Automove (Grundläggande): Skicka organisatörer & länk till jobb
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.
Täckt här:
- Skapa förutsättningar för att skapa en organisatör och aktivera sedan automove
- Länka organisatör till ett jobb manuellt
Skapa en scen för att skapa organisatören och aktivera sedan automove
A perfectly automated process always begins with selecting the right place for it in your workflow. You can do this in three simple steps: create an organizer template, add an automation for sending the organizer, then toggle on the Automove option.
Se videoexemplet nedan och läs sedan hur du kan automatisera utskicket av dina arrangörer:
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Så här ställer du in scenen för att skapa arrangören med automove:
- Du behöver en organisatörsmall för att begära nödvändiga dokument och information från en kund. Om du inte har en organisatörsmall kan du skapa den genom att klicka på Ny mall när du lägger till automatiseringen.
- Make sure you have a stage in your pipeline for sending an organizer, then add the Create organizer automation. This way, once the job enters this stage, a new organizer is automatically sent to the client. At the same time, the organizer will be linked to the job.
- Se till att du har den Automove jobb för stadiet aktiverat. När organisatören har skickats till en kund flyttas jobbet nu automatiskt till nästa steg.
Länka organisatör till ett jobb manuellt
Organisatörer kan länkas till jobb av en företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera organisatörer. När organisatören har länkats manuellt fungerar funktionen för att flytta jobb automatiskt på samma sätt som för organisatörer som skickas och länkas automatiskt: när kunden eller företagsmedlemmen skickar in organisatören flyttas jobbet till nästa steg.
Det finns tre sätt att länka en arrangör manuellt:
- Från skärmen Skapa organisatör: Klicka på Länka till jobb och välj sedan jobben. När de är länkade visas avsnittet Jobb och du ser jobbtitlarna och de pipelines som de tillhör.
- Från en kunds lista Organisatörer: Klicka på de tre punkterna längst till höger om organisatören, klicka på Länk till jobb, välj jobb från listan och klicka sedan på Skicka.
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, click Organizers, then choose the organizers.
By default, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- Pågående visar alla aktiva arrangörer som ännu inte har skickat in. Avslutad visar alla inskickade arrangörer.
- Aktiv visar alla pågående och avslutade arrangörer som för närvarande används.
- Arkiverad visar alla pågående och avslutade arrangörer som inte längre används.
- Alla visar arrangörer i alla ovanstående statusar.
Oavsett vilket alternativ som används kan du:
- Länka alla arrangörer som tidigare skickats till användare av kontot.
- Länka så många organisatörer till ett jobb som behövs.
Observera! Om organisatören inte har skickats in och du flyttar jobbet manuellt till ett annat steg, uppmanas du att bestämma vad du ska göra med den väntande organisatören (för mer information, läs om hantering av oavslutade element när du flyttar jobb).