💰 Löneadministration: Inledande inställningar för TaxDome

Var hälsad, löneadministratör! Många av dina kollegor implementerar liknande processer i TaxDome för att hantera sina löner. Vi är fast beslutna att avslöja alla hemligheter om hur du konfigurerar dina TaxDome -processer nu så att du kan skörda frukterna av dem i framtiden. Gör dig redo att läsa om de mest användbara funktionerna och inställningarna som är utformade för att ta din lönepraxis till en ny nivå.

Genomför de allmänna onboarding -stegen innan du fortsätter så att du är bekant med grunderna för TaxDome .

Tips: Ladda ner denna enkla checklista för att följa dina framsteg när du konfigurerar TaxDome för löner och spara tid!

Täckt här:

• Använd taggar för att filtrera konton eller för att skapa pipelines
• Använd en anpassad mappstruktur för olika lönekunder
• Konfigurera anpassade fält
• Importera dina kunder i grupper

Använd taggar för att filtrera konton eller för att skapa pipelines

Mål: Att skapa anpassade taggar som placerar kundkonton i en viss workflow. 

Skapa taggar baserat på vilken typ av lönetjänster du erbjuder: t.ex. månadsvis, veckovis, varannan vecka eller lönelista. Du kan börja använda dem direkt när du importerar kunder. Senare kommer de att vara till nytta när du filtrerar dina konton och ställer in pipeline automatiseringar.

Lönetaggar används för att gruppera konton tillsammans. När du har taggat dina konton får du följande alternativ:

• Filtrera din kundlista för att hitta:
• Månadsavlönade kunder som ännu inte har laddat upp sina tidrapporter (dvs. kunder som har taggen "Månadsavlönade" och en försenad uppgift).
• Kunder med förfallna fakturor (dvs. kunder som har taggen "Lön" och en obetald faktura).
• Kunder som ännu inte har undertecknat sitt uppdragsbrev (dvs. kunder som har en "Payroll"-tagg och ett väntande förslag).
• Hitta potentiella kunder som ännu inte har gjort sin första insättning (dvs. kunder som har taggarna "Prospect" och "Payroll" och en obetald faktura).
• Ställ in automatiserade processer
• Begära dokument och skicka meddelanden i bulk etc.
• Kategorisera kunder genom att skapa separata taggar för kunder, t.ex:
• De som behöver skicka löneinformation till dig var X:e dag.
• De som betalar fasta löner och inte behöver skicka någon form av löneinformation.

Använd en anpassad mappstruktur för olika lönekunder

Mål: Att skapa en anpassad uppsättning foldrar för varje kundgrupp. 

Eftersom du redan har grupper för dina kunder kanske du vill fundera på hur mappstrukturen i deras Docs skiljer sig åt beroende på vilka tjänster du tillhandahåller.

Anpassa dina mappmallar för att göra det enkelt att ladda upp lönefiler. 

Du kan justera den för månatliga löner:

Eller för veckolön:

Du kan också skapa en separat mappstruktur för kunder som du tillhandahåller både skatte- och lönetjänster åt:

Konfigurera anpassade fält

Mål: Att lära sig hur man matar in ytterligare kunddata i TaxDome.

Du kan inkludera ytterligare klientdata för att automatisera ännu fler processer. Det är vad anpassade fält är till för.

Dessa fält kan innehålla alla anpassade data som du använder när du arbetar med dina kunder, t.ex:

• Företagets storlek
• Industri
• Anpassat namn
• Företagets namn
• EIN

Anpassade fält kan läggas till både för konton (företag, familjer) och kontakter (individer).

Anpassade fält kan användas som shortcodes i hela systemet i:

• Massutskick - i ämnesraden och brödtexten
• E-postmallar - i ämnesraden och brödtexten
• Fakturor, fakturamallar och PDF-fakturor
• Mallar för chatt
• Mallar för jobb
• Mallar för förslag

Importera dina kunder i grupper

Mål: Att få dina klienter importerade till TaxDome, med korrekta taggar, mappstruktur och anpassade fält.

Det sista rådet för att konfigurera din CRM så att din verksamhet fungerar smidigt är att skapa separata kalkylblad för varje kundgrupp baserat på typen av lönetjänst (t.ex. månadsvis eller veckovis). När du är redo för importen bör du ladda upp dessa kalkylblad ett i taget och välja olika taggar och mappmallar för dem.

Tips: Kolla in TaxDome Academy för en omfattande kurs om hur du använder TaxDome för löner.