Rapportering (grundläggande): Översikt
Behöver du omedelbart få insikter om ditt teams produktivitet och företagets resultat? Lär dig grunderna i TaxDome Reporting-funktionen. Utforska de viktigaste aspekterna av Rapportering, upptäck förbyggda rapporter och förstå AI sök- och rapportanpassning.
Täckt här:
- Rapportering, förklarad
- Innan du börjar
- Förberedda uppsättningar av rapporter
- Generera rapporter med AI search och Report designer
Rapportering, förklarad
Vår rapporteringsfunktion erbjuder anpassningsbara analyser för att förbättra datadrivet beslutsfattande. Rapporteringen ger statistik baserad på företagets fakturor, tidrapporteringar, jobb, uppgifter och pipelines.
Här är vad du kan göra med detta kraftfulla verktyg:
- be AI att skapa rapporter med specifika data och spara dem som svar. Det kommer automatiskt att generera rapporter som svar på dina specifika frågor (t . ex. genomsnittligtidsåtgång ellergenomsnittligt fakturabelopp från förra året) och tillämpa rätt visualisering (t.ex. grafer, diagram, pivottabeller) på extraherade data.
- använda en uppsättning förbyggda rapporter (Dashboards) på en sida för att utforska specifika dataset (tidsanvändning, intäktsövervakning m.m.).
- skapa egna rapporter med en kraftfull rapportdesigner.
- skapa dina Dashboards baserat på sparade rapporter.
- gå ner till varje enskild rapport och bläddra i underliggande data.
- exportera rapporter till ett kalkylblad eller en PDF.
- och mycket mer!
Innan du börjar
Innan du börjar använda rapporteringsfunktionen är det viktigt att komma ihåg att den är tillgänglig för företagets ägare, administratör och teammedlemmar med Visa rapportering åtkomsträttigheter. Om du vill att någon i ditt team ska ta hand om rapporterna bör du alltså aktivera den här åtkomsträttigheten för dem först.
Tänk på att rättigheten Visa rapportering ger åtkomst till alla data som används i rapporter, inklusive fakturering och betalningar, oavsett vilka andra åtkomsträttigheter teammedlemmen kan ha.
Förberedda uppsättningar av rapporter
För att gå rakt på sak har vi skapat färdiga rapporter åt dig som du kan komma åt antingen via Dashboards eller från sidan Översikt :
- Revenue monitor: Här kan du utforska analyser baserade på dina fakturor och lära dig allt om företagets intäktsflöde. Detta Dashboard hjälper dig att svara på frågor som vilka kunder och tjänster som driver intäkter ? eller vilka kunder som är skyldiga dig pengar?
- Tilldelningar av uppgifter och jobb: Detta Dashboard ger information om uppgiftshantering baserat på din workflow. Det hjälper dig att svara på frågor som vad är personalens prestation?
- Tidsutnyttjande: Dessa rapporter visar vad som händer med fakturerbar tid i ditt företag baserat på tidrapporter. Det hjälper dig att svara på frågor som: Fakturerar vi tillräckligt för att täcka kostnaderna?
Utforska alla rapporter i den förbyggda Dashboards, ladda ner dem eller visa underliggande data. För mer information, gå till artikeln om Dashboards.
Generera rapporter med AI search och Report designer
Förutom att använda de förbyggda rapporterna har du möjlighet att skapa dina egna. Du kan antingen använda AI search för att generera snabba rapporter eller bygga komplexa rapporter med hjälp av en kraftfull rapportdesigner.
AI Sök
AI search är ett enkelt verktyg som hjälper dig att snabbt generera rapporter direkt från sidan Reporting > Overview. Motorn AI förstår mänskligt språk, analyserar din fråga baserat på den källa du väljer och presenterar en rapport tillsammans med ett diagram.
När du använder sökfunktionen AI kan du dessutom hitta relevanta rapporter som redan används i din Dashboards.
Rapportdesigner
Du kan skapa dina egna rapporter med en kraftfull rapportdesigner som innehåller data från fakturor, tidsposter, jobb, uppgifter och pipelines.
- Skriv in nyckelord i sökfältet, till exempel "Fakturabelopp per kund 2023", för att hämta rapporter med realtidsdata.
- Välj rätt visualisering (t.ex. grafer, diagram, pivottabeller) för att extrahera data.
- Spara rapporter för daglig användning och fäst dem sedan direkt på din Dashboards.
