Tidsposter (Grundläggande): Lägg till i realtid eller retroaktivt
Med TaxDome:s inbyggda tidrapportering kan du registrera arbetade timmar för hela ditt team, ange timpriser och generera fakturor baserat på tidrapporteringen. I den här artikeln går vi igenom hur du registrerar tid både i realtid och genom att ange uppgifter retroaktivt.
Täckt här:
Starta timern
Det är enkelt att spåra tid medan du arbetar. För att registrera tid behöver en anställd endast ha tillgång till kontot och inga ytterligare rättigheter behöver aktiveras.
Du har två alternativ för att starta timern:
1. Klicka på knappen Ny tid rapportering i det övre högra hörnet på valfri skärm och klicka på länken Ny tidrapportering. Alternativt kan du klicka på Ny längst upp till vänster och välja Tidspost.
2. Välj den kund som du ska utföra en tjänst åt.
3. Fyll i tidsregistreringsuppgifterna. Läs mer i avsnittet nedan.
4. Klicka på knappen Starta ny timer.
Timern visas längst upp till höger på skärmen och visas på alla sidor. Den innehåller den spårade tiden och klientkontot ID.
Klicka på timern om du behöver:
- Pausa den
- Stoppa det
- Redigera tidsangivelsen
- Ta bort tidsposten
- Lägg till en ny tidspost
När timern är pausad visas klocksymbolen längst upp till höger. För att fortsätta följa tiden klickar du på ikonen och sedan på Resume:
Detaljer för tidrapportering
När du startar timern eller redigerar posten ser du sidan Track your time med alla relevanta detaljer. Kolla in de numrerade objekten för att se vilka detaljer du kanske vill inkludera:
1. Länk till jobb: välj de jobb för vilka tiden ska registreras.
2. Kund: den person eller det företag som jobbet gäller.
3. Tjänst: det arbete som ska tidsregistreras. Klicka på fältet för att välja en tjänst från rullgardinsmenyn eller skapa en ny genom att klicka på länken + Skapa tjänst.
4. Rate: den servicekostnad som ska debiteras per timme. Detta fylls i automatiskt när tjänsten väljs. Det kan enkelt ändras.
5. Fakturerbar: Växla till för att ange tidsposten som fakturerbar. Detta är aktiverat som standard. Icke-fakturerbara tidsposter kan inte användas för att skapa fakturor.
6. Ange datum och varaktighet manuellt: växla till för att ange datum och varaktighet retroaktivt. Mer information finns i avsnittet nedan.
7. Assignee: den teammedlem som tilldelats denna tjänst.
8. Start and End: visar datum och tid när du påbörjade och avslutade jobbet, och beräknar automatiskt varaktigheten.
9. Duration: visar hur lång tid jobbet tog.
10. Description: lägg till anteckningar om det tidsuppföljda projektet (valfritt).
11. Copy description to invoice line item: när den är aktiverad kopieras beskrivningen av tidrapporteringen från ovan till raden när du fakturerar den. Den är aktiverad som standard.
12. Taggar: lägg till taggar i tidrapporteringen.
13. Save: klicka för att spara timern.
14. Spara och skapa en ny: sparar den aktuella tidrapporteringen och öppnar ett nytt tidrapporteringsformulär för det valda kontot med alla fält tomma. Detta fungerar endast om fältet Ange datum och varaktighet manuellt är aktiverat.
15. Spara och duplicera: sparar den aktuella tidsposten och öppnar ett nytt formulär för det valda kontot som är förifyllt med samma uppgifter. Detta fungerar endast om fältet Enter date and duration manually är aktiverat.
Ange datum och varaktighet retroaktivt
Du kan skapa en tidspost för tjänster som du redan har utfört eller för andra teammedlemmar. Följ dessa steg för att göra det:
1. Växla till Ange datum och varaktighet manuellt.
2. Välj en teammedlem som har tilldelats den här tjänsten i rullgardinsmenyn Assignee.
3. Ange start- och slutdatum för tidsposten eller startdatum och varaktighet.
Som standard visar fältet Start ditt aktuella datum och din aktuella tid. Om du ändrar slutdatumet beräknas automatiskt varaktigheten, eller vice versa.
