Fakturalista (grundläggande): Filtrera, Sök, Skriv ut

TaxDome ger dig massor av verktyg för att hantera och hålla reda på dina kunders fakturor. Få tillgång till alla dina fakturor på en gång eller bara fakturorna för en viss kund. Filtrera en lista med fakturor, skriv ut eller exportera dem till en CSV-fil - och mycket mer.

Täckt här:

• Your invoice page
• Printing the invoice list
• Searching for an invoice
• Filtering a list of invoices
• Sorting a list of invoices
• Duplicating an invoice
• Exporting invoice lists from TaxDome
• Customizing your list of invoices

Your invoice page

To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.

På sidan Fakturor ser du dessa kolumnrubriker:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Betald: grön
  • Obetald: röd
  • På gång: gul
  • Schemalagd: lila
  • Förfallen: svart (du kan välja antal dagar innan en faktura blir förfallen)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Synced: the invoice is successfully synced. Click on the status icon to open the invoice in QuickBooks Online.
• Ej synkad: fakturan är inte synkad. Det är möjligt att tjänsten i den här fakturan skapades innan den synkroniserades med QuickBooks. Du kan synkronisera den manuellt.
• Synkronisering: fakturan håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it.
• Hoppade över: Du hoppade över synkroniseringen för denna faktura.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Printing the invoice list

Klicka på skrivarikonen längst upp till höger på sidan Fakturor för att skriva ut listan.

Din webbläsare kommer att erbjuda dig att skriva ut listan; den kommer att innehålla datum och tid.

Searching for an invoice

To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard. 

Klicka på x:et i sökfältet för att rensa det.

Filtering a list of invoices

Filter är användbara när du behöver hitta vissa typer av fakturor. Med hjälp av filtrering kan du t.ex. snabbt hitta alla obetalda fakturor. Det finns sex sätt att filtrera:

• Per konto: Visa fakturor som utfärdats för en viss kund.

• By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.

• Efter belopp: Visa fakturor med belopp som är större, lika med eller mindre än ett visst belopp.

• By status: View only the invoices that are paid, or unpaid, or scheduled. When you select Unpaid, you are given the option to also view overdue invoices.

• Efter betalningsmetod: Visa de fakturor som kan betalas med antingen kreditkort, bankgiro eller båda.

• Per tjänst: Visa fakturor som innehåller specifika tjänster.

Om du vill begränsa en lista med fakturor klickar du på Filter i det övre högra hörnet på sidan, väljer filter och klickar sedan på Tillämpa. Spara dina filterkombinationer som mallar för framtida bruk. (Läs mer om hur du använder och tillämpar filter).

Sorting a list of invoices

Sort invoices by status, date posted, date paid, amount, account or assigned team member. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering invoices.

Duplicating an invoice

Om du vill skapa en kopia av en befintlig faktura går du till sidan Fakturor eller fliken Fakturor på ett klientkonto, klickar på de tre punkterna längst till höger om fakturans namn och väljer Duplicera i rullgardinsmenyn.

Du kommer att se sidan Skapa faktura med alla uppgifter för din ursprungliga faktura redan ifyllda. Klicka på knappen Skapa eller redigera den som du vill.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Du kan anpassa storleken på varje kolumn. Klicka och håll kvar på avgränsaren mellan kolumnnamnen och ändra storlek genom att flytta musen.

Om du vill ställa in vilka kolumner som ska visas i tidrapporteringslistan klickar du på kugghjulsikonen längst upp till höger i tabellen.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.