CRM (Grundläggande): Presentera TaxDome för kunder

Bjud in dina kunder till TaxDome:s kundportal, som är ett tryggt och säkert nav där kunderna kan dela viktiga dokument med dig, betala för dina tjänster, se sin betalningshistorik, hålla sig uppdaterade om tidsfrister, ställa och svara på frågor i realtid och fylla i skatteplaner - allt på ett ställe. Och det bästa med det? De kan göra allt detta från bekvämligheten i sina hem eller på språng från sina mobila enheter.

Täckt här:

• Så här introducerar du TaxDome för dina kunder
• Appen TaxDome Client Portal (Android och iOS)
• Funktionen för inloggning som klient

Så här introducerar du TaxDome för dina kunder

Är du osäker på hur du bäst introducerar TaxDome? Vi kan hjälpa dig:

• Gör en kort introduktionsvideo som liknar detta underbara exempel eller använd en färdig video nedan.
• Skapa en separat sida på din webbplats med hjälp av kopian nedan och vidarebefordra sedan länken till den till alla dina kunder.
• Skicka ett välkomstmeddelande till dina kunder med hjälp av kopian nedan.

************** KOPIA TILL KUNDER *************

Vad är TaxDome och varför ska jag använda det?

TaxDome är en mjukvarulösning som hjälper till att underlätta kommunikationen mellan oss och våra kunder. Här är varför vi använder den:

• Säker, intuitiv kundportal som är användarvänlig även för dem som inte är tekniskt kunniga.
• Allt på ett ställe: du kan elektroniskt underteckna dokument, betala fakturor, slutföra arrangemang, underteckna förslag utan att gå till flera webbplatser, allt bekvämt från din mobiltelefon eller dator
• Säkert informationsutbyte och säkerhet för dina personuppgifter. TaxDome har ett inbyggt säkert meddelandesystem, där vi kan begära information vi behöver från dig eller chatta i realtid.
• Om vi behöver dig för att göra något kommer du att få meddelanden i god tid och se en lättläst att göra-lista.
• Kundportalen är mobilvänlig, så att du kan komma åt den när som helst, var som helst!

Så här börjar du

Steg 1. Aktivera konto

Öppna e-postmeddelandet med inbjudan och klicka på knappen Activate Account. Skapa sedan ditt lösenord. Ange det två gånger för att bekräfta och klicka sedan på SUBMIT.

Nu är det klart! Nu kan du använda din portal. Om du vill återvända till den i framtiden behöver du bara logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

Steg 2. Visa uppgifter

Den första sidan du ser är din dashboard med notiser om viktiga uppdateringar, t.ex. obetalda fakturor, osedda meddelanden, pågående arrangörer och olästa dokument. Här hittar du också kontaktuppgifter till vår firma.

Steg 3. Utforska huvudmenyn i det vänstra sidofältet

Från sidofältet kan du enkelt gå vart du vill på din portal.

• Dokument är där du laddar upp dina dokument, e-signerar och laddar ner det vi har förberett åt dig.
• I Chats & Tasks kan du ställa frågor till oss eller svara på våra förfrågningar.
• Organizers är där du fyller i alla nödvändiga frågeformulär som behövs för att vi ska kunna förbereda dina dokument.
• Proposals & ELs är där du e-signerar anpassade uppdragsbrev som används för att definiera omfattningen av uppdraget mellan oss.
• Fakturor är den plats där du betalar fakturor för våra tjänster och granskar betalningar.
• Inställningar är där du lägger till ytterligare användare till ditt konto om det behövs.

Behöver du mer hjälp?

Är du inte säker på att du förstår hur allt fungerar från början? Kolla in dessa hjälpalternativ:

• Besök klientens hjälpavdelning som innehåller detaljerade instruktioner om hur du betalar fakturor, gör förskottsbetalningar, undertecknar dokument och så vidare.
• Se filmerna från TaxDome Client Academy på YouTube för att få ännu mer information om hur du använder klientportalen.