Varje jobb kräver en uppsättning uppgifter, till exempel att be en kund att skriva under ett förslag, slutföra en organisering eller ladda upp ett dokument. TaxDome låter dig automatisera dina pipelines så att uppgifter skapas automatiskt när jobben fortskrider. Men du kan också länka uppgifter till jobb manuellt. Här förklarar vi hur du använder uppgifter i pipelines.

Täckt här:

• Hur man länkar uppgifter till jobb
• Hantera länkade uppgifter
• Hur ändrar jag en uppgifts status eller tilldelare
• Matcha en uppgiftstilldelare med en jobbtilldelare

Hur man länkar uppgifter till jobb 

Att länka uppgifter till jobb är möjligt antingen automatiskt eller manuellt. Det sparar mycket tid när du ställer in dina pipelines så att de automatiskt genererar uppgifter i olika skeden. 

Behöver du ett exempel? Lägg till en automatiserad uppgift för granskning av chefer igranskningsfasen i en pipelineNär ett jobb når det steget tilldelas de teammedlemmar som ansvarar för jobbet automatiskt uppgiften att granska returerna.

Läs mer om hur du automatiserar uppgifter i pipelines här.

I vissa fall kan du dock även vilja länka uppgifter till jobb manuellt. 

Det finns två sätt att göra det på:

• Från skärmen för att skapa/redigera uppgifter: när kundkontot har valts, välj jobb. 
• Från en pipeline: Kontrollera att jobbet är i rätt skede, klicka på jobbrutan, sedan på + Länk uppe till höger, välj Uppgifter, välj sedan uppgifterna eller redigera dem genom att klicka på uppgiftsnamnet utan att lämna sidan Länka uppgifter och klicka på Spara. Du kan länka alla uppgifter som tidigare skapats för samma klientkonto.

Notera följande:

• En specifik uppgift kan endast kopplas till ett jobb en gång.
• Ett jobb kan innehålla så många olika uppgifter som behövs.
• Uppgifter kopplas till jobb av en företagsägare, administratör eller teammedlem med åtkomsträttigheter för att visa alla konton eller som tilldelats kontot.

När uppgifterna är länkade kan du visa dem i avsnittet Uppgifter och redigera dem genom att klicka på uppgiftsnamnet och sedan klicka på Spara. Uppgifter som länkades sist listas först.

Du kommer att se följande:

• NAMN: Vad uppgiften kallas. Om uppgiften är återkommande visas en klocka bredvid den.
• SUBTASKS: Denna räknare visar antalet slutförda subtasks till vänster och deras totala antal till höger.
• ASSIGNEE(S): Här kan du vid behov ändra de teammedlemmar som tilldelats uppgiften.
• STATUS: Uppgifterna är Planerade, Under granskning, På gång, I vänteläge, Utökade, Väntar på kund/underskrifter/myndighet, Avslutade, Annullerade eller med Ingen status. Du kan ändra status här om det behövs.
• Klicka dessutom på namnet på uppgiften för att granska den och redigera dess detaljer. Klicka på x för att ta bort onödiga uppgifter.

Hantera länkade uppgifter

Du kan hantera länkade uppgifter på tre ställen:

• Fönstret för redigering av uppgifter: Här ser du i vilket skede pipeline och stadium uppgiften befinner sig i. Klicka på uppgiftens pipelinenamnet för att gå till den.

• Uppgiftslistan: Här ser du vilket jobb uppgiften är kopplad till samt vilket pipeline och skede den befinner sig i. Klicka på jobbets namn om du behöver göra ändringar i en länkad uppgift.

• pipeline: Räknaren till höger visar antalet oavslutade uppgifter i det aktuella skedet. För mer information, gå hit.

Hur man ändrar en uppgifts status eller tilldelare i en pipeline

Vanligtvis tilldelar du uppgifter till teammedlemmar när du skapar dem eller skapar en uppgiftsmall. Du kan dock ändra vem som ska tilldelas en uppgift när du...

• ...granska detaljerna för ett jobb. Lägg till, ta bort eller ändra mottagarna av den länkade uppgiften i det aktuella steget. Se ovan för detaljer.
• ...flytta ett jobb till ett nytt skede som innehåller en automatiserad Skapa uppgift. Lägg till, ta bort eller ändra tilldelade personer när uppgiften läggs till i en pipeline.
• ...flytta ett jobb med ofullständiga uppgifter till ett nytt skede. Lägg till, ta bort eller ändra tilldelade personer när du flyttar ett jobb med oavslutade uppgifter till nästa steg.

Om det finns ofullständiga uppgifter när ett jobb flyttas till ett nytt skede visas en rullgardinsmeny i avsnittet Oavslutade krav. Välj ett av alternativen:

• Markera komplett: Ändra uppgiftens status för uppgiften till Avslutad.
• Flytta till nästa steg: Flytta uppgiften till nästa steg utan att ändra dess status.
• Ta bort: Ta bort uppgiften från jobbet.
• Ta bort länk: Koppla bort uppgiften från jobbet. (Den kommer fortfarande att vara tillgänglig men inte längre kopplad till jobbet. När du har kopplat bort en uppgift kan du koppla den till ett annat jobb).

Matcha uppgiftsansvarig med jobbansvarig