Organisatörer (Avancerat): Tilldela taggar beroende på organisatörens svar
The Update account tags feature in Organizers allows applying or removing account tags automatically depending on the client's answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
Växeln Uppdatera kontotaggar är tillgänglig för följande typer av frågor:
- Radioknappar
- Kryssrutor
- Ja/Nej-frågor
- Rullgardinsmeny
Följ dessa steg för att få kontotaggar automatiskt tilldelade baserat på klientens svar:
1. Klicka på kugghjulsikonen till höger om frågan:
2. Slå på Uppdatera kontotaggar i det högra sidofältet:
3. Välj taggar som ska läggas till eller tas bort när klienten väljer motsvarande svar:
Kontotaggar kommer att uppdateras när organisatören har skickats in, antingen av kunden eller av en företagsmedlem. Om frågan besvaras men organisatören inte skickas in, kommer ändringar inte att tillämpas på kontotaggar.
Obs!
- När en kund skickar in en arrangör kan den automatiska taggtilldelningen inte ångras.
- Om arrangören inte skickades in och svaren ändrades, kommer nya ändringar att tillämpas, men detta kommer inte att påverka de taggar som har tillämpats tidigare.
- Om du tar bort en organisatör kommer inget att hända med de tidigare tilldelade taggarna.