Uppgifter (grundläggande): Skapa och tillämpa mallar

Skapa uppgiftsmallar som du kan använda för att trigga nya uppgifter, fylla på befintliga uppgifter eller använda med automatiseringar i pipelines. Uppgiftsmallar sparar tid genom att sätta ihop vanliga uppsättningar av uppgifter och lagra dem för framtida användning. De är särskilt användbara för ofta använda procedurer och för att säkerställa bästa praxis.

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Täckt här:

• Skapa mallar för uppgifter
• Lägga till standardiserade uppgiftsmallar från vårt bibliotek
• Tillämpa mallar för uppgifter
• Lägga till uppgifter som automatiseringar
• Redigera uppgiftsmallar
• Duplicering av uppgiftsmallar
• Ta bort uppgiftsmallar

Skapa mallar för uppgifter

En uppgiftsmall kan skapas av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera mallar.

Följ dessa steg för att skapa en uppgiftsmall:

1. Gå till Mallar > Fastamallar i den vänstra menyraden och klicka sedan på Skapa mall.

Du kan också öppna den här sidan genom att lägga tillSkapa uppgiftsautomatisering när du skapar eller redigerar en pipelineoch sedan klicka på Ny mall.

2. Ange namnet på uppgiftsmallen (t.ex. Förbered 1040) i det obligatoriska fältet.

3. Nu är det klart! Klicka på knappenSpara och avsluta .

Läs mer om alla funktioner i detalj:

1. Mallens namn: Detta är vad du kommer att se när du väljer din mall.

2. Mottagare av uppgifter: Välj namnet på den teammedlem som du vill tilldela uppgifterna till; du kan också välja flera om projektet kräver mer än en. När du tilldelar en uppgift delas den automatiskt med mottagarna. Mer information om uppgiftsmottagare finns här.

3. Status: Välj den status som uppgifterna ska starta i.

4. Prioritet: Ange vilken prioritetsnivå som uppgifterna ska börja med - LÅG, HÖG, MEDEL eller URGENT. Standardprioritetsnivån är MEDIUM.

5. Beskrivning: Ange en beskrivning för att definiera uppgifterna (valfritt). Du kan använda textformatering, emoji, punktlistor, numrerade listor och även infoga länkar.

6. Taggar: Lägg till taggar i mallen. Detta hjälper dig att kategorisera dina uppgifter och sortera bort onödig information. Använd våra fördesignade taggar eller skapa nya.

7. Start- och förfallodatum: Ange start- och förfallodatum för uppgifter; dessa betraktas antingen som relativa eller absoluta (ungefärliga eller fasta):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the task is due (e.g., start one day after the task was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the task creation date.. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absolut: Växla till Absoluta datum för att ange start- och förfallodatum från kalendern istället (t.ex. 15 april).

Att ange datum är valfritt men kan fungera som ett bra tidshanteringsverktyg för både dig och ditt team. Dessutom får du ett påminnelsemejl tre dagar före uppgiftens förfallodatum.

8. Deluppgifter: Klicka på Subtasks för att lägga till en checklista med att göra-punkter; dessa måste utföras för att den övergripande uppgiften ska kunna slutföras. Fyll i namnet på underuppgiften och klicka sedan på Lägg till under uppgift för att skapa fler checklistepunkter.

9. Spara och avsluta, Spara och Avbryt: Klicka på Spara och avsluta för att spara mallen och gå tillbaka till mallistan, Spara för att behålla dina ändringar och fortsätta redigera mallen eller Avbryt för att avsluta utan att spara.

Lägga till standardiserade uppgiftsmallar från vårt bibliotek

Vi erbjuder standardiserade uppgiftsmallar, som du också enkelt kan redigera. Så här lägger du till en uppgiftsmall från vårt bibliotek:

1. Gå till Inställningar > Fasta mallar i den vänstra menyraden och klicka sedan på Kopiera från bibliotek.

2. Klicka på kopieringsikonen till höger om den mall du vill lägga till.

3. När du lägger till en mall från vårt bibliotek kommer listorna över tilldelade personer och taggar alltid att vara tomma. Du måste fylla i dem med dina egna val samt redigera de andra fälten efter behov. Klicka på mallens namn, gör dina ändringar och klicka sedan på Spara och avsluta.

Tillämpa mallar för uppgifter

När du har skapat en mall kan du använda den för att påskynda skapandet av uppgifter. Så här gör du:

1. Skapa en ny uppgift eller redigera en befintlig.

2. Klicka på listan Mall för att expandera den och välj sedan en mall.

3. Fortsätt med att skapa uppgiften. Du kan nu redigera alla uppgiftsegenskaper som redan har fyllts i - dvs. lägga till eller ta bort underuppgifter, tilldelade personer, taggar osv.

Observera! Ändringar som du gör i en uppgift påverkar inte den valda mallen.

Redigera uppgiftsmallar

Gör så här om du vill göra ändringar i en uppgiftsmall:

1. Gå till Inställningar > Firmamallar i den vänstra menyraden och klicka sedan på uppgiftsmallens namn i listan.

2. Gör ändringar i uppgiftsmallen och klicka sedan på Spara och avsluta.

Duplicering av uppgiftsmallar

Du kan skapa nya uppgiftsmallar från befintliga mallar. Klicka på ikonen med tre punkter längst till höger om mallnamnet för uppgiften och välj sedan Duplicera i rullgardinsmenyn. Uppgiftsmallens kopia sparas med lämpligt suffix (t.ex. Form 940 (2)).

Ta bort uppgiftsmallar

Om du vill ta bort en uppgiftsmall helt går du till Inställningar >Företagsmallar i den vänstra menyraden, klickar på ikonen med de tre punkterna längst till höger om mallnamnet, väljer Ta bort i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Ta bort igen för att bekräfta.