SMS (grundläggande): Skapa och tillämpa mallar

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Täckt här:

Skapa SMS-mallar

En SMS-mall kan skapas av en företagsägare, en administratör eller en anställd som har behörighet att hantera mallar.

Om du vill skapa en SMS-mall klickar du påMallar i det vänstra sidofältet, väljer Företagsmallar i menyfältet, går till SMS och klickar sedan på Skapa mall.

Nedan förklarar vi de numrerade avsnitten i fönstret Skapa SMS-mall där du skapar SMS-mallar:

1. Namn: Ange ett namn för mallen - det du kommer att se när du väljer mallen.

2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

3. Spara och avsluta, Spara och Avbryt: Klicka på Spara och avsluta för att spara mallen och gå tillbaka till mallistan, Spara för att behålla dina ändringar och fortsätta redigera mallen eller Avbryt för att avsluta utan att spara.

Tillämpa SMS-mallar

När du har skapat en SMS-mall kan du använda den för att snabbare skapa nya SMS. Så här gör du:

1. Välj alternativet att skapa ett nytt SMS:

  • Klicka på New uppe till vänster och välj sedan SMS.
  • Klicka på Nytt SMS på fliken SMS i avsnittet Kommunikation i en kontoprofil.
  • Välj en eller flera mottagare i listan Konton och välj sedan Skicka SMS i rullgardinsmenyn.

2. Klicka på fältet Mall och välj sedan mall i rullgardinsmenyn.

3. Redigera den befintliga texten om det behövs och klicka sedan på Skicka.

spets

Observera! Ändringar som du gör i SMS-texten ändrar inte den valda mallen.

Adding SMS templates from the Marketplace

You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.

2. Klicka på Get free på den mall du vill lägga till eller klicka på dess pris och fortsätt med betalningen om det är en betald mall.

3. Go to  Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.

Redigera SMS-mallar

Följ dessa steg för att göra ändringar i en SMS-mall:

1. Go to  Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Gör ändringar i SMS-mallen och klicka sedan på Spara & avsluta.

Duplicating SMS templates

Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select  Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

Radera SMS-mallar

Om du vill ta bort en SMS-mall helt klickar du på de tre punkterna längst till höger om namnet på SMS-mallen, väljer Ta bort och bekräftar sedan genom att klicka på DELETE i popup-fönstret för bekräftelse av borttagningen.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar