Rapportering (grundläggande): Din rapportlista
Med TaxDome Reporting kan du hantera alla dina rapporter på ett och samma ställe. Använd sökfunktionen för att snabbt komma åt dem, använd taggar för att filtrera rapporter efter specifika etiketter och mycket mer.
Täckt här:
- Lista över rapporter
- Sortera din rapportlista
- Söka rapporter
- Taggning av rapporter
- Lägga till rapporter bland favoriter
Lista över rapporter
Om du vill visa alla dina sparade rapporter på en sida går du till Rapportering > Rapporter i den vänstra menyraden:
På sidan Rapporter ser du följande kolumner:
- Namn: visar namnet på rapporten.
- Taggar: visar alla taggar som är kopplade till rapporten. Klicka på en tagg för att filtrera rapporter efter den taggen.
- Modified: anger när rapporten senast redigerades.
- Författare: anger vem som har skapat rapporten, antingen en teammedlem eller TaxDome.
Uppmärksamhet! För närvarande visas inte rapporter som sparats av dina teammedlemmar på fliken Alla på sidan Rapporter. Vi arbetar hårt på att åtgärda detta. Om du vill se rapporter som sparats av ditt team ska du istället använda fliken Alla på sidan Rapportering > Översikt.
Sortera din rapportlista
Klicka på kolumnerna Namn, Modifierad och Författare för att sortera listan med rapporter.
Söka rapporter
Du kan söka efter en viss rapport på sidan Reporting > Reports. Det gör du genom att skriva ett nyckelord i sökfältet uppe till höger.
Taggning av rapporter
Listan Rapporter kan filtreras med hjälp av rapporteringstaggar. För närvarande erbjuder vi fyra rapporteringstaggar:
- Fakturor och betalningar
- Tillverkad av TaxDome
- Tidsangivelser
- Workflow
Använda och ta bort taggar
För att tilldela rapporten rapporteringstaggen väljer du dina rapporter och klickar på Apply Tag längst upp till vänster.
Om du vill ta bort en tagg från en rapport håller du muspekaren över taggen och klickar på X till höger.
Filtrera rapporter efter tagg
För att endast visa rapporter med specifik etikett:
- Välj en tagg i rullgardinsmenyn Välj tagg längst upp till höger i listan på Dashboards .
- Klicka på valfri tagg i listan Rapporter.
Observera! Rapporteringstaggar skiljer sig från de vanliga taggar som används i alla andra delar av TaxDome. Du kan inte skapa eller redigera dem.
Lägga till rapporter bland favoriter
När du har ett stort team kan du ha olika synsätt på rapporteringen. Därför kan du lägga till de rapporter som du använder ofta på fliken Favoriter. Varje teammedlem har sin egen lista med favoriter.
Om du vill lägga till rapporten bland favoriterna klickar du på stjärnikonen till höger om rapportens namn.
