Förslag: översikt

Med funktionen Proposals & ELs kan du ställa upp förväntningar, sälja in dina tjänster, förklara värdet de tillför och säkra betalningar i rätt tid - allt på ett och samma ställe. Lär dig grunderna i hur offerter fungerar på TaxDome.

Täckt här:

• Förslag, förklarade
• Innan du börjar
• Snabba upp skapandet av förslag med hjälp av mallar
• Var hittar du förslaget när det har skickats

Förslag, förklarade

Förslagen är här för att hjälpa dig med:

• Främja ditt varumärke: Kommunicera företagets principer, beskriv tjänsterna och ge tydlig vägledning om hur företaget ska samarbeta med kunden för att leverera värde.

• Lägga till villkor: Skydda ditt företag från stämningar genom att inkludera branschgodkända uppdragsbrev som beskriver villkoren för förhållandet mellan ditt företag och klienten.

• Utfärdande av fakturor tillsammans med ett förslag: Skicka en eller flera engångsfakturor eller återkommande fakturor och begär en deposition från kunden vid godkännande.

• Få betalt automatiskt: Låt dina kunder godkänna automatiska betalningar (t.ex. prenumeration på återkommande tjänster) så att betalningarna behandlas smidigt.

• Skicka en prislista: Är du inte redo att skicka en faktura tillsammans med ett förslag? Bifoga en lista över tjänster som enkelt kan omvandlas till en faktura när kunden har undertecknat offerten. 

Det är så här det fungerar för dina kunder:

• När du har skickat förslaget får kunden ett e-postmeddelande och ett meddelande i sin portal och mobilapp.
• Genom att klicka på länken i e-postmeddelandet kommer de omedelbart att granska dokumentet.
• Om de godkänner dina villkor kan de sedan gå vidare till att godkänna en säker betalning och e-signera förslaget.
• Efter undertecknandet får de ett bekräftelsemeddelande.

Innan du börjar

Här är några viktiga saker som du bör tänka på innan du skapar förslaget:

1. För automatiska betalningar direkt från förslaget, se till att Stripe är inställt som din standardbetalningsleverantör. För närvarande stöder vi endast Stripe för automatiska betalningar.

2. För mer kostnadseffektiva transaktioner, gör det möjligt för dina kunder att betala via bankdebitering. För att göra detta, aktivera din föredragna betalningsmetod i Stripeoch sedan tillåta bankdebiteringar på TaxDome.

3. Innan du skickar ett förslag, kontrollera följande Behörighet att underteckna i klientens kontoinställningar. Förslaget ska undertecknas av alla kontakter som har underteckningsbehörighet aktiverad, så du kanske vill inaktivera den för maken om det behövs.

4. Nu är det klart! Du är nu redo att skicka ditt första förslag!

Snabba upp skapandet av förslag med hjälp av mallar

När du behöver skicka ett förslag behöver du inte fylla i det från början och gå igenom alla fem stegen - du har möjlighet att använda mallar.

Vi rekommenderar att du redan har sparat en allmän mall med viktig information om ditt företag och dina villkor. Fakturor och/eller tjänster kan läggas till senare.  

Om du har gemensamma förslag för olika typer av kunder som du vill skicka automatiskt via pipelines kan du skapa flera mallar med all nödvändig information som är redo att skickas till kunden. 

Var hittar du förslaget när det har skickats

När förslaget har skapats hittar du det på sidan Billing > Proposals & ELs i den vänstra menyraden. Härifrån kan du:

• Se status för offerten (om den är undertecknad, om fakturorna är betalda osv.).
• Ladda ner ett förslag som PDF.
• Skapa faktura från de tjänster som anges i det undertecknade förslaget.
• Gör ändringar i det osignerade förslaget, till exempel ändra antalet planerade fakturor, tjänster, villkor och så vidare.