TaxDome shortcodes
When creating templates for email, chats, organizers, proposals and jobs—or sending email in bulk—use shortcodes, or dynamic data, to be efficient and save time. These are codes that actual text automatically replaces, such as for a recipient’s name, address, account name or the date. You can use all account and contact fields as shortcodes, including custom ones.
Täckt här:
- Types of shortcodes
- Söker efter en kortkod
- Account shortcodes
- Contact shortcodes
- Date shortcodes
- Workflow shortcodes
Types of shortcodes
Here, we show you all the types of shortcodes we offer and where you can use them:
| Typer av kortkoder | Var de används |
| Konto (inklusive anpassade fält) | Massutskick - i ämnesraden och i e-postmeddelandets brödtext E-postmallar - i ämnesraden och i e-postmeddelandets brödtext Fakturamallar Massutskick PDF-fakturor Chattmallar Jobbmallar Förslagsmallar Organizer-mallar (anpassade fält stöds för närvarande inte) Signaturförfrågningar Signaturmallar |
| Kontakt (inklusive anpassade fält) | Bulk e-post E-postmallar Bulk SMS SMS-mallar Signaturförfrågningar Signaturmallar |
| Datum | Bulk e-post E-postmallar Fakturamallar Bulk fakturor Chat mallar Bulk SMS SMS mallar Jobb mallar Förslag mallar Organizer mallar Signaturförfrågningar Signaturmallar |
| Workflow | Mallar för jobb |
| |
|
Below you can see examples of using shortcodes, and what it looks like for the client:
| Shortcodes Used in the Template | Vad din kund ser |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Meddelande för [ACCOUNT_NAME] | Juli-meddelande för ACME Corp |
| Kära [FÖRNAMN] [EFTERNAMN]: Vårt team kunde inte nå dig. Är telefonnumret [PHONE_NUMBER] korrekt? | Kära Otto Mann: Vårt team kunde inte nå dig. Är telefonnumret +1 855-766-3835 korrekt? |
| Din 1040 för [LAST_YEAR] är klar! |
Din 1040 för 2023 är klar! |
| Grundläggande arrangör för [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Grundläggande arrangör för John Doe |
Söker efter en kortkod
För att hitta en specifik kortkod skriver du ett nyckelord i sökfältet och trycker sedan på Enter på tangentbordet. Klicka på x i sökfältet för att rensa det.
Account shortcodes
När du använder kortkoden Kontonamn ersätts den infogade kortkoden med namnet på varje mottagares konto.
Använd något av de anpassade kontofälten som en kortkod. Läs mer om hur du skapar anpassade kontofält här.
Contact shortcodes
When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.
Contact shortcodes can be used for any of the following:
- Förnamn
- Mellannamn
- Efternamn
- Telefonnummer
- Land
- Gatuadress
- Stad
- Stat
- Provins
- Zip
Du kan också använda alla anpassade kontaktfält som kortkod. Om du vill veta mer om hur du skapar anpassade kontaktfält kan du gå hit.
Date shortcodes
Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc. when creating an email, chat, invoice, and so on.
Date shortcodes include:
| Aktuella datum | Tidigare datum | Framtida datum |
| Aktuell dag Fullständigt datum |
Sista dag Fullständigt datum | Nästa dag Fullständigt datum |
| Aktuell dags nummer |
Sista dag nummer | Nummer nästa dag |
| Aktuell dags namn | Namn på sista dagen | Namn nästa dag |
| Innevarande vecka | Förra veckan | Nästa vecka |
| Aktuell månads nummer | Föregående månad antal | Nästa månads nummer |
| Innevarande kvartal | Sista kvartalet | Nästa kvartal |
| Innevarande år | Förra året | Nästa år |
Note! Date shortcodes are affected by your time zone setting.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes are used in job template names and replaced with individualized text on the job cards displayed in pipelines. Workflow shortcodes include:
- Förfallodatum: det datum som jobbet är inställt att förfalla i mallen
- Pipeline Periodicity: the job schedule settings in the selected pipeline
- Prioritet: den prioriterade uppsättningen i jobbmallen
For more details about customizing job names with shortcodes, go här.