Organisatörer (grundläggande): Gör det möjligt för kunderna att fylla i svaren i förväg
Om du har långvariga kunder ber du dem troligen att fylla i arrangören varje gång de återvänder. Med alternativet för förhandsifyllning kan du förbättra deras upplevelse genom att låta systemet förhandsifylla information som inte ändras från år till år (t.ex. adresser, födelsedatum, information om anhöriga, företagsinformation med mera). Detta kommer att spara timmar av tid för datainmatning.
Täckt här:
Slå på och stänga av pre-fill
Alternativet för förifyllnad är aktiverat som standard för alla frågor i din organisatörsmall (utom för dokumentuppladdningar), så du behöver inte göra något för att aktivera det. Men eftersom inte alla frågor behöver vara förifyllda (t.ex. information om intäkter) bör du stänga av funktionen för de frågor som behöver besvaras varje gång.
Klicka på kugghjulsikonen till höger om en fråga som måste besvaras varje gång och slå sedan av Tillåt förhandsfyllning.
Observera följande när du använder denna funktion:
- Tillåt förifyllnad fungerar endast om kunden får den nya organisatören baserad på samma organisatörsmall. Det fungerar inte för olika mallar med liknande frågor.
- Om arrangören tillåter den återkommande kunden att kopiera avsnitt, kommer endast det första avsnittet att fyllas i automatiskt.
- Dokument måste laddas upp manuellt varje gång, så för avsnitt som kräver dokumentuppladdning kan alternativet Tillåt förifyllning inte användas.
Hur Pre-Fill fungerar för återkommande kunder
När en återkommande kund fyller i en organizer som liknar en som de tidigare skickat in, har de möjlighet att automatiskt fylla i fälten med den information som de redan har angett. För att göra det klickar de bara påFörfyll svar när de öppnar organisatorn.
Om de redan har skickat in två eller flera arrangörer baserade på samma mall, kan de välja den som ska fyllas i genom att klicka på Ändra källa.
Så här ser det ut på klientsidan:
Tips! Organisatörer i avsnittet Ändra källa i pre-fill kan ha samma namn. Överväg att byta namn på tidigare skickade arrangörer för att undvika förvirring hos kunden i den sektionen.