Förslag (grundläggande): Visa, ta bort, spara som PDF, skriva ut m.m.
Läs mer om hur du hanterar dina förslag: redigera, skriva ut och radera dem, eller ladda ner dem som PDF-filer. I den här artikeln berättar vi hur du gör.
Täckt här:
- Visning av förslag
- Utarbetande av förslag
- Skapa fakturor från förslag
- Förslag till tryckning
- Ladda ner förslag som PDF-filer
- Radera förslag
- Länkning och automoving av förslag i jobb
Visning av förslag
Om du klickar på ett förslagsnamn i förslagslistan kommer du att öppna det och se det på samma sätt som din klient gör. Den gröna etiketten längst upp visar datum och tid då förslaget undertecknades av alla undertecknare. Om etiketten är blå väntar förslaget på klientens underskrift.
Utarbetande av förslag
Du kan behöva göra ändringar i ett förslag om en kund till exempel inte håller med om villkoren eller om du behöver lägga till en tjänst. Du kan redigera ett förslag så många gånger som behövs - men bara fram till dess att någon skriver under det.
Om du vill redigera ett förslag klickar du på de tre punkterna till höger om förslagets namn, väljer Redigera och gör sedan dina ändringar:
När du har sparat det redigerade förslaget får kunden ett meddelande. Förslagets verifieringskedja visar vem som har gjort ändringar.
Du kan redigera alla uppgifter om förslaget, förutom vilken kund det skickades till. Mer information finns i artikeln om att fylla i förslag.
Skapa fakturor från förslag
Om du skickade en offert med enbart en tjänstelista (inga fakturor) och den undertecknades av kunden, kan du skapa fakturan senare med ett enda klick. Detta kommer att inkludera alla tjänster som ingår i offerten. Beroende på vilka tjänster som tillhandahålls kan du skapa antingen en engångsfaktura eller en återkommande faktura.
Följ dessa steg:
1. Gå till Fakturering > Förslag & EL: er i den vänstra menyraden, leta upp ett signerat förslag som ska faktureras och klicka på länken Skapa faktura i kolumnen FAKTURERING. Eller klicka på de tre punkterna till höger och välj Skapa faktura.
2. Välj fakturatyp ( engång eller återkommande) och fortsätt sedan med att skapa fakturan som vanligt.
Förslag till tryckning
Skriv ut alla förslag, oavsett om de är under behandling eller undertecknade. Det finns två sätt att komma till knappen Skriv ut:
- Klicka på de tre punkterna till höger om förslagets namn på fliken Förslag & EL:er i en kunds konto och välj sedan Skriv ut.
- När du visar förslaget klickar du på rullgardinsmenyn Annat högst upp och väljer Skriv ut.
Ladda ner förslag som PDF-filer
Om du behöver visa dina förslag någonstans (t.ex. för att bevisa att förslaget undertecknades enligt vissa villkor) kan du använda nedladdningsfunktionen. Detta sparar alla förslag som en PDF med en bifogad verifieringskedja. Det finns två sätt att göra det på:
- När du tittar på förslaget klickar du på rullgardinsmenyn Annat högst upp och väljer Ladda ner PDF.
- Klicka på de tre punkterna till höger om förslaget på fliken Förslag & EL:er i kundens konto och välj Ladda ner.
Radera förslag
För att radera ett förslag klickar du på de tre punkterna längst till höger om namnet, väljer Radera och bekräftar sedan (detta påverkar inte den ursprungliga mallen).
Observera! Om du tar bort ett signerat förslag kommer alla fakturor som utfärdats eller schemalagts tillsammans med förslaget att finnas kvar. Du kan ta bort dem separat.