Tidsposter (Grundläggande): Fakturera tid

Den här artikeln kommer att vägleda dig genom alla sätt att få betalt för den spårade tiden: lär dig hur du utfärdar fakturor för alla färdiga tidsposter.

Täckt här:

• Innan du börjar
  • Skapa fakturan i förväg
  • Registrera tid först och skapa sedan en faktura
• Skapa fakturor från listan med tidrapporter
• Skapa fakturor för fakturerbara tidsposter från sidan WIP
• Markera tidsposter som fakturerade

Innan du börjar

Innan du börjar skapa fakturor utifrån registrerad tid är det viktigt att du förstår de olika metoder som du kan använda för att registrera tid på TaxDome. Här är två huvudsakliga metoder:

• Skapa fakturan i förväg
• Registrera tid först och skapa sedan en faktura

Skapa fakturan i förväg

Det första alternativet du har är att inleda processen genom att skapa en faktura i förväg eller be din kund att göra en förskottsbetalning. Sedan kan du följa den här processen:

1. När du eller dina teammedlemmar arbetar med jobb och uppgifter ska du noggrant registrera den tid som läggs på var och en av dem med hjälp av Time Tracker. 

2. Granska regelbundet den spårade tiden mot den ursprungliga fakturan för att se till att den täcker all tid som lagts ned. Du kan alltid se teamets ofakturerade tid för varje kund under flikarna Fakturor eller Betalning i deras profil.

3. Beroende på situationen kan du välja att:

• Skapa ytterligare en faktura om ytterligare tid läggs ned
• Utfärda en återbetalning eller låt den stå kvar på kundens saldo om den ursprungliga fakturan/förskottsbetalningen överstiger den faktiska tid som lagts ned.

4. När du är nöjd ska du markera fakturan som fakt urerad för att upprätthålla korrekta finansiella poster.

Registrera tid först och skapa sedan en faktura

1. När du har slutfört de spårade uppgifterna eller projekten kan du skapa en faktura direkt från den ackumulerade fakturerade tiden.
2. Granska fakturans detaljer för att säkerställa att de är korrekta innan du slutför och skickar den till din kund.

Skapa fakturor från listan med tidrapporter

Teammedlemmar med behörigheten Hantera faktur or kan fakturera registrerad tid genom att skapa en faktura direkt från tidrapporteringen. Så här fungerar processen:

1. Gå till Fakturor > Tidsregistreringar eller till underfliken Tidsregistreringar på fliken Fakturor i ett klientkonto. 

Tips! Du kan använda filter för att lättare hitta rätt fakturor. Klicka på Filter längst upp till höger i listan över tidrapporter och välj kund, fakturatyp och ofakturerad faktura status. 

2. Välj en eller flera tidsposter för en enskild kund. 

3. Klicka på knappen Skapa faktura längst upp till vänster. Du kommer att se sidan Skapa faktura med tidsposter som lagts till som radposter. Du kan redigera alla rader om det behövs.

4. Fyll i sidan Skapa faktura och klicka på Skapa.

Tänk på detta:

• Du kan skapa en faktura för flera tidsposter samtidigt, men bara för ett enda kundkonto
• Det är endast möjligt att skapa en faktura för tidsposter som är fakturerbara och har faktureringsalternativet Ej fakturerad status
• När du skapar en faktura ändras tidspostens status ändras från Ej fakturerad till Fakturerad
• Tjänsten och beskrivningen för tidsposten konverteras till tjänsten och beskrivningen för radposten
• Om du skapar en faktura för flera tidrapporteringar med samma tjänst, pris och beskrivning slås de samman till en enda rad
• Om du redigerar en rad i fakturan påverkar det inte tidrapporteringen (t.ex. om du ändrar priset på raden i fakturan ändras inte priset i tidrapporteringen)
• På samma sätt påverkas inte fakturan av att en tidrapport redigeras efter att en faktura har skapats.
• Om du använder en mall när du skapar en faktura läggs rader från mallen till de rader som redan ingår i fakturan. Om det inte finns några radposter i mallen raderas inte de radposter som ingår i fakturan.

Skapa fakturor för fakturerbara tidsposter från sidan WIP

Tänk på detta:

• När du skapar en faktura ändras tidspostens status ändras från Ej fakturerad till Fakturerad och dessa tidsposter tas bort från WIP sidan
• Tjänsten och beskrivningen för tidsposten konverteras till tjänsten och beskrivningen för radposten
• Om du skapar en faktura för flera tidrapporteringar med samma tjänst, pris och beskrivning slås de samman till en enda rad
• Om du redigerar en rad i fakturan påverkar det inte tidrapporteringen (t.ex. om du ändrar priset på raden i fakturan ändras inte priset i tidrapporteringen)
• På samma sätt påverkas inte fakturan av att en tidrapport redigeras efter att en faktura har skapats.
• Om du använder en mall när du skapar en faktura läggs rader från mallen till de rader som redan ingår i fakturan. Om det inte finns några radposter i mallen raderas inte de radposter som ingår i fakturan.

Markera tidsposter som fakturerade