Dokument (grundläggande): Massåtgärder
Bulk actions gör att du kan förenkla din workflow. Du kan enkelt hantera flera dokument och mappar samtidigt genom att dela, flytta, ladda ner, markera dem som lästa, samt försegla, slå samman och radera dem.
Täckt här:
- Hur man utför massåtgärder
- Delning av dokument och mappar
- Flytta dokument och mappar
- Ladda ner dokument och mappar
- Markera dokument och mappar som lästa för kunden
- Markera dokument och mappar som lästa för dig
- Försegling och avförsegling av dokument och mappar
- Sammanfoga dokument
- Radering av dokument och mappar
Hur man utför massåtgärder
För att börja utföra en bulkhandling navigerar du till avsnittet Dokument i menyn i vänster sidofält. Öppna fliken Dokument för att visa din lista över klienter och välj sedan önskad klient. Om du letar efter ett visst klientkonto anger du namnet i fältet Klientsökning. När du har valt klienten ser du dokumenten och mapparna för den klienten. Välj de dokument eller mappar som du vill inkludera i bulkhandlingen och välj sedan lämpligt alternativ i menyraden ovan.
Delning av dokument och mappar
Dela dokument och mappar med kollegor eller användare via e-post. Så här gör du:
- Välj de dokument eller mappar som du vill dela.
- Klicka på knappen Dela .
- Mottagarna kommer automatiskt att anges från associerade klientkonton och du kan se deras e-postadresser under avsnittet Choose Recipients (Välj mottagare).
- Granska listan över valda dokument och mottagare. Om det behövs klickar du på Lägg till en annan e-postadress för att inkludera mottagare från tredje part.
- Klicka på Skicka för att dela de valda dokumenten och mapparna via e-post.
Observera! Du kan inte dela mappar och filer med Private-åtkomst . Läs mer om hur du delar dokument med tredje part eller kunder utan portalåtkomst.
Flytta dokument och mappar
Följ dessa steg för att flytta dokument och mappar:
- Välj de dokument och mappar som du vill flytta.
- Klicka på knappen Flytta.
- Välj den målmapp eller undermapp där du vill flytta filerna.
- Klicka på Flytta för att flytta de markerade dokumenten och mapparna.
Om det behövs kan du skapa en ny mapp genom att klicka på menyn med tre punkter till höger om valfri mapp och välja Ny mapp. Ange det nya namnet på mappen och klicka var som helst i fönstret Flytta till. Din nya mapp är nu klar att användas. Läs mer om hur du skapar mappar.
Ladda ner dokument och mappar
Följ dessa steg om du vill ha en lokal kopia av dokument och mappar:
- Välj de dokument och mappar som du vill ladda ner.
- Klicka på knappen Hämta .
- De valda dokumenten och mappen zippas till ett arkiv med namnet archive .zip och laddas ner till din enhet. Läs mer om hur du laddar ner dokument.
Markera dokument och mappar som lästa för kunden
Om du vill ange för din kund att du har tittat på uppladdade dokument och filer följer du dessa steg:
- Välj de dokument och mappar som du vill markera som lästa för klienten.
- Klicka på Markera som läst för kunden.
Observera! Du kan inte markera som läst för klientmappar och filer med privat åtkomst. Läs mer om hur du markerar dokument som lästa.
Markera dokument och mappar som lästa för dig
- Välj de dokument och mappar som du vill markera som lästa.
- Klicka på Markera som läst.
Observera! Du kan inte markera mappar och filer med privat åtkomst som lästa. Läs mer om hur du markerar dokument som lästa för dig.
Försegling av dokument och mappar
Följ dessa steg för att försegla dokument och mappar för att förhindra ändringar från en klient:
- Välj de dokument och mappar som du vill försegla i Kunden kan se och redigera
åtkomstmapp. - Klicka på Seal.
åtkomstmapp. 
Nu kan kunden inte göra ändringar i dessa dokument eller mappar. Läs mer om att försegla filer.
Sammanfoga dokument
Om du vill kombinera flera PDF-filer till en följer du dessa steg:
- Välj de PDF-filer som du vill slå samman.
- Klicka på Sammanfoga.
- Ordna filerna i önskad ordning genom att dra och släppa dem.
- Om du behöver ta bort några filer från listan klickar du på papperskorgsikonen till höger.
- Klicka slutligen på Merge för att kombinera de valda PDF-filerna. Läs mer om hur du slår samman och delar upp PDF-filer.
Radering av dokument och mappar
Om du vill ta bort specifika dokument eller mappar gör du så här:
- Välj de dokument och mappar som du vill ta bort.
- Klicka på Ta bort.
- Bekräfta borttagningen i popup-fönstret som visas. Läs mer om hur du raderar och återställer filer.
