Tjänster (avancerade): Kopiera och synkronisera QuickBooks

Synkronisera TaxDome tjänstespecifika data (tjänster, priser, kvantiteter och kategorier) med QuickBooks. För att lära dig hur du konfigurerar QuickBooks synс, gå hit.

Täckt här:

• Synkronisera tjänster till QuickBooks
• Hur automatisk synkronisering fungerar
• Synkronisera tjänster manuellt
• Sync status
• Kopiera tjänster från QuickBooks

Synkronisera tjänster till QuickBooks

När du har konfigurerat QuickBooks-integrationen kommer alla tjänster du har i TaxDome automatiskt att synkroniseras med dina QuickBooks-tjänster och visa samma kontobelopp på . Du kan också synkronisera tjänster manuellt eller kopiera dem från QuickBooks.

Hur automatisk synkronisering fungerar

Tjänster som läggs till i TaxDome efter integrationen (förutom de som du kopierar från QuickBooks) visas på det QuickBooks-konto som du väljer i avsnittet Tjänsteinställningar. Kontot för Okategoriserade intäkter visas där som standard om du också har det i QuickBooks. I annat fall synkroniseras posterna med tjänsten Försäljning i QuickBooks.

För att skapa en sådan faktura går du till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden, klickar på fliken QuickBooks, väljer sedan ett konto i rullgardinsmenyn Konto för serviceintäkter och klickar på Spara.

Om du har synkroniseringsproblem relaterade till tjänster kan du fortfarande granska och åtgärda dem. Här finns mer information om hur du åtgärdar fel.

Synkronisera tjänster manuellt

Du kan manuellt synkronisera tjänster med statusarna Ej synkroniserad, Misslyckad och Hoppad över. Det gör du genom att gå till underfliken Aktiv på fliken Tjänster i dina Inställningar och klicka på de tre punkterna till höger om tjänsten och sedan välja Synka tjänst till QuickBooks.

Sync status

To check the sync status of your services, go to the Templates > Services from the left menu bar.

In the QuickBooks column you will see the sync status:

• Synkroniserad: tjänsten har synkroniserats framgångsrikt
• Ej synkad: tjänsten är inte synkad. Du kan synkronisera den manuellt från menyn med de tre punkterna.
• Synkronisering: tjänsten håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it.
• Hoppades över: Synkronisering hoppades över för denna tjänst. Ta bort och återskapa den för att synkronisera igen.

Kopiera tjänster från QuickBooks

Om du redan har synkroniserat ditt konto med QuickBooks kan du importera de tjänster som du har där till TaxDome. Så här gör du:

1. Gå till Mallar > Tjänster i det vänstra menyfältet och klicka sedan på Kopiera från QuickBooks.

2. Markera de tjänster du vill kopiera och klicka sedan på Spara. Sortera din lista för att hitta vissa tjänster snabbare.

TaxDome och QuickBooks motsvarande villkor:

Notera:

• Om namnet på tjänsten stämmer överens med namnet på TaxDome kommer den inte att kopieras; ändra namnet antingen på TaxDome eller i QuickBooks för att den ska kopieras.
• Tjänster med negativa räntevärden kommer inte att kopieras; gör värdet positivt i QuickBooks för att det ska kopieras.
• Servicekategorier kopieras inte.