Tjänster (grundläggande): Lägg till i förslag

Med funktionenTjänster kan du skapa specificerade offerter och uppdragsbrev som tydligt beskriver vad dina kunder kommer att debiteras för. Tjänster i offerter kan användas antingen som en prislista eller som en del av faktureringen.

Täckt här:

• Lägga till specificerade tjänster utan att skapa fakturor
• Lägga till tjänster tillsammans med fakturor
• Var kan jag hitta tjänster som är kopplade till mina tidigare kontrakt?

Lägga till specificerade tjänster utan att skapa fakturor

Du kan lägga till en prislista över tjänster i din offert. En faktura kan skapas baserat på listan över tjänster vid ett senare tillfälle. Så här gör du:

1. Klicka på Ny längst upp till vänster och välj sedan Förslag. Du kan också gå till Mallar > Företagsmallar i den vänstra menyraden, välja fliken Förslag och EL och klicka på Skapa mall eller öppna en tidigare skapad mall.

2. Gå till steget Tjänster & fakturor i förslaget och välj alternativet Lägg till specificerade tjänster utan att skapa fakturor.

3. Lägg till tjänster i avsnittet Radposter: klicka på + Radpost och välj sedan antingen en tjänst eller skapa en ny. Fyll i fältet Pris, ange kvantitet för tjänsten(QTY) och bestäm om varje post ska vara skattepliktig.

Här finns mer information om postfält:

• Rabatt: Om du vill lägga till en radpost klickar du på knappen Rabatt och fyller sedan i fältet Pris. Beloppet kommer att subtraheras från totalsumman.
• Belopp: Pris gånger QTY.
• Skatt: lägger automatiskt till momsen på fakturan som skapas med detta förslag. När momsen har lagts till kommer du att se den i totalsumman (läs mer om momssatser i fakturor).

4. När förslaget är undertecknat kan du skapa och skicka en faktura med de tjänster du listat.

Gå till Fakturering > Förslag & EL: er i den vänstra menyraden och klicka på länken Skapa faktura i kolumnen FAKTURERING i ett nödvändigt förslag. Eller klicka på de tre punkterna till höger och välj Skapa faktura.

Observera: Du kan inte lägga till tjänster till offertposter om offerten redan har undertecknats av kunderna.

Lägga till tjänster tillsammans med fakturor

Följ dessa steg för att skicka förslag som innehåller tjänster tillsammans med fakturor:

1. Klicka på Ny längst upp till vänster och välj sedan Förslag. Du kan också gå till Mallar > Företagsmallar i den vänstra menyraden, välja fliken Förslag och EL och klicka på Skapa mall eller öppna en tidigare skapad mall.

2. Gå till steget Tjänster & fakturor i förslaget och välj alternativet Lägg till faktura eller begär deposition.

3. Lägg till tjänster som fakturaposter i avsnittet Poster. För mer information, gå till de detaljerade instruktionerna ovan.

4. När förslaget har undertecknats kommer en faktura automatiskt att utfärdas med alla tjänster som poster. 

Var kan jag hitta tjänster som är kopplade till mina tidigare kontrakt?

Innan vi lanserade Proposals & ELs erbjöd TaxDome er Contracts med funktionalitet för att länka tjänster. Alla dina tidigare skapade kontrakt konverteras till förslag och alla länkade tjänster finns på plats. Du kan se dem som radposter i förslagssteget Tjänster & fakturor.

• Om du har skapat ett avtal tidigare och det har undertecknats, kommer både du och din kund att se de länkade tjänsterna som radposter.
• Om du har skapat ett avtal tidigare och det fortfarande är under behandling kommer både du och din kund att se de länkade tjänsterna som radposter och du kommer att kunna redigera/ta bort/uppdatera dem genom att redigera ett förslag.