CRM (Grundläggande): Länka kontakter till konton
Varje klientkonto du har i systemet måste ha minst en kontakt kopplad till sig. Dessutom måste en kontakt med en e-postadress vara kopplad till ett klientkonto för att klienten ska få tillgång till portalen.
Täckt här:
- Så här länkar du kontakter när du skapar nya konton
- Så här länkar du kontakter när du skapar nya konton i Windows-appen
- Så här länkar du kontakter från en kundkontoprofil
- Hur man länkar ytterligare kontakter vid import
- Så här länkar du konton till kontakter
Så här länkar du kontakter när du skapar nya konton
När du skapar ett nytt konto manuellt uppmanas du alltid att antingen länka en befintlig kontakt till det eller lägga till en ny kontakt.
Om du vill länka en befintlig kontakt klickar du på lämplig länk och börjar sedan skriva namnet på kontakten. Lägg till så många kontakter som behövs och klicka sedan på Lägg till.
Tips! Alla konton med delade kontakter listas i avsnittet"Relaterade konton" på kontots infosida. (Mer information om relaterade konton.)
Så här länkar du kontakter från en kundkontoprofil
Koppla en kontakt till ett konto antingen när du skapar ett nytt konto eller när som helst efteråt.
- Navigera till fliken Info i klientprofilen.
- Klicka på + Lägg till kontakter i det övre högra hörnet i avsnittet Kontakter och börja sedan skriva namnet på kontakten. Lägg till så många kontakter som behövs.
- Klicka på länken. Alla kontakter och deras e-postadresser kommer nu att visas i avsnittet Kontakter i kontots profil. När du har länkat ett konto till en kontakt kan du bjuda in den kunden att använda portalen TaxDome genom att slå på knappen LOGIN till höger om e-postadressen.
Om du vill se vilka konton som är kopplade till en viss kontakt öppnar du kontaktens infosida.
Om du vill koppla bort en kontakt från ett konto klickar du på x-ikonen till höger om kontaktens namn och väljerKoppla bort.
Observera! När en kontakt (vars e-postadress hade inloggningsväljaren aktiverad) har kopplats bort kommer den personen inte att kunna logga in på kontot.
Hur man länkar ytterligare kontakter vid import
Så här länkar du konton till kontakter
Länka konton till kontakter antingen när du skapar en ny kontakt via +NEW-knappen eller när som helst efteråt.
När du skapar en kontakt eller visar en befintlig kontakt klickar du på Länka kont on längst ned på sidan och väljer sedan ett eller flera befintliga konton. Kontona länkas sedan till kontakten.
