Gå till Arkiv, välj Öppna & Exportera och sedan Import/Export.

2. Välj Exportera till en fil, välj Kommaseparerade värden och sedan i rutan Välj mapp att exportera från , bläddra till toppen om det behövs och välj mappen Kontakter som finns under ditt konto.

3. Välj Browse, namnge filen och välj OK.

Så här exporterar du dina klientdata från Outlook 365 till en CSV-fil:

1. Öppna Outlook 365, klicka på ikonen Program längst upp till vänster och välj sedan Personer.

2. Välj alternativet Exportera kontakter i rullgardinsmenyn Hantera .

3. Bestäm vilka kontakter du vill exportera genom att välja en specifik mapp eller alternativet Alla kontakter och klicka sedan på Exportera.

Beroende på vilken webbläsare du använder kommer du att bli ombedd att antingen öppna eller spara filen.

Övning CS

Med Practice CS kan du exportera data för utvalda klientkonton och den primära kontakt som är kopplad till varje konto. Det går inte att exportera data för ytterligare eller fristående kontakter. Så här exporterar du din klientlista från Practice CS:

1. Gå till File, välj Export och välj sedan de klienter som du vill exportera från listan.

2. Markera kryssrutan Other i avsnittet Export Clients to och klicka sedan på ikonen med tre punkter för att välja den plats där du vill spara filen och ange dess namn. Klicka på Spara.

3. Klicka på Exportera valda i det nedre högra hörnet.

Den exporterade datafilen kommer att finnas tillgänglig som en XML-fil på den plats du valde. För att importera data till TaxDome måste du öppna filen i Excel och sedan spara den som en CSV-fil. För mer information, gå till vår artikel om import.

ÖvningPerfekt

Så här exporterar du din klientlista från PracticePerfect till en CSV-fil:

1. Välj Rapporter på huvudmenyn, gå till Marknadsföring och välj sedan Rapport om kundlista.

2. Välj de data som du vill exportera: Välj först klienterna och välj sedan alternativknappen Show Detailed Report för att inkludera deras e-postadresser.

3. Markera kryssrutan Vill du exportera? längst ned på skärmen och klicka sedan på Exportera.

4. Kontrollera exporttypen: Välj CSV. Välj den mapp där du vill att filen ska hamna och klicka sedan på Spara.

ProSerie

Så här exporterar du din kundlista från Proseries till en CSV-fil:

  1. Se till att du har ProSeries 2015 eller senare.
  2. Klicka på HomeBase högst upp i programfönstret, klicka på Exportera kontakter och klicka sedan på OK.

Du kommer att få en CSV-fil som innehåller kontaktinformation för alla klienter som ingår i HomeBase-vyn. CSV-filen kommer inte att innehålla några uppgifter om skattedeklarationer.

QuickBooks skrivbord

Så här exporterar du din kundlista från QuickBooks Desktop till Excel:

1. Tryck på CTRL+J för att öppna kundcentret.

2. Expandera rullgardinsmenyn Excel och välj sedan Exportera kundlista



3. I exportfönstret väljer du Skapa nytt kalkylblad och klickar sedan på Exportera. QuickBooks kommer att öppna Excel med dina kunddata i en ny arbetsbok. Spara detta dokument som en CSV enligt beskrivningen i vår artikel om import.

QuickBooks Online

Det finns två sätt att exportera dina kunddata från QuickBooks Online. Det ena är från sidan Kunder och det andra från sidan Rapporter. De ger olika resultat och påverkar den information som du exporterar till Excel. De data som exporteras från QuickBooks kommer att finnas tillgängliga som en Excel-fil på den plats där du sparar dem. För att importera data till TaxDome måste du öppna den i Excel och sedan spara den som en CSV-fil. För mer information, gå till vår artikel om import.

Exportera kunddata från sidan Customers

Om du exporterar från kundsidan kan du exportera data från kolumnerna Namn, Företag, Adress, Telefonnummer, E-postadress, Kundtyp, Bilaga, Valuta, Saldo och Anteckningar .

1. I menyn till vänster väljer du Försäljning och sedan Kunder.

2. Klicka på knappen Exportera till Excel längst upp till höger och spara sedan filen.

Exportera kunddata från sidan Rapporter

Om du exporterar från sidan Rapporter kan du anpassa de klientdata som du vill exportera till Excel, så det är en mer exakt och detaljerad metod.

1. Välj Rapporter i menyn till vänster, gå till Försäljning och sedan till avsnittet Kunder .

2. Klicka på Kundkontaktlista. Om du vill göra ändringar i standardrapporten klickar du på ikonen med tre punkter och sedan på Anpassa. I rullgardinsmenyn Rader/Kolumner väljer du Ändra kolumner, lägger till önskade kolumner och väljer sedan Kör rapport.

3. Välj Export-ikonen till höger om CUSTOMER CONTACT LIST och välj sedan Export to Excel.

Sage One (nu SBCA)

För att exportera klientdata från Sage One till en CSV-fil:

1. Gå till Företag och välj sedan Exportera data.

2. I fältet Exporttyp väljer du Kunder och i fältet Datumformat väljer du hur datum ska visas i den exporterade filen.

3. Klicka på knappen Export Data.

Senta

För att exportera klientdata från Senta till en CSV-fil:

1. Öppna klientlistan, sortera eller filtrera den om det behövs för att visa klienterna och välj sedan de klienter som du vill exportera.

2. Gå till Åtgärder och välj sedan Exportera. Du får möjlighet att exportera antingen de synliga kolumnerna eller all data som är tillgänglig förklienterna.

En CSV-fil sparas sedan på din standardplats för nedladdning.

ShareFile

Så här exporterar du klientdata från ShareFile till en CSV-fil:

1. Gå till Inställningar och sedan till Admininställningar.

2. Välj avsnittet Rapportering under Företagskontoinformation.

3. Klicka på knappen Create Report , välj Users, klicka på Next, välj Client under User Type och välj sedan CSV under Generate. Klicka på Skapa.

4. När din nya rapport är klar klickar du på dess titel i listan för att ladda ner den.

Skattelagstiftning

Så här exporterar du dina klientuppgifter från TaxAct till en CSV-fil:

1. Gå till Client Manager, välj Export Client(s) från File-menyn och välj sedan TaxDome Export.

2. Du har också möjlighet att välja enskilda klienter som du vill exportera eller klicka på knappen Välj alla för att exportera alla. När du har valt de klienter du vill exportera klickar du på OK.

3. Spara din CSV-fil.

Skatteberäkning

Så här exporterar du klientdata från TaxCalc till en CSV-fil:

1 Gå till Rapporthanteraren , klicka på Ny rapport och ange sedan ett namn för den.

3. Välj kolumner genom att markera dem i avsnittet Tillgängliga kol umner och klicka på Lägg till.

4. När du har skapat en rapport får du en fråga om du vill köra den. Klicka på Ja.

5. Klicka på Export Report och välj att spara rapporten som en CSV-fil. Välj sedan en plats att spara den på.

TaxSlayer Pro

Så här exporterar du klientdata från TaxSlayer Pro till en CSV-fil:

1. Välj Rapporter, klicka på Klientrapporter och välj sedan det filter som du vill använda för att generera rapporten.

2. Välj alternativet Exportera till Microsoft Excel-fil i rullgardinsmenyn Generera rapporttyp.

3. Klicka på knappen View (Visa). Det totala antalet klienter som hittats med hjälp av det valda filtret visas på skärmen. Välj Yes för att fortsätta.

4. Välj de fält som du vill skriva ut på rapporten (förnamn, efternamn, SSN, etc.) och välj Ok. Välj sedan en plats att spara den på.

UltraTax CS

Så här exporterar du dina klientuppgifter från UltraTax CS:

1. Gå till Utilities, sedan till Client Listing Reports, välj den rapport du vill exportera, t.ex. General Client Information, Client Contact, Client Family, etc., och klicka sedan på Continue.

2. I dialogrutan Select Clients for Report använder du fälten i rutan Focus group för att inkludera eller exkludera klienter från listan över tillgängliga klienter.

I rutan Klienter tillgängliga för utskrift till vänster markerar du de klienter som du vill ta med i rapporten och klickar sedan på knappen Välj . De klienter som du har valt flyttas till rutan Klienter som skaskrivas ut till höger.

Klicka på knappen Exportera och ange filnamn, XLS-filtyp och plats för den exporterade versionen av den valda rapporten.

Markera kryssrutan Inkludera kolumnrubriker om du vill ha kolumnrubriker i rapporten och klicka sedan på Spara.

För att importera dessa data till TaxDome måste du öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil. För mer detaljerade instruktioner, se vår artikel om import.

Våg

För att exportera dina kunddata från Wave till en CSV-fil, gå till Inställningar, sedan till Dataexport och välj Exportera alla transaktioner som CSV. Ett zip-arkiv med datafiler kommer då att sparas på din standardhämtningsplats. Packa upp filen för att få tillgång till filen customers.csv som innehåller dina kunders information.

Ett annat sätt att exportera dina kunddata från Wave är att använda tillägget Wave Connect. Läs mer här om hur du ställer in och använder det.

Xero

Så här exporterar du dina klientdata från Xero till en CSV-fil:

1. I menyn Kontakter väljer du den grupp av kontakter som du vill exportera. Om du t.ex. vill exportera kontakter som du har skapat försäljningsfakturor och säljkreditnotor för klickar du på Kunder.

2. Klicka på Exportera. Dina kontakter laddas då ner som en CSV-fil på din dator.

Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på

Relaterade artiklar