Organisatörer (Avancerat): Tillåt kunder att kopiera sektioner

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

När du skapar en mall för att samla in grundläggande information från kunder, kanske du vill ge dem möjlighet att replikera ett avsnitt för att ge ytterligare svar.

Till exempel kan en kund vilja lägga till information om ett andra eller till och med tredje bankkonto i den finansiella delen av sin arrangör.

Om du tror att kunderna kan behöva reproducera delar av sin arrangör gör du så här:

1. När du skapar eller redigerar organisatörsmallen klickar du på kugghjulsikonen bredvid det avsnitt som du tror att klienterna kommer att vilja återskapa och växlar sedan till Tillåt klienten att upprepa. Du kan även ange ett namn för knappen som gör detta som klienten kommer att klicka på (till exempel Lägg till beroende).

Avsnitt med Villkor eller Låt kunden upprepa aktiverat kommer att ha en grön punkt för enkel identifiering.

Notera! När klienten kopierar avsnittet med villkor distribueras de till det nya. T.ex. om den villkorade frågan eller avsnittet visas när kunden svarar "Ja" på den allmänna frågan - kommer den att visas när "Ja" väljs åtminstone i ett av de kopierade avsnitten.

2. När du har skickat arrangören (mer information om hur du skickar dem finns här) kan kunden replikera dessa avsnitt så många gånger som de behöver. De kan också enkelt ta bort oavsiktligt upprepade avsnitt.

Tips! Om du lägger till ett textblock med formatering i början av detta avsnitt kan kunderna inte missa det. Du kan se ett exempel i organiseringsmallen för individuell skatt med villkor som kommer från vår Marketplace.