Uppgifter (grundläggande): Visa, filtrera, redigera

TaxDome har en unik och lättanvänd Insikter-sida som visar alla pågående uppgifter på ditt företag. Lär dig hur du filtrerar och redigerar dem för ditt team - och mycket mer.

Täckt här:

Om uppgifter
Uppgiftslistan
Filtrera en aktivitetslista
Uppgifter för redigering
Uppgifter för redigering av bulk
Uppgiftens verifieringskedja
Använda uppgiftskommentarer
Skriva ut en aktivitetslista
Exportera uppgifter
Ta bort uppgifter

Om uppgifter

När en uppgift har skapats visas den på sidan Insikter. Om du väljer Alla medlemmar i widgeten Uppgifter: att göra ser du en lista över klientkonton och uppgifter för var och en av dem. På så sätt är du alltid medveten om vad kunderna behöver och hur arbetet fortskrider:

När en uppgift snart ska lämnas in eller när du har tilldelats en ny uppgift får du ett meddelande i din Inbox+ och e-post. Klicka på uppgiftens namn eller på Gå till... för att komma till den.

Du kan när som helst ändra dina inställningar för aviseringar.

När du har väntande tilldelade uppgifter visas en grön meddelandecirkel bredvid Workflow i den vänstra menyraden. Om du vill se dina uppgifter går du till Workflow > Uppgifter i det vänstra menyfältet.

Som standard visas endast dina tilldelade uppgifter. Om du vill se alla uppgifter för ditt företag klickar du på rullgardinsmenyn Mina uppgifter längst upp till vänster och väljer Alla uppgifter.

För att se de uppgifter som ännu inte har tilldelats, väljOtilldelad.

Uppgifter som behöver bearbetas eller som är schemalagda som framtida att göra-objekt visas på fliken Väntar .

När en uppgift är klar eller avbruten klickar du på dess status och ändra den till Avslutad eller Annullerad. När du har ändrat status för uppgiften har ändrats flyttas den till fliken Slutförd .

Observera: Avslutade och avbrutna uppgifter kan fortfarande redigeras. Flytta tillbaka uppgiften till Väntande genom att ändra dess status till Planerad, I granskning, Pågår, I vänteläge, Utökad, Väntar på klient, Väntar på underskrifter eller Väntar på byrån.

Om du vill se alla uppgifter för en klient går du till Klienter > Konton i den vänstra menyraden, klickar på klientens namn och går sedan till fliken Workflow fliken. Gå till Väntande uppgifter och Slutförda uppgifter för att se alla uppgifter för det kontot - samt deras status, tilldelade taggar, framsteg, startdatum, förfallodatum och om de har tilldelats dig eller en annan teammedlem.

Du kan också visa alla uppgifter på sidan Workflow > Kalender. Klicka på Uppgifter för att växla till en vy med enbart uppgifter. Här finns mer information om kalendervyer.

Uppgiftslistan

I uppgiftslistan ser du dessa ikoner:

Detta innebär att uppgiften är återkommande.

Detta innebär att uppgiften är försenad - förfallodatumet har passerat och status har ännu inte ändrats till Färdigställd eller Avbokad.

Du kommer också att se dessa kolumnrubriker:

KONTO: Klicka på kontonamnet för att direkt få tillgång till dess detaljer.
TASK NAME: Detta är det namn som du eller en teammedlem har gett uppgiften.
DUE DATE: Detta är tidsfristen för när uppgiften ska vara slutförd.
STATUS: Uppgifter kan tilldelas Planerad, Under granskning, Pågående, På vänt, Utökad, Väntar på signaturer, Väntar på kund eller V äntar på byrå, eller ingen status alls. Om du vill ändra status för en uppgift utan att redigera den, för muspekaren över den här kolumnen för att visa statusarna och välj sedan den du behöver.
DELUPPGIFTER: Den första siffran är antalet slutförda deluppgifter, den andra är det totala antalet deluppgifter.
ASSIGNEE(S): Här anges vem som har tilldelats uppgiften.
PRIORITET: Uppgifterna har låg, hög, medelhög eller brådskande prioritet. Taggar hjälper dig att prioritera uppgifterna. Om du vill ändra prioriteten för en uppgift utan att redigera uppgiften håller du muspekaren över kolumnen för att visa prioritetsnivåer och väljer sedan den du behöver.
JOBBETS NAMN: Detta är namnet på det jobb som uppgiften är kopplad till. Klicka på jobbet för att se detaljer och göra ändringar om det behövs.
BESKRIVNING: Att skriva en beskrivning är frivilligt och kan vara användbart.
PIPELINE: Om en uppgift är kopplad till ett jobb ser du vad pipeline den är i. Klicka på pipeline namnet för att gå till pipeline.
STEG: Om en uppgift är kopplad till ett jobb ser du vilket steg den befinner sig i. Klicka på namnet på steget för att navigera till pipeline.
TAGS: Färgglada taggar kan läggas till läggas till uppgifter så att du kan filtrera senare.

Om du öppnar fliken Slutförd ser du också ytterligare två kolumnrubriker längst till höger:

COMPLETED DATE: Detta är det datum då status för uppgiften ändrades till Slutförd.
CANCELED DATE: Detta är det datum då status för uppgiften ändrades till Annullerad.

Om du vill söka efter uppgifter skriver du ett nyckelord i sökfältet.

Använd sortering för att hitta vissa uppgifter - och du kan göra det medan du filtrerar och söker också.

Om du vill sortera en lista med uppgifter i kolumnen Uppgiftsnamn eller Förfallodatum klickar du på upp- och nedpilen bredvid kolumnrubriken.

Filtrera en aktivitetslista

Filter är användbara när du vill visa uppgifter efter typ. Du kan t.ex. filtrera för att hitta alla försenade uppgifter. Det finns olika sätt att filtrera uppgifter:

1. Efter tilldelad person: Välj Mina uppgifter i rullgardinsmenyn till vänster för att endast se de uppgifter som tilldelats dig. Om du väljer Alla uppgifter visas alla uppgifter som du har tillgång till. Om du bara vill se otilldelade uppgifter väljer du Otilldelad.

2. Genom olika filtreringsparametrar. Läs mer om filtreringsparametrar.

Om du vill filtrera uppgiftslistan klickar du på rullgardinsmenyn + Filter längst upp till vänster på sidan Uppgifter och väljer filter och parameter:

Om du väljer is/in visas uppgifter som innehåller det värde som valts i filtret
Om du väljer är inte / inte i visas alla uppgifter som inte innehåller det värde som valts i filtret

Här är de olika filter du kan använda:

Kontonamn: Se endast de uppgifter som tillhör specifika konton.
Uppdragstagare: Se endast de uppgifter som tilldelats specifika teammedlemmar.
Pipeline och fas: Se endast aktiviteterna i specifika pipelines. Välj en fas eller faser från olika pipelines för att begränsa resultatet ännu mer.
Startdatum: Se endast de uppgifter som har ett startdatum inom en angiven tidsram.
Förfallodatum: Se endast de uppgifter som har ett förfallodatum inom en angiven tidsram.
Taggar: Se endast uppgifter med specifika taggar.
Prioritet: Se endast uppgifter med en viss prioritetsnivå (Låg, Hög, Medel eller Brådskande).
Uppgift status: Visa endast uppgifter med en specifik status (Planerad, Under granskning, Pågående, På vänt, Utökad, Väntar på underskrifter, Väntar på Kund eller Väntar på byrå) eller ingen status alls.
Skapat datum: Se endast de uppgifter som skapades idag, förra veckan, förra månaden, förra kvartalet, förra året eller på något anpassat datum.
Datum för uppdatering: Se endast de uppgifter som uppdaterades idag, förra veckan, förra månaden, förra kvartalet, förra året eller på något annat anpassat datum.

Uppgifter för redigering

Redigera en uppgift för att ändra dess status eller konto, bocka av deluppgifter eller skriva om beskrivningen. Uppgifter kan redigeras en i taget eller i klump.

Det finns fem sätt att redigera en uppgift:

Klicka på uppgiftsnamnet på sidan dashboard
Klicka på den länkade uppgiften från jobbkortet eller från sidan Länka uppgifter
Klicka på uppgiftens namn på sidan Kalender
Markera uppgiftsnamnet i listan Uppgifter och klicka sedan på Redigera
Ändra mottagare, startdatum, förfallodatum, prioritet eller status i uppgiftslistan

Observera: När du ändrar konto för en uppgift som är kopplad till ett jobb tas kopplingen automatiskt bort.

Uppgifter för redigering av bulk

För att göra ändringar i flera uppgifter:

1. Markera uppgiftsnamnen i listan Uppgifter och klicka sedan på Redigera.

2. Gör dina ändringar och klicka sedan på SPARA.

Tänk på följande när du massredigerar uppgifter:

Du kan inte bifoga eller ta bort filer
Du kan inte redigera deluppgifter
Du kan inte redigera, ta bort eller lägga till kommentarer
Uppgifterna i alla oförändrade fält förblir desamma

Redigera en uppgift på egen hand om du behöver göra något av ovanstående.

Granskningskedja för uppgifter

Du kan behöva granska historiken för en uppgift - det vill säga se alla händelser som har inträffat i samband med uppgiften.

TaxDome's granskningslogg kan du spåra när någon utförde någon av följande åtgärder på en uppgift:

Ändring av förvärvaren
Ändrat namn
Ändrade beskrivningen
Tillagda eller borttagna deluppgifter
Ändrad prioritet
Ändring av status
Ange eller ändra startdatum
Ange eller ändra förfallodatum
Tilldelade eller ändrade taggar

Om du vill visa en aktivitets historik klickar du på de tre punkterna längst till höger om aktivitetsnamnet i aktivitetslistan och sedan på Granskningsspår, eller så klickar du på länken Granskningsspår i själva aktiviteten.

Använda uppgiftskommentarer

När du arbetar kan du komma över information som du behöver för en specifik uppgift. Skriv ner den i kommentarerna till uppgiften. På så sätt kan teammedlemmar som tilldelats uppgiften se den.

Lägga till en kommentar till en uppgift:

1. Klicka på uppgiftsnamnet eller de tre punkterna längst till höger och välj sedan Redigera.

2. I avsnittet Kommentarer klickar du på Lägg till kommentar, klickar på textfältet och skriver sedan in anteckningen.

3. Klicka på SPARA för att spara ändringarna. Kommentaren - tillsammans med datum och namn på den teammedlem som skrev den - sparas sedan i uppgiften. När kommentaren inte längre behövs klickar du på papperskorgsikonen till höger om den för att ta bort den.

Skriva ut en aktivitetslista

Om du vill skriva ut en aktivitetslista klickar du på utskriftsikonen i det övre högra hörnet.

Som standard visas 25 objekt per sida i en aktivitetslista. Om du vill skriva ut fler väljer du hur många du vill skriva ut i menyn Rader per sida längst ned till vänster.

Din webbläsare kommer att uppmana dig att skriva ut listan, som kommer att innehålla aktuellt datum och tid.

Ta bort uppgifter

Gör så här för att ta bort en uppgift helt och hållet:

Klicka på de tre punkterna längst till höger om uppgiftsnamnet och klicka sedan på Ta bort.
Klicka på DELETE i popup-fönstret för bekräftelse av borttagning.