Nya filter (grundläggande): Översikt
Filter är fantastiska för att snabbt hitta information som du vill ha baserat på specifika kriterier. Du kan t.ex. skapa filter för att visa konton med specifika taggar eller för att hitta konton som är tilldelade en viss teammedlem osv. Du kan använda så många filter som behövs för att finjustera dina resultat.
Dessutom kan du spara alla dina val som filterförinställningar för senare användning - och till och med dela dem med ditt team!
Täckt här:
- Hur man använder filter
- Spara filterval
- Använda förinställda filter
- Dela förinställda filter
- Redigera filterförinställningar
- Duplicering av filterförinställningar
- Radera förinställda filter
Obs! Vi håller på att designa om våra filter och den här artikeln är tillägnad våra nya filter! Från och med nu har de nya filtren släppts för vissa, men inte alla, av TaxDome sidor. Här finns information om den gamla versionen av filter.
Hur man använder filter
Beroende på dina behov kan du använda snabbfilter direkt från listan eller ta dig tid att bygga avancerade frågor.
Filter med ett klick
Filter med ett klick är tillgängliga direkt från listan. De kan läggas till, ändras eller tas bort utan att du behöver lämna sidan.
För att filtrera en lista klickar du på Filter i det övre vänstra hörnet, väljer de filter du vill ha och väljer sedan egenskapen - är eller är inte. Du kan använda så få eller så många filter som behövs.
När du har valt ett filter förminskas listan i enlighet med detta. De valda filtren visas i det övre vänstra hörnet av listan. Du kan enkelt ändra filtren genom att lägga till eller ta bort dem. Du kan också återställa alla filter genom att klicka på Redigera och sedan på Återställ.
Ifall du undrar...
- Du kan filtrera efter valfritt fält flera gånger med hjälp av parametrarna is och is not
- Filter sparas automatiskt, även om du lämnar sidan och öppnar den igen
- De filter som du skapar och de filter som dina medarbetare skapar överlappar inte varandra
Avancerade filter
Ibland behöver du mer flexibilitet när du använder filter. Här kommer våra avancerade filter! Om du behöver finjustera dina valda parametrar klickar du på Edit bredvid filterparametrarna.
Härifrån kan du:
- Gör en kopia av ett filter: klicka på ikonen med tre punkter till höger om filtret och välj sedan Duplicera
- Lägg till fler filter genom att klicka på Lägg till filter
- Ändra eller ta bort något av de filter som lagts till
- Spara filterkombinationer som förinställningar - se nedan
- När du använder flera filter med samma parameter måste du bestämma vilken logik som ska tillämpas:
- När Any väljs - minst ett filtervärde måste matcha
- När Alla är valt - alla filtervärden måste matcha
Filterfält, förklarat
När du använder filter för att begränsa en lista kan du välja filter baserat på vilken typ av data du letar efter. Följ dessa länkar för mer information om specifika filter för:
Obs! Vi håller på att designa om våra filter och det här avsnittet kommer att uppdateras när de nya filtren har lagts till i hela systemet. Här är en artikel om hur du använder och tillämpar filter i den gamla versionen.
Spara filterval
Filter, särskilt avancerade filter som använder fyra eller fler kriterier, tar tid att skapa. Spara dina mest använda filterval så att du inte behöver börja om från början varje gång.
Så här gör du: När du har gjort dina filterval klickar du på Edit, gör de avancerade ändringar du behöver, ger filterförinställningen ett namn uppe till vänster i sidofältet och klickar sedan på Save and apply.
Obs: Alla tidigare sparade filtermallar migreras till aktuella filterförinställningar.
Använda förinställda filter
När du har skapat en filtermall kan du komma åt den genom att klicka på Förinställningar längst upp till vänster i listan. De filterförinställningar som är markerade med Public är sådana som du har delat med dina medarbetare, medan de övriga är privata och endast synliga för dig.
Dela förinställda filter
Om du tror att dina sparade filterval kan vara till hjälp för dina teamkollegor kan du dela filterförinställningen. Det gör du genom att öppna listan Förinställningar, klicka på tre prickar bredvid den mall du vill dela och sedan på Gör offentlig.
Förinställda offentliga filter kan skapas och tas bort av en företagsägare, administratör eller annan anställd med behörighet att hantera offentliga filtermallar.
Redigera filterförinställningar
Om du behöver göra ändringar i filterförinställningen måste du först återställa de aktuella filtren genom att klicka på Edit och sedan välja Reset.
Öppna sedan listan Förinställningar , klicka på tre prickar bredvid den förinställning du vill ändra och klicka på Redigera.
När du har gjort alla ändringar klickar du på Spara. Filterförinställningen tillämpas så att du kan se resultatet omedelbart.
Duplicering av filterförinställningar
När du behöver skapa en filterförinställning som liknar den som redan är sparad kan du enkelt duplicera mallen, göra alla nödvändiga ändringar och spara den som en ny filterförinställning. Detta gör du genom att öppna listan Förinställningar, klicka på tre punkter bredvid den förinställning du vill kopiera och sedan på Duplicera.
Efter detta kan du lägga till alla ändringar du vill i sidofältet. För att spara den duplicerade mallen ger du den nya filterförinställningen ett namn uppe till vänster i sidofältet och klickar sedan på Spara och tillämpa.
Radera förinställda filter
När du inte längre behöver en filterförinställning kan du ta bort den. Öppna listan Förinställningar och klicka sedan på tre punkter bredvid den förinställning du inte längre behöver och klicka på Ta bort.
