Statusar: Översikt

What’s happening with an organizer, proposal, invoice or message now that you’ve sent it to the client? TaxDome’s Status feature lets you know at a glance with color-coded tags. Statuses help prioritize the work and let you know when it might be your turn to take charge. Learn all about statuses here.

Täckt här:

Status för uppgifter

Uppgiftsstatus hjälper dig och ditt team att hålla reda på uppgifterna. De färgkodade taggarna nedan visar vad du behöver veta om uppgifterna i din uppgiftslista.

Vad uppgiftsstatusarna betyder:

  • No Status: The task has not yet been given a status.
  • Planerad: Uppgiften måste utföras.
  • Under översyn: Uppgiften håller på att granskas.
  • Pågår: Uppgiften håller på att utföras.
  • På vänt: Uppgiftens förlopp har pausats.
  • Förlängd: En förlängning lämnades in för uppgiften.
  • Väntar på klient: Kunden behöver utföra en åtgärd för att slutföra uppgiften.
  • Väntar på underskrifter: Ett dokument måste signeras för att uppgiften ska kunna slutföras.
  • Waiting for agency: Pending a response from the IRS.
  • Uppgiften är slutförd: Uppgiften är slutförd.
  • Avbruten: Uppgiften har avbrutits.

Hur man ser status för uppgifter:

  • På sidan Insikter går du till widgeten Uppgifter: att göra.
  • På fliken Översikt i klientkontot.
  • In Tasks, go to Workflow. (Tip: Filter your tasks by status.)
  • På ett jobbkort (om en uppgift är kopplad till jobbet).
  • När du flyttar ett jobb till ett nytt skede.
  • I uppgiftsmallen.

To change the status of a task without editing it, hover your mouse over the status to display other statuses, then select a new status.

You can learn more about filtering a task list by status.

Status för förslag

Förslagsstatus hjälper till att snabbt identifiera om ett förslag behöver undertecknas, har undertecknats fullständigt eller väntar på att en eller flera ytterligare undertecknare ska underteckna.

Vad förslagsstatusarna betyder:

  • Pågående: Förslaget måste undertecknas.
  • Undertecknat: Samtliga firmatecknare har undertecknat.

Filtrera din kundkontolista för att se vilka som har väntande eller delvis undertecknade förslag. För mer information, gå till här.

Hur man ser status för förslag:

  • Gå till Proposals & ELs i avsnittet Clients.
  • I avsnittet Förslag & ELs ,
  • På fliken Översikt i klientkontot.
  • På ett jobbkort (om ett förslag är kopplat till jobbet).
  • När du flyttar ett jobb till ett nytt skede.

Status för chattrådar

Dessa statusar håller dig och ditt team uppdaterade om alla aktiva och olästa chattrådar. Se dem i avsnittet Klienter.

Vad chattrådarnas status betyder:

  • Aktiv: Chattråden är fortfarande pågående. För att undvika röran, arkivera eller radera den när du och kunden har avslutat utbytet.
  • Oläst: Detta innebär att minst ett meddelande i en chattråd ännu inte har öppnats och lästs.

Clicking on the status of a chat takes you to the chat thread. Filter accounts by chat status: For more details, go here.

Status för organisatör

Håll koll på din organisatörsstatus så att du kan börja jobba på nya jobb så fort som möjligt.

Vad organisatörernas status betyder:

  • Pågående: Organisatören har skickats till kunden, och de måste fylla i den.
  • Avslutad: Kunden slutförde arrangören och laddade upp alla begärda dokument.

Hur man ser statusar för organisatörer:

  • I avsnittet Klienter går du till Organisatörer.
  • I avsnittet Organisatörer går du till Översikt för klientkontot.
  • På ett jobbkort om en organisatör är kopplad till jobbet.
  • När du flyttar ett jobb till ett nytt skede.

Filtrera din kundkontolista för att se vilka som har väntande organisatörer: För mer information, gå till här.

Fakturastatus

Has a client paid you yet or did you even send them an invoice? Was your invoice synced with QuickBooks Online? Find out quickly by checking your invoice statuses and invoice QuickBooks statuses.

Vad fakturastatusarna betyder:

  • Betalat: Ja, du gissade rätt - kunden betalade.
  • Schemalagd: Fakturan skapas och schemaläggs för att skickas till kunden vid ett visst datum.
  • In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   
  • Obetald: Kunden har inte betalat ännu.
  • Förfallen: Förfallodatumet har passerat och kunden har inte betalat. Här kan du läsa om hur du ändrar ett förfallodatum.

Vad QuickBooks-statusarna för fakturor betyder:

  • Synced: the invoice is successfully synced. Click on the status icon to open the invoice in QuickBooks Online.
  • Not synced: the invoice is not synced. The service billed with this invoice could have been created before sync with QuickBooks Online.
  • Synkronisering: fakturan håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
  • Misslyckades: ett synkroniseringsfel har inträffat. Håll muspekaren över ikonen status ikonen för att se feltexten och åtgärda sedan felet.
  • Hoppade över: Du hoppade över synkningen för denna faktura.

Hur man ser fakturastatus:

  • Gå till sidan Fakturor .
  • På ett jobbkort om fakturan är kopplad till jobbet.
  • När du flyttar ett jobb till ett nytt skede.

You can find the invoice QuickBooks statuses on the Invoices page, If you have synced TaxDome with QuickBooks Online.

Filtrera listan över fakturor för att se alla fakturor som är förfallna. För mer information, gå till här.

Status för återkommande fakturor

Har en kund signerat och godkänt din återkommande faktura? Betalade de den senaste schemalagda fakturan? Ta reda på det snabbt genom att kontrollera statusen för dina återkommande fakturor.

Vad fakturastatusarna betyder:

  • Aktiv: Den återkommande fakturan har accepterats; fakturor kommer att skickas enligt schemat.
  • Förfallen: En eller flera fakturor från schemat har inte betalats i tid. 
  • Avvaktar: Den återkommande fakturan har ännu inte signerats av kunden; den första fakturan skickas när kunden har signerat och accepterat den återkommande fakturan.
  • Utkast: Den återkommande fakturan sparas som ett utkast och har inte skickats till kunden.
  • Avslutad: Kunden har betalat alla planerade fakturor.
  • Avaktiverad: Den återkommande fakturan har avaktiverats av företagets ägare eller teammedlem. Inga schemalagda fakturor kommer att skickas till kunden.

Du hittar status för dina återkommande fakturor på fliken Återkommande faktur or på sidan Fakturor.

Betalningsstatusar

Ta snabbt reda på vad som händer med varje betalning genom att se deras status.  

  • Betald: En fullständig betalning har genomförts.
  • Misslyckades: Kundens bank avvisade transaktionen. Föreslå att din kund försöker igen eller kontaktar kundtjänsten på sin bank.
  • Ofullständig: Kunden har betalat, men en åtgärd krävs (t.ex. 3D Secure-auktorisering krävs).
  • Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Du kan också kontrollera betalningarnas QuickBooks-status för att se vad som har synkroniserats:

  • Synkad: betalningen är framgångsrikt synkroniserad.
  • Ej synkad: betalningen är inte synkad. Läs mer om dina alternativ för att synkronisera betalningar med QuickBooks i artikeln.
  • Synkronisering: betalningen håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
  • Misslyckades: ett synkroniseringsfel har inträffat. Håll muspekaren över ikonen status ikonen för att se feltexten och åtgärda sedan felet.
  • Hoppade över: Du hoppade över synk för denna betalning.

How to see payment statuses and payment QuickBooks statuses (if you have synced TaxDome with QuickBooks Online):

  • Gå till fliken Betalningar på sidan Fakturor för att se alla betalningar. 
  • På sidan Kunder går du till Fakturor och öppnar sedan fliken Betalningar för att hitta fakturor från specifika konton. 

Statusar för tidsposter

Time entries have a status, a type and an invoicing status showing you the current state of your time trackers as well as time billing options. Here are details on each item:

  • Timer status:
    • Pågår: tidrapporteringen är fortfarande på. Du kan ännu inte skapa en faktura med hjälp av denna tidrapportering.
    • Avslutad: tidrapporteringen är slutförd. Om den är fakturerbar kan du skapa en faktura från den.
  • Typ:
    • Fakturerbar: du kan inkludera denna tidrapportering på en faktura.
    • Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
  • Invoicing status:
    • Fakturerad: tidsposten har redan fakturerats för en faktura.
    • Ej fakturerad: tidsposten har ännu inte fakturerats. Om den är klar kan du skapa en faktura för den.
    • Empty state: the time entry is Non-billable.

Hur man hittar tidsposternas status:

  • Gå till fliken Tidsposter på sidan Fakturor
  • Gå till underfliken Tidsposter på fliken Fakturor på klientkontot
Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss