Dokument (grundläggande): Mappar på högsta nivå & åtkomstnivåer

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

I sektionen Docs i varje klientkonto kan du skapa mappar på högsta nivå med olika åtkomstnivåer. I varje mapp kan du lägga till undermappar manuellt eller med hjälp av mappmallar.

Dokument i undermappar har samma åtkomstnivå som den överordnade mappen där de finns. Synlighetsikoner hjälper till att identifiera åtkomstnivån för varje mapp och dokument i den:

Kunden kan visa och redigera: Dokument i dessa mappar delas med kunderna: Klienterna kan visa, redigera och radera dem eller flytta dem till andra mappar.

Kunden kan visa: Dokument i dessa mappar delas med klienter: De kan se dem men kan inte ta bort, redigera eller hantera dem; endast ditt företag kan göra det.

Privat: Dokument i dessa mappar är inte synliga för kunderna: En privat mapp är en säker plats att lagra material som rör kunder och som de inte nödvändigtvis behöver se. Till exempel kan en Privat är en bra plats för utkast, referensmaterial för skatteberedning eller proprietära kalkylblad, som Proseries eller Lacerte-filer.

Observera: Varje klientkonto måste ha minst en mapp med åtkomst för Klienten kan visa och redigera. Du kan byta namn på mappen om du vill(t.ex.Client Sees/Edits), men du kan inte ta bort den. Detta säkerställer att kunderna alltid har en förutsägbar plats där de kan visa, ladda upp och ladda ner dokument.

Webbinarium - Dokumenthantering: Utforska säker lagring och e-signaturer! Torsdag, 13:00 EST. Registrera dig här