Organisatörer (avancerade): Villkorlig logik hoppar

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Vår funktion Villkor gör det enklare för kunderna att fylla i formuläret genom att dölja icke-relevanta frågor och avsnitt. När du använder Villkor behöver kunderna inte längre hoppa över det som inte gäller dem, utan de ser det bara inte. Men om kunden svarar på något på ett visst sätt visas en sekundär fråga, ett avsnitt eller ett textblock.

Täckt här:

• Steg 1. Lägg till frågor och avsnitt
• Steg 2. Lägg till regler för villkor
• Steg 3. Välj läge (Alla vs. Alla)
• Steg 4. Avsluta och förhandsgranska arrangören

Steg 1. Lägg till frågor och avsnitt

För att användaVillkor börjar du med att lägga till alla frågor som behövs i organisatorn: både de allmänna som alla klienter måste svara på och de sekundära som visas när någon svarar på ett visst sätt. Om du vill lägga till en uppsättning sekundära frågor skapar du avsnittet först och lägger sedan till frågorna.

Till exempel måste alla kunder få denna fråga: Har du sålt någon fastighet i år? Om en kund väljer Ja visas ett nytt avsnitt med en uppsättning följdfrågor. Om de väljer Nej visas inga ytterligare frågor.

Steg 2. Lägg till regler för villkor

I det villkorliga avsnittet klickar du på kugghjulsikonen till höger om en ytterligare fråga, ett avsnitt eller ett textblock och växlar sedan tillVillkor.

I fältetFråga väljer du den allmänna fråga som den ytterligare frågan, avsnittet eller textblocket avser; i fältet Svar väljer du det svar som ska leda till att ytterligare frågor, avsnitt eller textblock visas (se nedan). Börja skriva in namnet på frågan/svaret så visas de föreslagna frågorna/svaren. 

Du kommer att välja frågor från de som du ursprungligen angav i organisatören. Som standard kan du välja en fråga, men du kan lägga till fler eller ta bort de frågor du inte längre vill ha.

Obs!

• I fältet Svar är endast radioknappar, kryssrutor, rullgardinsmenyer eller Ja/Nej-svar tillgängliga.
• Välj samma fråga för dina villkor så många gånger som behövs.
• Koppla inte frågor till varandra. Dvs. om fråga 1 triggar fråga 2, kan du inte välja fråga 2 för att trigga fråga 1.

Steg 3. Välj läge (Alla vs. Alla)

Beroende på dina behov väljer duAlla eller Alla i rullgardinsmenyn Läge :

• Alla: Den sekundära frågan eller avsnittet visas endast när en kund besvarar alla allmänna frågor på ett visst sätt.
• Alla: Den sekundära frågan eller avsnittet visas när en kund endast besvarar en allmän fråga på ett visst sätt.

Steg 4. Avsluta och förhandsgranska arrangören

När du har ställt in de villkorliga logiska hoppen visas en grönVillkor-indikator till höger om de sekundära frågorna, avsnitten eller textblocken. Håll muspekaren över indikatorn för att se vilken allmän fråga den hänvisar till; klicka på frågan för att hoppa till den.

Du ser också en indikator förpåverkan till höger om de allmänna frågor som alla kunder måste besvara. Håll muspekaren över indikatorn för att se den sekundära frågan, avsnittet eller textblocket som aktiveras när en kund svarar på ett visst sätt; klicka på frågan för att hoppa till den.

För att testa hur den villkorliga logiken fungerar klickar du på länken Förhandsgranskningsläge längst upp till höger. När du är i förhandsgranskningsläget kan du välja svar som klienten gör och se om de villkorliga frågorna och avsnitten visas på det sätt som det var tänkt. Klicka på Stäng för att lämna förhandsgranskningsläget och göra ändringar i din organisatörsmall.

Tips! Du kommer också att kunna förhandsgranska arrangören och testa villkorlig logik när du skickar den manuellt till klienten.