Integration med QuickBooks (grundläggande): Synkronisera betalningar och fakturor

If you invoice your clients via TaxDome, get paid through QuickBooks Online, and then add manual payments on TaxDome, handling things correctly is crucial to avoid ending up with duplicate payments. Moreover, you have an option to sync your specific payments and invoices manually.

Täckt här:

• Setting up the default setting for syncing offline payments
• Selecting sync setting for offline payment creation
• Synkronisera och avsynkronisera betalningar manuellt
• Ange standardkonto för synkroniserade betalningar
• Synkronisera fakturor manuellt

Setting up the default setting for syncing offline payments

If your invoicing and payment flow is constant, it's a good idea to set up a sync setting for the offline payments that could be used by default for all future payments created. Here's how:

1. Gå till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och välj sedan fliken QuickBooks .
2. Här kan du slå på inställningenSynkronisera manuellt skapade betalningar med QuickBooks under Betalningar för att aktivera eller inaktivera den här funktionen enligt dina preferenser

When the toggle is disabled, payments manually created within TaxDome won't synchronize with QuickBooks Online, preventing duplicate payment entries. Just in case, you can always sync and unsync payments manually.

Selecting sync setting for offline payment creation

You can also change sync settings for every offline payment you create:

1. Leta reda på kryssrutanSynkronisera denna betalning till QuickBooks under rutan Beskrivning.

2. Som standard kommer denna kryssruta att följa den konfiguration som anges i QuickBooks inställningar.

3. If you wish to change the synchronization status of the payment, you can manually check/clear the checkbox during payment creation.

You can always check the sync status of the payments in the QUICKBOOKS column of the payment list.

Tip! If you received a payment via QuickBooks Online, you can note this in the Description field. This helps provide context for the payment and how it was received.

Synkronisera och avsynkronisera betalningar manuellt

You can manually sync payments with the Not synced, Failed and Skipped status, and unsync those Synced payments.

Gå till fliken Betalningar på sidan Fakturor, klicka sedan på de tre punkterna till höger om betalningen och välj Synkronisera betalning från QuickBooks eller Avsynkronisera betalning från QuickBooks, i enlighet med detta:

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Ange standardkonto för synkroniserade betalningar

Som standard visas alla synkroniserade betalningar i QuickBooks på kontot Ej deponerade medel. Du kan välja vilket annat QuickBooks-konto som helst med typen Annan omsättningstillgång eller Bank. Så här gör du:

1. Gå till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och välj fliken QuickBooks.
2. I avsnittet Insättning till konto aktiverar du alternativet Definiera konto för insättning till för betalningar.
3. Välj standardkonto i rullgardinsmenyn Konto för betalningar och klicka på Spara.

Synkronisera fakturor manuellt

If your invoice QuickBooks status is Not synced, Skipped or Failed, but the client account is successfully synced, you can sync that invoice manually.

Gå till sidan Fakturor och klicka på de tre punkterna till höger om fakturan och välj sedan Synkronisera faktura till QuickBooks. Om knappen Synkronisera faktura till QuickBooks är gråmarkerad ska du synkronisera klientkontot först.