💰 Löner: Konfigurera processer i TaxDome

Här berättar vi hur du sätter upp din löneadministration workflow i TaxDome: hur du hanterar återkommande uppgifter, automatiserar rutiner, sätter upp scheman för återkommande jobb, enkelt tar emot nya kunder och arbetar med kunder som har olika lönescheman.

Tips: Ladda ner denna enkla checklista för att följa dina framsteg när du konfigurerar TaxDome för löner och spara tid!

Täckt här:

• Automatisera rutinuppgifter
• Använd pipelines för att automatisera återkommande workflow
• Upprätta en lönelista pipeline
• Skapa scheman för återkommande jobb
• Hantera kunder med olika betalningsplaner
• Introduktion av nya lönekunder

Automatisera rutinuppgifter

Vi rekommenderar starkt att du använder pipelines som den mest produktiva funktionen för att automatisera återkommande workflow. För lönebearbetning kan du dock också begränsa dig till att använda återkommande uppgifter.

TaxDome erbjuder tre alternativ för återkommande uppgifter. Välj det som fungerar bäst för dig:

• Skapa tomma återkommande uppgifter - den tilldelade teammedlemmen måste lägga till att göra-objekt för varje ny uppgift.
• Skapa återkommande uppgifter med alla möjliga steg för att slutföra dem - den tilldelade teammedlemmen kommer att kunna ta bort onödiga steg när de börjar arbeta med uppgiften.
• Skapa återkommande uppgifter baserat på en mall - liknar det andra alternativet men är mer praktiskt för företagaren, eftersom uppgiftsmallar också kan användas i pipelines (se den här videon för att lära dig mer).

Du kan också titta på några uppgiftsmallar i vårt bibliotek:

• Lönebearbetning varje vecka
• Lön varannan vecka
• Kvartalsvis rapportering av löner
• Löner vid årets slut

Använd pipelines för att automatisera återkommande workflow

A pipeline är den mest produktiva funktionen för återkommande löneprocesser. Så här använder du den i din lönehantering:

• Upprätta en lönelista pipeline
• Skapa scheman för återkommande jobb
• Arbeta med kunder som har olika betalningsplaner eller specifika uppgifter

Upprätta en lönelista pipeline

Utforska vår grundläggande mall för veckolön (utökad) pipeline mall från biblioteket.

Du kan också skapa en mall med följande funktioner för att automatisera workflow:

•  Använd automatiseringar för att skapa och skicka:
• Organisatörer med begäran om uppgifter och dokument
• Meddelanden och e-post till dina kunder om deras löner status
• Automatiskt tilldelade uppgifter för dina teammedlemmar
• Fakturor till dina kunder
• Och mer
• Länka data till jobb (t.ex. fakturor, tidrapporter, instruktioner för dina anställda eller andra dokument, så att ditt team alltid har allt på ett ställe).
  
• Använd separata uppgifter utanför pipelines för specifika processer, t.ex. interna revisioner eller vanliga att göra-uppgifter för kunden som inte ingår i deras vanliga workflow.
• Visa uppgifter inuti pipeline för att se hela workflow, hantera och optimera den efter dina behov.
• Visa uppgifter i kalendern.

Vill du se hur du kan omvandla dina löneprocesser till pipelines? Då är det dags:

Skapa scheman för återkommande jobb

Om du har valt att använda pipelines för dina löneprocesser kan du skapa scheman för återkommande jobb för varje enskild kund eller för en grupp av kunder samtidigt. När startdatumet närmar sig kommer pipeline automatiskt jobb för alla som du har lagt till i listan över återkommande jobb.

Följ dessa steg för att konfigurera scheman:

1. Skapa en jobbmall. Lägg till shortcodes i jobbnamnet för att automatiskt mata in specifik information (t.ex. lönetyp och datum då jobbet skapades) och länka riktlinjer för ditt team. 
2. Lägg till klientkonton i återkommande schema.

Här visar vi dig hur du skapar ett schema för återkommande lönejobb:

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

Arbeta med kunder som har olika betalningsplaner eller specifika uppgifter

Du kanske har löneutbetalningskunder med olika utbetalningsscheman (veckovis, varannan vecka, halvmånadsvis eller månadsvis). Om du behöver göra enstaka ändringar för några av dem kan du använda en flexibel inställning för alla dina kunder i en pipeline. Så här gör du:

• Använd olika återkommande inställningar för olika kundgrupper (veckovis, kvartalsvis, etc.).
• Använd olika återkommande inställningar för en enskild kund (kunden betalar på fredag, inte på onsdag).
• Ändra tillfälligt inställningarna för återkommande (veckokunder som skickar in timmar tidigare på grund av semestern).

Se hur du kan hantera lönekunder med olika lönescheman:

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

• Anpassa era processer för exceptionella kundtyper:
• Skapa uppgiftsmallar för en viss kundgrupp (eller kopiera mallar från biblioteket)
• Lägg till villkorade automatiseringar i förberedelsefasen och ställ in dem så att de skapar olika uppgifter för specifika kunder.

Den här videon hjälper dig att få en bättre förståelse för hur du skapar en annan uppsättning uppgifter för kunder med olika löneplaner:

Onboarding nya kunder inom löneområdet

Oavsett vilka löneprocesser du har, kommer alla nya kunder in på samma sätt. Perfekt automatiserade onboarding underlättar din lönehantering workflow.

Du behöver samla in allmän information om deras företag, förbereda ett förslag baserat på deras behov, få den första betalningen och sedan lägga till dem på din huvudsakliga lönelista pipeline. 

Alla dessa steg implementeras i mallen New Payroll Client Onboarding pipeline i vårt bibliotek.

Titta på den här videon för att se hur TaxDome kan hjälpa till.

Tips: Kolla in TaxDome Academy omfattande kurs om att använda TaxDome för löner.