CRM (Grundläggande): Lägg till kundkonton
Lägg till dina kunder på TaxDome en i taget eller i klump. Kunder kan också registrera sig på egen hand genom att gå till sin TaxDome -portal.
Täckt här:
- Skapa kundkonton
- Länka kontakter när du lägger till konton
- Lägga till portalåtkomst till konton
- Så här stänger du av länken för att registrera dig i portalen
- Visa väntande aktiveringar och skicka inbjudningar på nytt
- Hur vet jag när nya kunder har registrerat sig på TaxDome?
Webinar - TaxDome 101: Kom igång med TaxDome! Måndag, 13:00 EST. Registrera dig här
Skapa kundkonton
Kundkonton kan skapas på två sätt:
Skapa kundkonto i TaxDome portal
En företagsägare, administratör eller annan anställd med behörighet att hantera konton kan skapa ett nytt kundkonto.
Följ dessa steg:
1. Klicka på knappen Ny längst upp till vänster och välj sedan Konto i den utfällbara menyn. Du kan också klicka på Ny på sidan Konton.
2. Välj kontotyp, individ eller företag, och klicka sedan på Fortsätt.
3. På fliken Kontakter kan du antingen länka den befintliga kontakten eller skapa en ny: ange för- och efternamn på den person som är kopplad till ett konto och lägg sedan till dennes e-postadress.
4. Klicka på Skapa. Och så var det klart!
Observera! Undvik att använda specialtecken i för- och efternamn som inte kan användas i katalognamn i Windows. Undvik till exempel att använda skiljetecken eller specialtecken som kolon (:), dubbelcitat ("), snedstreck (/), backslash (\), vertikalt streck eller pipe(| ), frågetecken eller asterisk (*). Om du gör det kommer du inte att kunna komma åt dina filer via TaxDome -enheten.
Nedan kan du läsa mer om de numrerade objekten i fönstret Nytt konto:
steg 1. Kontoinformation
Konto är en enhet som du interagerar med. Välj typ och vissa inställningar för ditt nya konto.
1. Typ av kund: Om din kund är ett företag väljer du Företag. Om det är en person eller en familj väljer du Individ.
2. Kontonamn: Detta namn kommer att visas på sidan Kunder. Om du lämnar fältet tomt kommer det att genereras från kontaktens förnamn och efternamn (eller från ett företagsnamn om du skapar ett företagskonto).
3. Företagsnamn: Detta fält visas endast när du väljer Företagstyp . Detta kommer att användas som kontonamn som standard.
4.Taggar: Tilldela taggar för att kategorisera konton. Här kan du läsa mer om taggar.
5. Teammedlemmar: Ge en eller flera teammedlemmar tillgång till ett konto genom att välja dem i rullgardinslistan Teammedlemmar. De kommer då att få ett meddelande. Som standard ges åtkomst till ett konto till den användare som skapar kontot och till alla anställda med standardåtkomst till kontot.
6. Mappmall: Använd en mappmall som innehåller anpassade mappar och undermappar. Om du lämnar detta fält tomt skapas en fördefinierad mappstruktur med toppnivåmappen Klientuppladdade dokument. Läs mer om mappmallar.
7. Anpassade fält: Om du har skapat anpassade fält för dina konton visas de här. Här kan du lära dig hur du lägger till dina egna sed CRM fält.
Steg 2. Kontakter
De faktiska personer (även kallade kunder) som har konton på TaxDome identifieras alltid av kontakter: det vill säga ett för- och efternamn och en e-postadress. Du måste lägga till minst en kontakt till ditt konto - antingen skapa en ny eller länka den befintliga.
1. Länka befintlig kontakt: Om du vill länka ett konto till den kontakt som redan har lagts till klickar du på den här länken, börjar skriva kontaktnamnet och klickar sedan på Lägg till. I annat fall fyller du i fälten nedan för att lägga till en ny kontakt.
2. Kontaktuppgifter: Om du anger kundernas personliga information har du alltid deras uppgifter till hands, t.ex. telefonnummer eller gatuadress. För privatpersoner kommer det för- och efternamn som anges här att användas som kontonamn med hjälp av standardnamnsformatet.
3. Anpassade fält: Om du har skapat anpassade fält för dina kontakter visas de här. Läs mer om hur du lägger till sed CRM fält.
4. E-post: En kund kommer inte att kunna komma åt sin portal om inte deras kontaktinformation innehåller deras e-postadress.
5. Kontrollera åtkomsten till kontot för varje kontakt genom att använda reglagen:
- LOGIN: När den är aktiverad kan kontakten komma åt TaxDome klientportal för att komma in på kontot. Du kan slå på LOGIN, men välja att bjuda in kunderna senare (se avsnittet om att lägga till portalåtkomst nedan).
- MEDDELA: När den är aktiverad får kontakten alla systemmeddelanden (t.ex. meddelanden, fakturor, organisatörer osv.), alla e-postmeddelanden och massmeddelanden som skickas till kontot frånTaxDomeoch alla e-postmeddelanden som skickas till kontot via pipeline automatisering.
- E-POSTSYNKRONISERING: När den är aktiverad kommer alla e-postmeddelanden som tas emot från kontakten att visas i dinInbox+ samt på fliken E-post i kontot, och du kommer att kunna svara på kontakten från TaxDome. All historik mellan dina synkroniserade e-postadresser och kontaktpersonens e-postadress fylls automatiskt i TaxDome och kan nås på fliken E-post i kontot.
6. Taggar: Tilldela taggar för att kategorisera kontakter. Här kan du läsa mer om taggar.
7. Telefonnummer: Du kan lägga till alla telefonnummer i detta block. Med alternativknappen bredvid varje telefonnummer kan du välja det primära telefonnumret som ska användas för SMS.
8. Adress: Lägg till kontaktens fullständiga adress för att se till att den är organiserad och lätt att hitta.
9. Lägg till ny kontakt: Skapa fler kontakter för detta konto.
10. Skapa: Klicka på knappen för att skapa ett konto på TaxDome.
Lägga till portalåtkomst till konton
Om du aktiverade inloggningsfunktionen för kontaktens e-postadress när du skapade kontot, , kommer du att uppmanas att bjuda in dem via klientportalen.
Om du vill lägga till ett eget meddelande i inbjudan skriver du i fältet Personligt meddelande och klickar sedan på Skicka.
Du kan också aktivera portalåtkomst men välja att inte skicka en inbjudan direkt genom att klicka på Hoppa över; på så sätt kan du arbeta med kontot - ladda upp dokument, lägga till pipelines, skapa uppgifter och så vidare - innan kontakten besöker portalen.
Om du inte lade till portalåtkomst till konton när du skapade dem kan du göra det när som helst:
1. Navigera till fliken Info i klientprofilen (tillgänglig när du har skapat ett konto).
2. Om du redan har kopplat kontot till en eller flera kontakter ser du dem i avsnittet Kontakter . Slå på knappen LOGIN bredvid varje kontakt som du vill ge åtkomst till portalen.
3. Om du vill lägga till ett personligt meddelande i din inbjudan skriver du i fältet Personligt meddelande i popup-fönstret och klickar sedan på Skicka.
Observera! Om en kontakt är kopplad till flera konton måste du ge portalåtkomst till vart och ett av dessa konton. De kommer då att kunna växla mellan kont on när de loggar in.
När en kund har fått en e-postinbjudan till sin TaxDome -portal måste de aktivera kontot. Kunden klickar på länken i e-postmeddelandet och skapar sedan ett lösenord. Du kan se vilka kunder som ännu inte har aktiverat sina konton och bjuda in dem igen genom att navigera till Kunder > Konton från den vänstra menyraden och sedan välja fliken Väntar på aktivering.
Så här stänger du av länken för att registrera dig i portalen
Gå hit.
Hur vet jag när nya kunder har registrerat sig på TaxDome?
När en klient har konfigurerat en TaxDome får alla tilldelade teammedlemmar ett meddelande i sina Inbox+ och ett e-postmeddelande. Klicka på länken Gå till... för att granska den nya kundprofilen.
