Organisatörer (grundläggande): Skapa och tillämpa mallar

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

TaxDome arrangörer kan du skapa interaktiva frågeformulär för att effektivt samla in kundinformation. Om du har alla dina vanliga frågor redo sparar du massor av tid. Dessutom kan du automatisera dina organizers i pipelines så att de skickas ut till kunderna precis när de behöver - utan att du behöver klicka på en enda knapp. 

Täckt här:

• Skapa mallar för organisatörer
  • Typer av frågor
• Använda mallar för organisering
• Lägga till arrangörsmallar från Marketplace
• Automatisera utskick av organisatörer till kunder
• Uppdatering av mallar för organisatörer
• Duplicering av mallar för organisatörer
• Radera mallar för arrangörer
• Hur ser min mall ut för kunderna?

Skapa mallar för organisatörer

En organisatörsmall kan skapas av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera mallar. Skapa dem så att du har dem lättillgängliga att använda och anpassa ytterligare vid behov.

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Om du vill skapa en arrangörsmall går du till Mallar >Företagsmallar i den vänstra menyraden, väljer Arrangörer och klickar sedan på Skapa mall.

Du kan också öppna den här sidan genom att lägga till automatiseringenSkapa organisatör när du skapar eller redigerar en pipelineoch sedan klicka på Ny mall.

En organizer har sektioner och frågor; varje fråga hör till en sektion. Nedan kan du läsa mer om de numrerade fälten på sidan Skapa organisatörsmall.

1. Mallnamn: Ange vad du vill kalla mallen. Du kommer att se detta namn när du väljer den.

2. Organisatörens namn: Ange det namn som din klient kommer att se för organisatören. Klicka på + Lägg till kortkod för att individualisera den: Kortkoden innehåller dynamiska data som ersätts med t.ex. kundens namn eller datumet. För mer information om shortcodes, gå till den detaljerade artikeln. 

3. Innehåll i mallen: Klicka på sektionsnamnen för att visa dem eller håll ned ikonen med de sex punkterna och byt sektion.

4. Ny sektion: Klicka för att skapa extra sektioner. Använd mallinnehållet till vänster för att navigera mellan sektionerna.

5. Avsnittsnamn: Ange en rubrik för det första avsnittet (t.ex. Adressinformation).

6. Inställningar för sektionen

• Kopiera ikon: Klicka för att duplicera hela avsnittet inklusive alla frågor i det.
• Ikon för kugghjul: Klicka för att välja inställningar för detta avsnitt. Aktivera Tillåt kunden att uppre pa för att låta kunder replikera avsnitt (för mer information, gå hit). Om du vill att ett nytt avsnitt ska visas när en klient svarar på en fråga på ett visst sätt, aktiverar du Villkor och ställer sedan in villkorliga logikhopp (för mer information, gå hit).

• Ikon för papperskorgen: Klicka för att radera hela avsnittet. Var försiktig - att radera avsnittet kan inte återställas efter att du har sparat mallen.

7. Fråga och Text blockerar kugghjulsikoner:

• Obligatorisk: Om detta alternativ är aktiverat kommer kunden inte att kunna skicka in en arrangör förrän alla obligatoriska frågor har besvarats.
• Tillåt förifyllnad: Om detta alternativ är aktiverat kommer kundens svar på frågan att fyllas i automatiskt när kunden fyller i arrangören för andra och ytterligare gånger. Läs mer om hur förifyllnad fungerar för kunden.
• Villkor: Om denna funktion är aktiverad kan du skapa en fråga eller ett textblock som ska visas när en kund svarar på en fråga på ett visst sätt. Läs mer om hur du ställer in hoppen för villkorlig logik.
• Lägg till förklaring: Om detta alternativ är aktiverat kan du ange detaljer som förklarar en fråga. Förklaringen visas under frågan.
• Uppdatera kontotaggar: Om detta alternativ är aktiverat kommer du att kunna lägga till och ta bort kontotaggar beroende på kundens svar. Läs mer i den detaljerade artikeln.

8. + Fråga: Välj typ av fråga eller förfrågan från rullgardinsmenyn.

Detta är vad frågetyperna betyder:

Gratis inträde för inmatning av text, t.ex. namn, adress eller företag

E-post är till för att ange en e-postadress.

Antal är för inmatning av siffror, t.ex. antal barn eller ett SSN-nummer.

Datum är till för att ange dag, månad och år, t.ex. en DOB. Vid inmatning måste datumet matcha något av följande format: MMM-DD-YYYY (t.ex. Jan-01-2022) eller MM/DD/YYYY (t.ex. 12/24/2022) för amerikanska företag; DD/MM/YYYY (t.ex. 24/12/2022) för icke-amerikanska företag.

Radioknappar erbjuda en lista med alternativ, t.ex. en företagstyp (t.ex. ideell organisation eller LLC).

Kryssrutor visa små rutor som kan bockas av.

Rullgardinsmeny expanderar en meny för att välja ett eller flera alternativ.

Ja/Nej är för ja/nej-svar på frågor som "Är du gift?"

Uppladdning av filer tillhandahåller en plats för uppladdning med namnet på det dokument som behöver laddas upp. (Filer som laddas upp till organisatörer sparas på klientkontot, klienten kan välja en mapp vid tidpunkten för uppladdningen)

9. + Textblock: Klicka för att släppa ett textblock. Du kan lägga till länkar, bädda in videor och klistra in emojis i textblock.

10. Förhandsgranskningsläge: Klicka för att se hur det ser ut från klientsidan. För detaljer, gå till avsnittet nedan.

11. Inställningar:

• Meddela om uppladdning av dokument: Slå på detta om du vill få aviseringar om dokument som laddats upp till organisatören. För mer information, gå hit.
• Självbetjäning för organisatörer: Slå på detta om du vill att kunderna ska kunna skapa egna arrangörer baserat på denna mall. För mer information, gå till här.
• Försegla automatiskt efter inlämning: Slå på detta om du vill att en klient ska hindra klienten från att göra några nya ändringar. Läs mer här.
• Skicka påminnelser till kunder: Slå på detta för att aktivera automatiska påminnelser för väntande organisatörer. Läs mer om påminnelser i arrangörer.

12. Spara och avsluta , Spara och Avbryt: Klicka på Spara & Avsluta för att spara mallen och gå tillbaka till mallistan, Spara för att behålla dina ändringar och fortsätta redigera mallen eller Avbryt för att avsluta utan att spara.

Observera: Tomma avsnitt utan frågor eller textblock sparas inte. Du måste lägga till information i dem eller ta bort dem.

Använda mallar för organisering

När du har skapat en mall är du redo att använda den för att samla in data från kunderna och påbörja ditt arbete:

1. Skapa en ny arrangör antingen genom att klicka på Ny längst upp till vänster och välja Arrangör eller genom att markera mottagarna i din kontolista och sedan klicka på Skicka arrangör.

2. Klicka på listan med mallar i Organizer för att expandera den och välj sedan en mall. Förhandsgranska den om det behövs.

3. Redigera arrangörens namn eller klicka på + Lägg till kortkod för att individualisera titeln. Kortkoden innehåller dynamiska data som ersätts med t.ex. kundens namn eller datumet. För mer information om shortcodes, gå hit. 

4. Fortsätt med att aktivera påminnelser och länka organisatören till jobb.

Observera: Om det finns fler än en mottagare kommer du inte att kunna länka organisatören till jobb.

Lägga till arrangörsmallar från Marketplace

Du kan ladda ner färdiga arrangörsmallar med de bästa metoderna. Så här lägger du till en arrangörsmall från Marketplace:

1. Gå till Mallar > Marketplace i den vänstra menyraden och öppna fliken Organizers.

2. Klicka på Get free på den mall du vill lägga till eller klicka på dess pris och fortsätt med betalningen om det är en betald mall.

3. Gå till Mallar > Mallbibliotek, öppna fliken Organisatörer och klicka på namnet på organisatörsmallen för att börja redigera om det behövs.

Uppdatering av mallar för organisatörer

1. För att göra ändringar i en arrangörsmall, gå till Mallar > Fastamallar i menyraden, öppna fliken Arrangörer och klicka sedan på arrangörsmallens namn i listan.

2. Redigera frågor (t.ex. om du behöver uppdatera arrangören för ett nytt skatteår), flytta eller ta bort frågor och avsnitt med hjälp av ikonerna längst till höger om avsnittets namn eller frågan. När du är klar med ändringarna i arrangörsmallen klickar du på Spara och avsluta.

Observera: De ändringar du gör i en arrangörsmall återspeglas inte i de arrangörer som redan har skapats från samma mall. Alla nya arrangörer som skickas från och med nu (inklusive de i automatiseringar) kommer dock att återspegla ändringarna.

Duplicering av mallar för organisatörer

Skapa en ny arrangörsmall från en befintlig: Klicka på de tre punkterna längst till höger om arrangörsmallens namn och välj sedanDuplicera. Organisatörens kopia sparas med ett suffix (t.ex. Organisatör (2)).

Radera mallar för arrangörer

Ta bort en organisatörsmall om du inte behöver den längre för att undvika röran. Klicka på de tre punkterna längst till höger om namnet på arrangörsmallen, väljTa bort i rullgardinsmenyn och bekräfta sedan genom att klicka på Ta bort. Alla arrangörer som skapats för klienter med den mallen kommer fortfarande att finnas kvar.

Hur ser min mall ut för kunderna?

Om du behöver kontrollera din organisatörsmall från klientsidan klickar du på länken Förhandsvisning uppe till höger i mallen.

Här kan du välja avsnitt att förhandsgranska från rullgardinsmenyn Gå till avsnitt längst upp till vänster, fylla i alla block som dina kunder gör och klicka på Nästa för att gå vidare till nästa avsnitt. Den gröna stapeln längst upp visar hur långt du har kommit med att fylla i blocken.

När du är klar klickar du på Tillbaka för att redigera eller X längst upp till höger.

Tips: Kolla in TaxDome Academy för våra kurser.