Så här flyttar du dina filer från SmartVault till TaxDome

If you’re struggling to get your files off the SmartVault you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process.

Steg 1. Mappa en SmartVault-enhet.

Först behöver du enkel åtkomst till dina SmartVault-filer via SmartVault Drive. Följ dessa steg för att konfigurera den:

1. Ladda ner och installera SmartVault launchpad på din dator genom att klicka på profilikonen i din SmartVault portal, välj MS Windows och sedan ladda ner appen.

uppmärksamhet

Observera detta! Om du får felmeddelandet Windows x64 under installationen ska du först ladda ner och installera .NET Framework 3.5 SP1.

2. Öppna SmartVault Launchpad på skrivbordet, klicka på SmartVault Drive och ange sedan ditt lösenord för att mappa SmartVault Drive.

Step 2. Use the TaxDome Windows Application to Move Your Files.

1. Download and install the TaxDome Windows Application by navigating to Settings, then clicking the Download Windows App link inside the Download Apps section of your TaxDome portal.

2. Använd funktionen Bulk Upload för att flytta dina dokument från din SmartVault Drive: Klicka på knappen NEW , välj Bulk Upload och leta sedan upp den överordnade mappen på din SmartVault Drive.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload here.

3. Click UPLOAD FILES to add your documents to TaxDome.

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your SmartVault Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar