Tidsposter (Grundläggande): Redigera, ta bort, länka till jobb

Lär dig allt du behöver veta om att hantera tidrapporter: hur du fakturerar tid, samt hur du redigerar tidrapporter, länkar dem till jobb och tar bort dem.

Täckt här:

• Redigera tidsposter
• Koppla tidrapporter till jobb
• Radera tidsposter
• Tid för räkning

Delta i vårt live-webbinarium - lär dig mer om att få betalt och faktureringsrutiner! Onsdag, 13:00 EST. Registrera dig här.

Redigera tidsposter

Om du vill göra ändringar i en tidspost klickar du på de tre punkterna längst till höger om den och väljer sedan Redigera.

Du kan också redigera en aktiv tidspost genom att klicka på timern längst upp till höger och välja pennikonen till höger om kontonamnet.

Vad som kan ändras:

• För aktiva tidsposter kan du ändra konto, tjänst, pris, mottagare, beskrivning och taggar, samt de två växlingarna, Fakturerbar och Kopiera beskrivning till fakturarad
• För färdiga tidsposter kan du redigera allt ovan, plus datum och varaktighet

Koppla tidrapporter till jobb

Att koppla tidsposter till jobb hjälper till att göra dem tillgängliga i pipelines. De kan länkas till jobb av en företagsägare, administratör eller teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera tidsposter.

• From a pipeline: Click on the job box to expand it, click + Link at the top of the page, then select Time Entries. Choose any time entry previously added to the client account.

När du har länkat tidsposter visas de i avsnittet Tidsposter i jobbrutan. Klicka på dem för att visa och redigera deras uppgifter. Om du vill ta bort länken till en tidrapportering klickar du på x:et till höger om den.

• Från sidan Fakturor: Gå till fliken Tidsposter eller till underfliken Tidsposter på fliken Fakturor för ett klientkonto. Klicka på de tre punkterna längst till höger om tidsposten och välj Länka till jobb. Markera jobben och klicka på Länk. Du kan också göra detta från skärmen Redigera.

• From the WIP page: while creating an invoice for unpaid billable time entries, click Link to jobs, select the jobs you want to link to the time entry, and click Save.

• När du skapar en tidspost: Klicka på Länka till jobb på sidan Spåra din tid, markera de jobb som du vill länka till tidsposten och klicka på Länka.

Radera tidsposter

Om du vill ta bort en ifylld tidspost klickar du på de tre punkterna längst till höger om den och väljer sedan Ta bort.

Om du vill ta bort en aktiv tidspost klickar du på timern längst upp till höger och sedan på papperskorgsikonen till höger om kontonamnet.

Skapa fakturor från tidrapporter

Detta avsnitt flyttades hit.