WIP Lista över tidsposter (Basic): visa, anpassa, filtrera

• Din WIP lista över tidsposter
• Anpassa din lista över tidsposter på WIP
• Filtrera listan över tidsposter på WIP
• Skapa fakturor för fakturerbara tidsposter från sidan WIP

Din WIP lista över tidsposter

På en WIP sida kan du se alla obetalda fakturerbara tidsposter grupperade efter klient. Gå till Fakturering > Pågående arbete (WIP) i den vänstra menyraden för att komma åt den. Denna sida är endast tillgänglig för Firmägare och Administratörer.

Längst upp till vänster på sidan ser du det totala antalet icke fakturerade timmar och det totala antalet obetalda timmar. När listan filtreras räknas beloppen om.

Sidan WIP sidan är helt anpassningsbar. Du kan visa kolumner för:

• ID: den unika kunden ID
• Namn: kundens för- och efternamn eller namnet på företaget; klicka på namnet för att gå till kundens profil
• Ofakturerade poster: antalet obetalda fakturerbara tidsposter
• Ej fakturerad tid: den totala ej fakturerade tiden för kunden
• Fakturerbart: det totala icke-fakturerade beloppet för kunden
• Skapa faktura: klicka på länken i den här kolumnen för att skapa en faktura för obetalda fakturerbara tidsposter

Klicka på pilen uppåt-nedåt bredvid den kolumnrubrik som du vill sortera. 

Anpassa din lista över tidsposter på WIP

Du kan anpassa din WIP lista över tidsposter på olika sätt. Du kan t.ex. ändra storlek, aktivera, inaktivera och flytta kolumner efter eget tycke och smak.

Du kan anpassa storleken på varje kolumn. Om du vill anpassa alla andra kolumner klickar du på och håller kvar avdelaren mellan kolumnnamnen och ändrar storlek genom att flytta musen.

Om du vill ställa in vilka kolumner som ska visas i kontolistavsnittet klickar du på kugghjulsikonen längst upp till höger i tabellen.

Här kan du välja vilka kolumner du vill ska visas. Du kan aktivera, inaktivera eller flytta alla kolumner du vill, förutom kolumnen Namn och Skapa faktura. När du klickar på Apply kommer tabellen att byggas om med de nya kolumnerna.

Genom att klicka på Reset visas alla kolumner.

Filtrera listan över tidsposter på WIP

Filter hjälper dig att hitta specifika konton med ej fakturerade tidsposter baserat på vissa kriterier. Du kan t.ex. hitta alla konton som hanteras av en viss teammedlem eller konton som har specifika taggar. Här kan du läsa mer om filter. 

Om du vill filtrera listan WIP klickar du på rullgardinsmenyn + Filter längst upp till vänster på WIP sidan och välj filter och parameter:

• Om du väljer is/in visas konton med ofakturerade tidsposter som innehåller det värde som valts i filtret
• Om du väljer is not/not in visas konton med ofakturerade tidsposter som inte innehåller det värde som valts i filtret

Här är de olika filter du kan använda:

• Datum visar konton med ej fakturerade tidsposter som har det anpassade fältet Datum med ett värde som motsvarar Idag, Förra veckan, Förra månaden, Förra kvartalet, Förra året eller något anpassat datum som du kan välja med alternativet Kalender
• Kontonamn visar ej fakturerade tidsposter för valda kundkonton
• Assignee visar konton som tilldelats utvalda teammedlemmar
• Tjänster visar konton med ofakturerade tidsposter som har spårats för en viss tjänst
• Taggar visar de taggar som används för den ofakturerade tidsposten. Använd t.ex. taggar för att snabbt hitta alla poster för ofakturerad tid för kunder som saknar dokument eller andra aktiviteter.
• Pipeline och steg visar konton med ofakturerade tidsposter som är kopplade till jobb i/inte i en eller flera specifika pipelines. Välj ett eller flera steg för att begränsa resultaten ytterligare.