CRM (Grundläggande): Lägga till kontakter
Kontakter är de faktiska personer som du interagerar med under din arbetstid. I vår funktion Kontakter lagrar du alla deras personliga uppgifter. De e-postadresser som anges där ger kunderna portalåtkomst till TaxDome (utan en e-postadress i Kontakter kan kunderna inte logga in). Dessutom kan du använda kontakter för att lagra uppgifter om kollegor, potentiella kunder, partners och kundernas familjemedlemmar.
Obs! När du lägger till kundkontakter, se till att inte använda företagsmedlemmarnas e-postadresser för att undvika registreringsproblem.
Nya kontakter kan läggas till på TaxDome av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera kontakter.
Here are different ways to do it:
- Lägg till kontakter när du skapar ett nytt konto
- Lägg till kontakter med knappen Ny
- Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
- Lägg till kontakter när du laddar upp dokument i Windows-appen
Lägg till kontakter genom att använda knappen Ny
Med det här alternativet kan du lägga till en kontakt i taget, vilket är bra om du vill lägga till potentiella kunder eller någon som du behöver hålla kontakt med.
1. Klicka på knappen Ny längst upp till vänster och välj sedan Kontakt i rullgardinsmenyn.
2. Ange personens för- och efternamn.
3. Nu är det klart! Klicka på Skapa för att spara kontakten med standardnamnformatet.
Läs mer om funktioner för kontaktskapande i detalj:
1. Kontaktinformation: Genom att ange varje kunds personliga information säkerställer du att du har denna information till hands, t.ex. telefonnummer eller gatuadress.
2. Anpassade fält: Om du har skapat egna fält för dina kontakter visas de här. Här kan du läsa mer om hur du skapar dina egna anpassade fält på CRM .
3. E-postadress: En e-postadress är nödvändig för att kunderna ska kunna logga in på sin portal. Om en kund inte har någon e-postadress kommer de inte att kunna komma åt sitt TaxDome -konto. Lägg till fler e-postfält om det behövs: för det behöver du skapa anpassade CRM -fält.
4. Taggar: Tilldela taggar för att organisera dina kontakter (här kan du läsa mer om taggar).
5. Telefonnummer: Du kan lägga till alla telefonnummer i detta block. Med hjälp av alternativknappen bredvid varje telefonnummer kan du välja det primära telefonnummer som ska användas för SMS.
6. Adress: Lägg till kontaktens fullständiga adress för att säkerställa att den är organiserad och lätt att hitta.
7. Kopplade konton: För att spara tid kan du länka konton till din nya kontakt på plats. Klicka på Länka konton och välj sedan det befintliga kontot.
8. Skapa: Klicka här för att spara din kontakt.
Add contacts by importing a contacts list from the email
Här kan du lära dig hur du importerar kontakter från e-postprogram.