Automove (grundläggande): Skicka fakturor & länka till jobb

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Du kan få dina fakturor skapade automatiskt. Dina jobb kan också automatiskt gå vidare till nästa steg i processen pipeline när kunden har betalat fakturan. För att få automatiseringsmagin att hända ställer du in automatiseringen Skapa faktura och aktiverar funktionen Automove .

Täckt här:

• Ställ in automatiseringar för faktureringsfasen och aktivera automove
• Koppla fakturan till ett jobb manuellt

Ställ in automatiseringar för faktureringsfasen och aktivera automove

När vi talar om automatiserade fakturor går processen vanligtvis till på följande sätt:

1. Om du vill att dina fakturor ska skickas automatiskt behöver du alltid ha en mall. Om du inte har någon kan du skapa en genom att klicka på Ny mall när du lägger till automationen.

2. Se till att du har ett steg i din pipeline för fakturor och lägg sedan till automatiseringen Skapa faktura. När jobbet går in i det här steget skickas fakturan automatiskt till kunden. Samtidigt kopplas den automatiskt till jobbet. 

3. Se till att reglaget förautomatisk flytt avjobb för scenen är aktiverat. På så sätt flyttas jobbet automatiskt till nästa steg när kunden har betalat.

Koppla fakturan till ett jobb manuellt

Fakturor kan länkas till jobb av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått behörighet att hantera fakturor. När fakturan har länkats manuellt fungerar funktionenautomove jobs på samma sätt som för fakturor som skickas och länkas automatiskt: när kunden betalar flyttas jobbet till nästa steg.

Det finns tre sätt att koppla en faktura manuellt:

• Från skärmen för skapande/redigering av fakturor: Klicka på länken Lägg till , sedan på Länka till jobb och välj jobb. När du har länkat visas avsnittet Jobb . Du kan se jobbtiteln och den pipeline det tillhör.
• Från listan med fakturor: Klicka på ikonen med tre prickar längst till höger om fakturan, välj Länk till jobb, välj sedan jobben i listan och klicka på Skicka.
• Från en pipeline: Se till att jobbet är i rätt skede, klicka på jobbrutan, sedan + Länk längst upp till höger, välj Fakturor och välj sedan fakturorna. Du kan länka alla fakturor som tidigare skickats till kundkontot.

Observera! Om fakturan inte är betald och du manuellt flyttar jobbet till ett annat steg, kommer du att uppmanas att bestämma vad du ska göra med den obetalda fakturan (för mer information, läs om hantering av oavslutade element när du flyttar jobb).